Código dos títulos: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) abreviatura dos títulos: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) anúncio n.o: 2022058 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) empresa (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 17 de junho de 2022, por meio de votação in loco e votação por comunicação, e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio ou telefone em 14 de junho de 2022. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. chaijhen, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) .
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de clarificação adicional do plano específico de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis foi revista e aprovada item a item
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) emitiu a resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações corporativas convertíveis por Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) .
A companhia realizou a 24ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração e a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 nos dias 30 de novembro de 2021 e 17 de dezembro de 2021, respectivamente, e analisou e aprovou as propostas relacionadas à emissão de obrigações convertíveis. No âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e em combinação com a situação real da sociedade, esclareceu ainda mais o plano específico para esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis da seguinte forma:
1. Escala e quantidade de emissão
O montante total de fundos angariados a partir das obrigações convertíveis a emitir desta vez é de RMB 43,98 milhões, e o número de obrigações emitidas é de 4,398 milhões.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Taxa de juro nominal
0,4% no primeiro ano, 0,6% no segundo ano, 1,1% no terceiro ano, 1,8% no quarto ano, 2,5% no quinto ano e 3% no sexto ano.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Cláusula de reembolso do prazo de vencimento de obrigações
Dentro de cinco dias de negociação após a expiração desta obrigação convertível, a empresa resgatará todos os títulos convertíveis que não tenham sido convertidos dos investidores ao preço de 115% do valor nominal desta obrigação convertível (incluindo os últimos juros).
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 17,36 yuan / ação, o que não é menor do que o maior do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de publicação do prospecto e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Se o preço da ação for ajustado devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação acima mencionados, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente.
Onde, o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores; Preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Método e objecto de emissão
Os títulos convertíveis emitidos desta vez são colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento da empresa na data de registro de ações (21 de junho de 2022, t-1). O saldo dos acionistas originais após a colocação prioritária (incluindo a parte dos acionistas originais desistindo da colocação prioritária) é emitido para os investidores públicos através do sistema de negociação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. O valor da subscrição desta emissão menos de 43980 milhões de yuans é subscrito pelo subscritor principal, A proporção de subscrição não deve exceder 30% do montante total de 43980 milhões de yuans desta oferta, ou seja, 131,94 milhões de yuans. Quando o montante total pago e subscrito pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do montante total desta oferta pública, o patrocinador (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição e decidirá se suspenderá esta oferta através de consulta com a empresa. Se a oferta for suspensa, a empresa e a instituição de recomendação (subscritor principal) comunicarão à CSRC em tempo hábil, divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes e reiniciarão a oferta em tempo adequado.
As obrigações convertíveis das sociedades são emitidas para:
(1) Colocação preferencial aos acionistas originais da empresa: os acionistas de ações A da empresa registrados após o fechamento do mercado na data de registro de capital próprio anunciada no anúncio de emissão (ou seja, 21 de junho de 2022, t-1).
(2) Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com leis e regulamentos que detêm contas de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen no território da República Popular da China (exceto para compradores proibidos por leis e regulamentos). (3) As contas autônomas dos membros do sindicato subscritores desta oferta não participarão dessa assinatura.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Modalidades de colocação aos accionistas originais
O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações A da empresa registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (21 de junho de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado com base na proporção de obrigações convertíveis com valor nominal de RMB 2,3954 por ação e convertidas em um número de obrigações convertíveis na proporção de RMB 100 por ação, sendo cada uma uma unidade de aplicação, ou seja, Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 4 obrigações convertíveis por ação; O saldo da colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a desistência dos acionistas originais da colocação preferencial) é emitido para os investidores públicos através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen on-line, e o saldo é subscrito pelo subscritor principal.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de emissão pública de obrigações societárias conversíveis para listagem
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações societárias convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa tratará das questões relacionadas com a listagem de obrigações societárias convertíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações societárias convertíveis é concluída de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, E autorizar a administração da empresa e seus representantes autorizados a lidar com assuntos específicos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados a partir da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e à assinatura de um acordo de supervisão sobre os fundos angariados
A fim de regular o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abrirá uma conta especial para os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas do conselho principal e medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, É utilizado para o armazenamento e utilização especiais dos fundos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis. E assinar um acordo de supervisão sobre fundos levantados com a instituição de recomendação (subscritor principal) e o Banco de depósito da conta especial para fundos levantados para supervisionar o depósito e uso dos fundos levantados. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa e seu pessoal designado autorizado a assinar o acordo de supervisão sobre fundos levantados com os patrocinadores acima mencionados (subscritores principais) e bancos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia.
(IV) a proposta relativa ao investimento e construção de equipamentos de conformação de precisão e peças leves para veículos novos de energia pelas filiais foi revista e aprovada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, acredita-se que o investimento na construção de equipamentos de conformação de precisão e peças leves de veículos novos de energia pela subsidiária é baseado nas necessidades do planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios da empresa. Por conseguinte, concordo com esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento de capital das filiais holding
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, este aumento de capital é uma decisão prudente tomada pela empresa com base na estratégia de desenvolvimento de longo prazo e nas necessidades futuras de desenvolvimento da subsidiária holding, o que é propício para aumentar a rentabilidade e competitividade integral da subsidiária holding, portanto, concordamos com esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da sexta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da sexta reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
