Endereço de Companhia: No. 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Pequim 100025, China
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Beijing Jingtian Gongcheng escritório de advocacia
Sobre Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Emissão pública de obrigações convertíveis de empresas
Parecer jurídico complementar (II)
Para: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Beijing Jingtian Gongcheng escritório de advocacia (doravante referido como “o escritório”), como um escritório de advocacia que obteve a qualificação para exercer como advogado na China, de acordo com o direito de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) e as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis (Despacho n.º 178 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, doravante denominadas “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) As regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) (doravante denominadas “Regras de Listagem”) e as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 12 – pareceres legais e relatórios de trabalho de advogados sobre oferta pública de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da CSRC (doravante denominadas “leis, regulamentos e documentos normativos”), E o acordo de aconselhamento jurídico especial assinado entre Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) empresa (doravante referido como “o emissor”, “sociedade de ações” ou “a empresa”) e a bolsa.De acordo com os padrões de negócios, ética e espírito de diligência reconhecido pela indústria do advogado, a oferta pública do emissor não excede 43,98 milhões de yuan (incluindo 43,98 milhões de yuan), Nomeadamente, a emissão de no máximo 4398000 (incluindo 4398000) obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações” ou “obrigações conversíveis”) (doravante referida como “esta emissão”) emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng em Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) O relatório de trabalho do advogado do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng sobre Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “relatório de trabalho do advogado”) e o parecer jurídico suplementar (I) do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng sobre Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “um dos pareceres jurídicos complementares”).
De acordo com os requisitos da carta a pedido para fazer preparativos para a reunião do Comitê de emissão e exame de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) . Salvo as alterações ou complementos introduzidos na segunda parte do presente parecer jurídico complementar, o conteúdo do primeiro parecer jurídico, do relatório de trabalho dos advogados e de um dos pareceres jurídicos complementares continuam válidos.
As premissas e pressupostos do segundo parecer jurídico complementar são as mesmas do primeiro parecer jurídico, do relatório de trabalho dos advogados e de um dos pareceres jurídicos complementares. Salvo disposição em contrário do segundo parecer jurídico complementar, as abreviaturas utilizadas no segundo parecer jurídico complementar são as mesmas que o primeiro parecer jurídico, o relatório de trabalho dos advogados e um dos pareceres jurídicos complementares.
A bolsa concorda em tomar a segunda parte deste parecer jurídico complementar como documento jurídico necessário para que o emitente se candidate a esta oferta e cotação, e apresentá-lo juntamente com outros materiais, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes pelos pareceres jurídicos emitidos de acordo com a lei.
A segunda parte do presente parecer jurídico complementar destina-se apenas a solicitar à CSRC esta oferta e listagem, não devendo ser utilizada para qualquer outro fim.
Com base no exposto, emitimos os seguintes pareceres jurídicos complementares:
Feedback questão 7: sobre o terreno para o projeto investido com recursos arrecadados
De acordo com os materiais de candidatura, o requerente ainda não obteve todos os direitos de utilização do solo exigidos para o projecto. Solicita-se ao requerente que explique e divulgue: (1) em combinação com o plano de utilização do solo deste projeto de investimento levantado, o regime específico para a obtenção do direito de utilização do solo correspondente, os progressos em curso, se existem grandes incertezas e se os riscos relevantes estão plenamente divulgados; (2) Se o terreno não for leiloado definitivamente, o impacto na execução do projeto de investimento levantado e no desempenho da empresa, as medidas relevantes de prevenção de riscos e contramedidas, e se o acionista controlador ou o controlador efetivo do requerente tem quaisquer medidas ou compromissos de compensação; (3) Em combinação com o facto de o projecto de investimento angariado ser um novo domínio, a procura a jusante, a concorrência no mercado, etc., explicar se a escala de investimento do projecto de investimento angariado é prudente e as medidas de digestão correspondentes. A instituição de recomendação e o advogado declarante explicam a base, o método e o processo de verificação e expressam pareceres claros de verificação.
I) Explicar, em combinação com o plano de utilização do solo do projeto de investimento levantado, o regime específico para a obtenção do direito de utilização do solo correspondente, os progressos actuais, se existem grandes incertezas e se os riscos relevantes são plenamente divulgados
1. Regime específico e progresso do direito de utilização do solo
O terreno para o projeto de projeto de construção de planta de fabricação inteligente de novo corpo leve de automóveis de energia e peças-chave equipamento de formação de precisão (fase I) investido pelo requerente está localizado na zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wuhu, província de Anhui, e a natureza da terra é terra industrial.
De acordo com o anúncio sobre a transferência de listagem do direito de uso do solo de construção de propriedade estatal da Secretaria Municipal de Wuhu de recursos naturais e planejamento (Wu Zi Zi Gui (Kai) hang Gao Zi [2022] No. 09), emitido pela Secretaria Municipal de Wuhu de recursos naturais e planejamento em 29 de março de 2022, Wuhu Secretaria Municipal de recursos naturais e planejamento está executando os procedimentos de licitação, leilão e listagem para a transferência do direito de uso do solo de propriedade estatal da parcela de terra transferida; De acordo com o anúncio, a parte pretendida de saída da lista pode apresentar um pedido por escrito ao Ramo da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da Secretaria de Recursos Naturais e Planejamento de Wuhu de 29 de março de 2022 a 25 de abril de 2022 (dias úteis). O prazo para o pagamento da garantia de licitação é 16:00 de 25 de abril de 2022. Hora de listagem do lote: das 8:00 do dia 18 de abril de 2022 às 16:00 do dia 27 de abril de 2022.
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) n n n Enviar pedidos escritos em tempo hábil, pagar a segurança de lances em tempo real e promover os procedimentos de exclusão dos terrenos acima Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) .
2. Os departamentos governamentais relevantes emitiram a descrição desta garantia de uso do solo
De acordo com a descrição sobre o uso do solo para Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) novo veículo de energia corpo leve e peças-chave equipamento de formação de precisão projeto de construção de fábrica inteligente (fase I) (doravante referido como “a descrição”): Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) O terreno do projeto está atualmente realizando os procedimentos de licitação, leilão e listagem de terrenos de construção do projeto, podendo ser concluído antes de 10 de maio de 2022.
”
A descrição acima descrita, Ao mesmo tempo, confirma-se que “se Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Resumindo, a bolsa considera que não existe grande incerteza na aquisição pelo requerente de terrenos para o projecto de investimento levantado.
3. Divulgação de informações sobre riscos relevantes
No prospecto, o requerente divulgou detalhadamente os “riscos de terrenos ainda não adquiridos para o projeto investidos com fundos arrecadados”, como segue:
“II) Risco de que os terrenos para o projecto investidos com fundos angariados não tenham sido obtidos
A partir da data de assinatura deste prospecto, a empresa não obteve o certificado de direito de uso da terra para o projeto investido através da captação de recursos. O terreno para os projetos de investimento levantados da empresa está sendo tratado de acordo com o processo normal, e a expectativa de aquisição de terras é relativamente clara. Atualmente, a empresa e os governos municipais relevantes de Wuhu e departamentos competentes estão promovendo ativamente a aquisição de terras para projetos de investimento levantados.
Os recursos arrecadados nesta emissão são investidos principalmente no projeto de construção de planta de fabricação inteligente para carroceria leve de veículos novos de energia e equipamentos de conformação de precisão de peças-chave (fase I). O projeto de investimento com recursos angariados é realizado em torno do principal negócio da empresa e foi demonstrado através de um estudo de viabilidade prudente. No entanto, a análise de viabilidade relevante baseia-se no ambiente de mercado atual e previsível futuro, mudanças na indústria, tendências de desenvolvimento de produtos e tecnologia e disponibilidade de terrenos para o projeto com recursos angariados. Caso a empresa não obtenha o certificado de direito de uso do terreno para o projeto com recursos angariados em tempo, Terá um impacto adverso no plano de implementação e no progresso deste projeto de investimento elevado.”
A bolsa acredita que o candidato divulgou plenamente os riscos de adquirir o terreno para o projeto investido com recursos arrecadados.
(II) o impacto na execução do projeto de investimento levantado e no desempenho da empresa, medidas relevantes de prevenção de riscos e contramedidas, e se o acionista controlador ou controlador efetivo do requerente tem quaisquer medidas de compensação ou compromissos se o terreno não for leiloado em última análise;
A partir da data de emissão do segundo parecer jurídico complementar, não existe qualquer incerteza importante ou obstáculo jurídico substantivo para a empresa obter o terreno para os projetos de investimento acima levantados.
Em vista da implementação do terreno para os projetos de investimento levantados acima mencionados, a empresa emitiu compromissos relevantes: não poupará esforços para promover a implementação do projeto, a empresa participará oportunamente nos procedimentos de licitação, leilão e listagem de terras, pagará oportunamente o depósito de licitação e apresentará um pedido por escrito, assinará o contrato de transferência de terras com Wuhu recursos naturais e escritório de planejamento assim que a licitação de terras for bem sucedida, e pagará oportunamente a taxa de transferência de terras e impostos relevantes, Lidar ativamente com formalidades relevantes, como certificado de uso do solo. Atualmente, a empresa preparou totalmente seus próprios fundos para o pagamento de taxas de transferência de terras e impostos relacionados, de modo a garantir a aquisição atempada de terrenos de construção para o projeto, realizar trabalhos de construção dentro do cronograma e garantir a implementação suave do projeto.
2. Medidas relevantes de prevenção de riscos e contramedidas da empresa em caso de não aquisição do terreno; O acionista controlador do requerente se comprometeu a divulgar os detalhes
Se o terreno para o projeto de investimento levantado não puder ser implementado devido a outras razões incontroláveis e objetivas, a empresa também comunicará ativamente com as autoridades competentes locais para selecionar o terreno disponível nas proximidades o mais rapidamente possível e concluir os procedimentos de aquisição do direito de uso do solo de acordo com as leis e regulamentos, e garantir que a execução do projeto de investimento levantado e o desempenho da empresa não serão prejudicados pela aceleração do andamento do projeto, encurtamento do período de construção e conclusão antecipada dos trabalhos de preparação.
O Comitê Gestor da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Wuhu também emitiu as instruções, confirmando que “se a empresa não conseguir obter o direito de uso do terreno acima mencionado antes da implementação do projeto de investimento levantado, reorganizará outros terrenos que atendam à política nacional fundiária, requisitos de planejamento urbano e os requisitos de uso do solo do projeto de investimento levantado para licitação, e Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Ao mesmo tempo, Wuhu Hongbo Mold Technology Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, emitiu uma carta de compromisso: “a unidade solicitará ativamente Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) empresa (doravante referida como “a empresa”) a participar ativamente no processo de licitação, leilão e listagem de terras para projetos de captação de fundos, conforme necessário, assinar um contrato formal de transferência de direitos de uso da terra com os departamentos relevantes a tempo após a licitação de terras bem sucedida, pagar a taxa de transferência de terras e impostos relevantes, e lidar ativamente com o certificado de uso da terra e outros procedimentos relevantes, Assegurar a aquisição atempada de terrenos para projetos investidos com recursos angariados, realizar a construção de projetos investidos com recursos angariados dentro do prazo, e garantir a implementação harmoniosa do projeto. Se o terreno para o projeto de investimento levantado não puder ser implementado por razões objetivas, a empresa será convidada a comunicar ativamente com as autoridades competentes locais, selecionar o terreno disponível nas proximidades o mais rapidamente possível e concluir os procedimentos para obter o direito de uso do solo de acordo com as leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, a empresa é instada a evitar o impacto na implementação de projetos de investimento levantados e no desempenho da empresa devido ao uso do solo, acelerando o progresso do projeto, encurtando o período de construção e completando os trabalhos de preparação com antecedência. Ao mesmo tempo, se os correspondentes projetos de captação de recursos da empresa forem atrasados ou impossibilitados de serem implementados devido ao fato de que o terreno para os projetos de captação de recursos não pode ser implementado devido a fatos objetivos, e assim a empresa sofre perdas, a unidade promete compensar a empresa pelas perdas resultantes.”
Em suma, a bolsa acredita que se o terreno não for leiloado definitivamente, o requerente comunicará oportunamente com as autoridades competentes para obter outros terrenos, o que não terá um impacto adverso significativo na implementação do projeto de investimento levantado e no desempenho da empresa; A empresa fez todos os preparativos para a implantação do terreno para o projeto investido com recursos arrecadados, e o governo também emitiu instruções relevantes para esclarecer as Contramedidas para a não obtenção de terras. O acionista controlador da empresa assumiu um compromisso sobre assuntos relevantes.
(III) Explicar se a escala de investimento do projeto de investimento levantado é prudente e as medidas de digestão correspondentes, em combinação com o facto de o projeto de investimento levantado ser um novo campo, a procura a jusante, a concorrência no mercado, etc.
1. Se a escala de investimento deste projeto de investimento elevado é prudente
(1) Este investimento de capital levantado é uma expansão e complemento do negócio existente, e o emitente está familiarizado com o campo dos moldes leves
Este projeto de investimento elevado é um suplemento aos moldes de carroceria de automóveis tradicionais da empresa para os moldes de carroceria leve exigidos por veículos de energia nova e veículos híbridos. Embora o negócio existente da empresa seja dominado pelos moldes de carroceria de automóveis tradicionais, ainda há uma certa proporção de negócios de moldes de painel de carroceria leve, e há uma certa acumulação de tecnologias, equipamentos, requisitos de produção, recursos do cliente, etc., relacionados ao negócio de moldes leves.
Com base no negócio existente, este investimento aumentado é uma expansão e atualização do negócio principal existente da empresa em resposta à tendência crescente do mercado de energia nova automotiva atual e o desenvolvimento sustentável da tecnologia leve automotiva. Além de consolidar a posição da empresa líder existente de moldes de automóveis tradicionais, também espera se tornar uma empresa líder na nova indústria de moldes de corpo de energia.
(2) A escala de investimento do projecto está em conformidade com a situação real da indústria e das empresas
O investimento total do projeto é de 439,8 milhões de yuans, dos quais o investimento em construção é de 390,92 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Número de investimento em nome do projeto (10000 yuan) no investimento total (%)
I. Investimento na construção 3909200 88,89
1. Custo de construção 3626900 82,47
1,1 custo de construção 725100 16,49
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 2821800 64,16
um
