Abreviatura de stock: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) stock Código: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD.
(No. 22, North Yinhu Road, Wuhu District, China (Anhui) pilot Free Trade Zone)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Resumo do prospecto
(rascunho selado)
Patrocinador (subscritor principal)
(Anxin edifício financeiro, No. 119, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen)
Maio de 2002
Declaração
O objetivo do resumo deste prospecto é apenas fornecer ao público informações breves sobre esta oferta. Antes de tomar a decisão de subscrição, os investidores devem ler atentamente o texto integral do prospecto e tomá-lo como base para as decisões de investimento. O texto integral do prospecto também é publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que o prospecto e seu resumo estão livres de quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e garantem a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pelo organismo contabilístico (Autoridade Contábil) devem assegurar que os relatórios financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão tomada pela autoridade reguladora de valores mobiliários e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indica que tenham feito um julgamento substantivo ou uma garantia sobre o valor dos valores mobiliários emitidos pelo emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão dos valores mobiliários de acordo com a lei, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas alterações.
Dicas sobre questões importantes
Os investidores devem prestar especial atenção às seguintes questões importantes ao avaliar as obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa neste momento: I. rating de crédito das obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa neste momento
A notação de crédito das obrigações convertíveis emitidas desta vez foi realizada pela CSI PENGYUAN, e o relatório de notação de crédito foi emitido. A principal notação de crédito da empresa é a+, e as perspectivas de notação são estáveis. A notação de crédito das obrigações convertíveis emitidas desta vez é a+. Durante a vigência desta obrigação, a CSI PENGYUAN emitirá anualmente um relatório de notação de acompanhamento regular. Os resultados e relatórios de notação de acompanhamento serão emitidos no prazo de dois meses a contar da divulgação do relatório anual do emitente e, o mais tardar, seis meses a contar do final de cada exercício fiscal. Durante a vigência desta obrigação, a CSI PENGYUAN procederá a uma notação de acompanhamento irregular de acordo com as condições relevantes. 2,Questões de garantia de obrigações corporativas conversíveis emitidas pela empresa desta vez
Esta emissão de obrigações societárias convertíveis adota a combinação da garantia hipotecária de ativos próprios da empresa e da responsabilidade de garantia real do controlador.
A empresa toma seus terrenos, imóveis, equipamentos e outros ativos imobilizados legalmente como ativos hipotecários para garantia hipotecária. De acordo com o relatório de avaliação de ativos em parte do projeto de avaliação de valor de ativos envolvido no Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) garantia hipotecária a ser fornecida (Zhongshui Zhiyuan pingbao Zi [2021] No. 020744) emitido pela Zhongshui Zhiyuan, a partir da data de referência de 30 de setembro de 2021, o valor de avaliação de ativos da garantia emitida desta vez é 373847200 yuan; Enquanto isso, Chai Zhen, o atual controlador, forneceu responsabilidades conjuntas e diversas de garantia para a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis. A garantia acima mencionada cobre 100% do capital e juros das obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa com aprovação da CSRC, danos liquidados, danos e despesas razoáveis para a realização dos direitos do credor. O beneficiário da garantia são todos os detentores de obrigações, de modo a garantir que o capital e os juros das obrigações societárias conversíveis sejam pagos na íntegra e no prazo acordado. 3,Política de distribuição de dividendos da empresa e rácio de dividendos de caixa nos últimos três anos
(I) atual política de distribuição de dividendos da empresa
Os conteúdos específicos sobre distribuição de lucros nos atuais estatutos da empresa são os seguintes:
“Artigo 156.º a política de distribuição de lucros da empresa é a seguinte:
I) Princípios básicos da política de distribuição de lucros
1. A empresa implementa uma política de distribuição de lucros contínua e estável. A distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento para os investidores e considerar o desenvolvimento sustentável da empresa; A empresa implementará rigorosamente a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano específico de dividendos de caixa aprovado pela assembleia geral de acionistas. Se a política de distribuição de lucros, especialmente a política de dividendos de caixa, necessitar de ser ajustada devido a grandes mudanças no ambiente operacional externo ou nas suas próprias condições operacionais, deve ser demonstrada e explicada detalhadamente na proposta da assembleia geral com base na proteção dos direitos e interesses dos acionistas; A política ajustada de distribuição de lucros não violará as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen; A proposta de adaptação da política de distribuição de lucros será submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas, após revisão e aprovação do conselho de administração e do conselho de fiscalização, que emitirá pareceres independentes sobre a proposta. Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta, será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Durante a deliberação da assembleia geral de acionistas, deve comunicar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários.
2. A empresa dá prioridade ao método de distribuição de lucros de dividendos em caixa.
II) Políticas específicas de distribuição de lucros
1. Forma de distribuição dos lucros
A empresa distribui dividendos sob a forma de caixa, ações ou uma combinação de caixa e ações. Se as condições o permitirem, a empresa pode distribuir lucros intermédios.
2. Condições e proporção dos dividendos em dinheiro
Quando a empresa for lucrativa no exercício corrente e o lucro acumulado não distribuído for positivo, a instituição de auditoria emite um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro da empresa, e a empresa não tem plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes nos próximos 12 meses, deve dar prioridade à distribuição de dividendos em caixa, e o lucro distribuído em caixa a cada ano não deve ser inferior a 20% dos lucros disponíveis para distribuição no ano corrente.
Plano de investimento importante ou despesa de caixa importante refere-se à despesa acumulativa do investimento externo planejado pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses, que atinge ou excede 30% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características do setor, o estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 80%;
② Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver madura e existirem importantes acordos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nesta distribuição de lucros deve atingir pelo menos 40%;
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa for difícil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
III) Condições de distribuição dos dividendos de acções
Quando a empresa está em bom funcionamento, o conselho de administração considera que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a distribuição de dividendos de ações é benéfica para os interesses gerais de todos os acionistas da empresa e não viola a política de dividendos de caixa da empresa, pode propor um plano de distribuição de dividendos de ações.
(IV) Procedimentos de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa
1. O plano de distribuição de lucros da sociedade deve ser proposto pelo conselho de administração, mas as opiniões dos diretores independentes e do conselho de supervisores devem ser solicitadas antecipadamente. Os diretores independentes devem emitir pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros e o conselho de supervisores deve emitir pareceres de revisão sobre o plano de distribuição de lucros. O plano de distribuição de lucros foi revisado e aprovado por mais de 1/2 dos diretores independentes e pelo conselho de supervisores, e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação pelo conselho de administração. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em consideração as opiniões dos administradores independentes, dos supervisores externos e dos investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros.
2. Quando a sociedade não pagar dividendos em dinheiro devido a circunstâncias especiais, o conselho de administração deve fazer uma explicação especial sobre as razões específicas para não pagar dividendos em dinheiro, a finalidade exata dos lucros retidos da sociedade e o lucro estimado de investimento, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após parecer dos diretores independentes e divulgada nos meios de comunicação designados pela sociedade. Nas condições previstas nos estatutos, a sociedade deve, em princípio, pagar dividendos de caixa pelo menos uma vez por ano, podendo o conselho de administração propor que a sociedade pague dividendos de caixa a médio prazo ou no final do ano, de acordo com a rentabilidade, fluxo de caixa, estágio de desenvolvimento e demanda de capital da empresa.
(V) implementação do plano de distribuição de lucros da empresa
Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses após a realização da assembleia geral de acionistas.
VI) Alteração da política de distribuição de lucros da empresa
Em caso de força maior, como guerra e desastres naturais, ou mudanças no ambiente operacional externo da empresa que tenham ou venham a ter um impacto significativo na produção e operação da empresa, ou grandes mudanças nas próprias condições operacionais da empresa, a empresa pode ajustar sua política de distribuição de lucros. A política ajustada de distribuição de lucros não violará as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Conselho de Administração procederá a uma discussão especial sobre o ajuste da política de distribuição de lucros da empresa, demonstrará detalhadamente as razões do ajuste, elaborará um relatório de demonstração escrito e o submeterá à assembleia geral de acionistas para deliberação especial, após deliberação dos diretores independentes. Ao revisar a mudança da política de distribuição de lucros, a empresa fornece aos acionistas votação on-line “.
(II) plano de retorno de dividendos da empresa nos próximos três anos
De acordo com o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
“1. Forma de distribuição de lucros e período intervalado
A empresa distribuirá dividendos na forma de caixa, ações ou uma combinação de caixa e ações, mas o método de distribuição de lucros de dividendos em caixa será preferido. Se estiverem reunidas as condições para os dividendos pecuniários, os dividendos pecuniários serão utilizados para a distribuição dos lucros.
Sob a condição de distribuição de lucros, a empresa distribuirá lucros uma vez por ano. Mediante deliberação e decisão do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a sociedade poderá distribuir lucros intermédios.
2. Condições específicas para os dividendos em numerário
A sociedade deve cumprir as seguintes condições para dividendos pecuniários:
(1) Os lucros distribuíveis realizados pela empresa neste ano (ou seja, os lucros remanescentes após impostos após a empresa compensar as perdas e retirar o fundo de acumulação) são positivos;
(2) A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro da empresa relativo ao exercício;
(3) A empresa não tem um plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes e outras circunstâncias especiais nos próximos 12 meses. Entre eles, o grande plano de investimento ou grande despesa de caixa refere-se a que a despesa cumulativa do investimento externo planejado pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses atinge ou excede 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa.
3. Condições de emissão de dividendos de acções
De acordo com a situação real de desenvolvimento sustentável da empresa, quando o conselho de administração considerar que a distribuição dos lucros sob a forma de dividendos de ações está em linha com os interesses gerais de todos os acionistas, a empresa pode adotar a forma de dividendos de ações para distribuição de lucros. As condições para a sociedade distribuir dividendos sob a forma de ações são as seguintes:
(1) A empresa opera bem;
(2) Como a empresa possui fatores reais e razoáveis, como crescimento, a escala do estoque de capital e escala de negócios são incompatíveis, e existem grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa, a distribuição de dividendos sob a forma de ações é propícia aos interesses gerais da empresa e dos acionistas;
(3) Não viola a política de dividendos de caixa da empresa.
4. Planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Nos próximos três anos (20222024), levando em conta as características da indústria, estágio de desenvolvimento, modelo de negócio, rentabilidade, grandes arranjos de despesas de capital e outros fatores, a empresa ainda estará no período de crescimento nos próximos três anos (20222024) sem grandes arranjos de despesas de capital. Ao distribuir lucros no período acima, os lucros distribuídos em dinheiro a cada ano não devem ser inferiores a 20% dos lucros distribuíveis realizados no ano corrente.
5. Ciclo de formulação do plano de retorno dos dividendos dos acionistas
A sociedade deve revisar o plano de retorno de dividendos dos acionistas pelo menos uma vez a cada três anos, com a premissa de cumprir os estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade deve fazer as modificações adequadas e necessárias à política de distribuição de lucros que está sendo implementada pela sociedade em combinação com os dados operacionais específicos e tendo plenamente em conta a escala de lucros da empresa, o status de fluxo de caixa, a fase de desenvolvimento e as necessidades de capital da empresa, Determinar o plano de retorno de dividendos para esse período.
6. Política diferenciada de dividendos de caixa
Com a premissa de garantir o desenvolvimento normal dos negócios, a empresa adere à distribuição de lucros baseada em dividendos de caixa e de várias maneiras. O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características do setor em que a empresa está localizada, sua fase de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, lucratividade e se há grandes arranjos de despesas de capital, e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com as seguintes circunstâncias:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%.
(4) Se a fase de desenvolvimento da empresa for difícil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no ponto 3 supra.”
As ações da companhia aumentaram devido à conversão de obrigações convertíveis em ações emitidas desta vez gozam dos mesmos direitos e interesses que as ações originais. Todos os acionistas ordinários (inclusive os formados devido à conversão de obrigações convertíveis em ações) registrados após o encerramento da tarde na data de registro de capital próprio da distribuição de dividendos participam da distribuição atual de dividendos e gozam dos mesmos direitos e interesses.
(III) distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos
1. Distribuição dos lucros
Em 11 de fevereiro de 2020, a assembleia geral anual de acionistas de 2019 da empresa analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros de 2019. De acordo com o plano de distribuição, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2,80 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no número total de 13770000000 ações de capital social em 31 de dezembro de 2019, e a distribuição total de lucros é de 3855 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan, que será concluída em fevereiro de 2020.
Em 18 de maio de 2021, a Assembleia Geral Anual 2020 da empresa deliberau e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros 2020 para
