Código dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) anúncio n.o: 2022040 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Sobre a subsidiária avolon Holdings Limited
Avolonaerospace leasing limited, uma filial integral da
Anúncio de venda de activos alugados por aeronaves
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Panorama das operações
1. a fim de otimizar a estrutura de ativos da empresa, melhorar a qualidade dos ativos da frota e aumentar a competitividade da empresa no mercado global de locação de aeronaves, As SPVs e entidades relacionadas da avolon Aerospace Leasing Limited (doravante referida como “AALL”), uma subsidiária integral da avolon Holdings Limited (doravante referida como “avolon”), uma subsidiária holding da empresa, assinaram um acordo de venda Mastercraft e um acordo de vendas internacionais de domínio ambiental com a SMBC aviation Capital Limited (doravante referida como “SMBC”) na Irlanda em 17 de junho de 2022 De acordo com o contrato de locação internacional benéfico e os acordos de filiais conexos, a AALL vende 19 ativos alugados por locação à SMBC ou à sua parte designada através da SPV subordinada ou de empresas com interesses económicos. O preço de mercado dos ativos alugados das 19 aeronaves acima com locações é de cerca de US $ 777 milhões (equivalente a cerca de RMB 5,179 bilhões à taxa de câmbio de US $ para RMB de 1:6,6649), e o preço de compra real é determinado por ambas as partes através de negociação nesta base.
2. como a contraparte é um terceiro não afiliado da empresa, esta transação não constitui uma transação conectada de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. a proposta relativa à venda de ativos de locação de aeronaves ao capital de smbaviação limitado pela SPV no âmbito da avolon Holdings Limited, subsidiária holding da empresa, foi deliberada e adotada no quarto Conselho de Administração Interino em 2022 (9 diretores devem estar presentes na reunião, na verdade 9; resultados de votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção).
4. de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, este assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta transacção não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, não constitui uma porta de trás e não precisa de ser aprovada pelos serviços relevantes.
2,Informação de base da contraparte
1. contraparte: smbaviation Capital Limited;
2. Endereço registado: IFSC house, IFSC, Dublin 1, Irlanda;
3. Data de estabelecimento: 14 de Agosto de 1997;
4. Capital social: 887512800 USD;
5. tipo de empresa: sociedade privada limitada por ações;
6. negócio principal: locação de aeronaves, etc;
7. grandes acionistas: Sumitomo Mitsui finance and Leasing Company Ltd detém 68% das ações, e Sumitomo Mitsui Banking Corporation detém 32%;
8. principais dados financeiros: em 31 de março de 2021, os ativos totais da SMBC eram de cerca de US $ 15,966 bilhões, os passivos totais foram de cerca de US $ 12,859 bilhões e os ativos líquidos foram de cerca de US $ 3,107 bilhões. No ano fiscal de 2020, a SMBC realizou um lucro operacional de US $ 116,25 milhões, um lucro total de US $ 15,229 milhões e um lucro líquido de US $ 13,555 milhões (os dados acima são os dados auditados em padrões internacionais).
3,Informação básica do objecto da transacção
O objeto desta transação são os ativos de locação de 19 aeronaves com locação detidas pela AALL através de seus SPVs subordinados ou empresas com interesses econômicos, incluindo 9 aeronaves de corpo estreito de tecnologia de última geração (5 aeronaves da série a320co e 4 aeronaves da série B737NG) por modelo de aeronave, com idade média de 12,7 anos e um período médio restante de locação de 5,0 anos; 8 aeronaves de corpo estreito de nova tecnologia (7 aeronaves da série a320neo e 1 aeronaves da série b737max), com uma idade média de 2,0 anos e um período de locação remanescente médio de 8,7 anos; Duas novas aeronaves de corpo largo de tecnologia (duas aeronaves da série a330neo), com uma idade média de 2,1 anos e um período médio restante de locação de 11,5 anos.
Os ativos de 19 aeronaves com locação são os seguintes:
Modelo de aeronave S / N do vendedor
1 CIT Aerospace International companhia ilimitada A330 Neo series
2 avolon leasing Ireland 3 Limited A330 Neo series
3 Wells Fargo trust company, N.A. A320 CEO series
4 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo series
5 CIT Aerospace International ilimitada companhia A320 CEO series
6 CIT Aerospace International ilimitada companhia A320 CEO series
7 CIT Aerospace International ilimitada companhia A320 CEO series
8 avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 limited B737 ng series
9 avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 limited B737 ng series
10 avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 limited B737 ng series
11 avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 limited B737 ng series
12 avolon Aerospace (Ireland) AOE 80 limited A320 Neo series
Série A320 Neo limitada de 13 estrelas
14 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo series
15 avolon leasing Ireland 1 Limited A320 Neo series
16 CIT Group Finance (Irlanda) ilimitada empresa B737 max series
17 citarospace internacional ilimitada companhia A320 CEO series
18 templeoak limited A320 Neo series
19 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo series
4,Informação de base do regime de transacções
Esta operação envolve um grande número de ativos de aeronaves. De acordo com diferentes estruturas de locação de aeronaves, esta operação inclui a venda direta de ativos de locação de aeronaves pela SPV ao abrigo da AALL, a venda de ativos de locação de aeronaves por uma instituição fiduciária ou a venda de direitos e interesses em ativos de locação de aeronaves.
1. AALL SPV transfere ativos alugados para aeronaves
Antes desta transacção, a empresa SPV controlada pela AALL detinha directamente a propriedade de 10 activos de aeronaves.
Nesta transacção, a SPV subordinada à AALL assinou com a SMBC o acordo de venda de aeronaves mestre e os acordos de filiais conexos com a SMBC para vender os activos alugados de 10 aeronaves à SMBC. Após a conclusão da transacção, a SMBC detém a propriedade dos 10 activos da aeronave e dos juros de locação conexos. Os pormenores são os seguintes:
Modelo de aeronave S / N do vendedor
1 CIT Aerospace International companhia ilimitada A330 Neo series
2 avolon leasing Ireland 3 Limited A330 Neo series
3 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo series
4 CIT Aerospace International ilimitada companhia A320 CEO series
5 CIT Aerospace International ilimitada companhia A320 CEO series
6 CIT Aerospace International ilimitada companhia A320 CEO series
7 avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 limited B737 ng series
8 avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 limited B737 ng series
9 avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 limited B737 ng series
10 avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 limited B737 ng series
2. Transferência de ativos alugados por aeronaves pela Wells Fargo trust company, N.A.
Antes desta operação, a SPV sob a AALL, na qualidade de administrador, gozava de todo o usufruto de uma aeronave através de trust, sendo a Wells Fargo trust company, N.A., que era a proprietária nominal e locadora dos ativos da aeronave e alugou a aeronave ao locatário para uso. Todos os direitos e interesses dos ativos da aeronave pertencem ao administrador, que é o proprietário real dos ativos da aeronave.
Nesta transação, a SPV e a sociedade fiduciária sob a AALL assinaram o contrato de venda de masteraircraftsale com a SMBC, e Wells Fargo, como proprietário nominal dos ativos da aeronave, vendeu os ativos alugados da aeronave à SMBC. No encerramento, a propriedade e os interesses correspondentes da aeronave serão transferidos para a SMBC ou para as partes relevantes designadas pela SMBC. Após a conclusão da operação, o fundo fiduciário é encerrado e as receitas são distribuídas ao beneficiário, nomeadamente ao SPV no âmbito da AALL. Os pormenores são os seguintes:
Modelo de aeronave S / N do vendedor
1 Wells Fargo trust company, N.A. A320 CEO series
3. A SPV ao abrigo da AALL transfere o usufruto de ativos alugados por aeronaves
Antes desta operação, a SPV sob a AALL, na qualidade de fiduciário, gozava de todo o usufruto de 8 aeronaves através de trust. Os fiduciários eram Wells Fargo trust company, National Association, wilmingtontrust SP services (Dublin) Limited e Wilmington trust company. A fiduciária, como proprietária nominal e locadora de ativos de aeronaves, retirou a aeronave para fora.
