China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas
China International Capital Corporation Limited(601995) hereinafter referred to as ” China International Capital Corporation Limited(601995) company” or “sponsor”) as a sponsor of Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Zhongyi technology” or “company”) for initial public offering of shares and listing on the gem, in accordance with the measures for the administration of securities issuance and listing sponsor business As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem do mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, A empresa verificou antecipadamente as questões de utilização dos fundos angariados para substituir os projetos investidos nos fundos angariados e as despesas de emissão pagas. Os resultados específicos da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial da Hubei Zhongyi science and Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 428) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 16837000 ações ordinárias de RMB ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 163,56 por ação e um capital total levantado de RMB 2753859700, O montante líquido de fundos levantados após deduzir várias despesas foi 2603254200 yuan, dos quais o montante total de fundos levantados sobre foi 1887475800 yuan. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados pela empresa em 18 de abril de 2022 e emitiram o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61378651c01). Após o recebimento dos fundos levantados acima mencionados, a empresa gerencia o depósito e uso dos fundos levantados em uma conta especial, e assinou um acordo de supervisão sobre os fundos levantados com os bancos e patrocinadores que depositam os fundos levantados. 2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento
N.º nome do projecto montante total do investimento do projecto dos fundos angariados a utilizar
1 projeto de produção e construção de folha de cobre eletrônica de alto desempenho com uma produção anual de 10000 toneladas 43097914309791
2 tecnologia R & D centro projeto de construção 847993847993
3 capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
Total 71577847157784
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados e despesas de emissão pagas
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projectos investidos por fundos angariados
A partir de maio de 2022, a empresa fez investimento antecipado nos projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados, no valor total de RMB 307033000. A empresa planeja substituir os fundos levantados por um valor de investimento de RMB 307033000. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Investimento comprometido de fundos levantados até maio de 2022
Montante total do investimento de projetos investidos por fundos angariados Montante de investimento de fundos próprios previsto para ser substituído no montante do investimento do 31º dia
10000t / a alto desempenho
Projeto eletrônico de produção e construção da folha de cobre 4309791430979130703303070330
Technical R & D center construction item 847993847993 — item
Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 —
Total 7157784715778430703303070330
(II) pagamento antecipado das despesas de emissão com fundos próprios
As despesas iniciais de oferta pública da empresa totalizaram 1506055 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), dos quais as despesas de patrocínio e subscrição de 1229803 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado) foram deduzidas do montante total de fundos levantados. A partir de may312022, a empresa pagou 9,1038 milhões de yuans (excluindo imposto de valor agregado) para a emissão com seus fundos auto-levantados, que devem ser substituídos pelos fundos levantados desta vez.
4,Implementação de fundos auto-angariados utilizados para substituir projetos pré-investidos por fundos angariados e despesas de emissão pagas
De acordo com o prospecto da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “prospecto”) assinado em 18 de abril de 2022, a empresa planeja usar os fundos levantados para o projeto de produção e construção de folha de cobre eletrônica de alto desempenho com uma produção anual de 10000 toneladas, o projeto de construção do centro de P & D de tecnologia e o capital de giro suplementar. De acordo com o prospecto, a fim de promover o progresso do projeto investido através da captação de recursos e gerar benefícios o mais rapidamente possível, a empresa pode realizar algum investimento através de fundos auto-levantados de acordo com a situação real antes da implantação dos fundos levantados. Após a implantação dos fundos levantados, os fundos de investimento antecipado serão substituídos, sendo esta substituição consistente com a divulgação no prospecto.
O tempo para a substituição dos fundos levantados pela empresa é inferior a seis meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, bem como os arranjos relevantes dos documentos de emissão de pedidos, Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada. 5,Procedimentos de tomada de decisão e pareceres pertinentes para a aplicação desta matéria
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 16 de junho de 2022, a 19ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos arrecadados para substituir os fundos arrecadados investidos antecipadamente nos projetos levantados e as despesas de emissão pagas. Após votação por todos os diretores, a empresa concordou em usar os fundos arrecadados para substituir os fundos arrecadados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 16 de junho de 2022, a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa delibera e aprova a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas. Após votação por todos os supervisores, a empresa concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
III) Pareceres de directores independentes
A utilização dos fundos angariados pela empresa em substituição ao investimento inicial não entra em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos angariados. A empresa realizou os procedimentos de aprovação necessários, o que não afeta o funcionamento normal do projeto investido pelos fundos angariados. Não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas da empresa. O momento da substituição está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e normas relevantes. Os diretores independentes concordam que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou o uso da empresa de fundos levantados para substituir os projetos de investimento pré-investidos levantados e os fundos auto-levantados das despesas de emissão pagas, e emitiu o relatório de garantia sobre os projetos de investimento pré-investidos levantados da Hubei Zhongyi science and Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados (Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61378651c03), Acredita-se que o relatório de fundos auto-levantados pré-investidos pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. na captação de projetos de investimento é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete verdadeiramente a situação de que a ciência e tecnologia Co. de Hubei Zhongyi, Ltd. investiu os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados em 31 de maio de 2022. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
O uso de fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas foram revisadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes da empresa também emitiram pareceres de consentimento explícito, que foram verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), O relatório de garantia sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. com fundos auto levantados (anyong Huaming (2022) ZZ No. 61378651c03) foi emitido. Os fundos auto levantados usados pela empresa para substituir o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e as taxas de emissão pagas atenderam aos requisitos para substituição dentro de 6 meses após o recebimento de fundos levantados, Cumprir com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento Os requisitos, conteúdos e procedimentos de revisão das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes são legais e conformes. A troca de fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projecto investido através da angariação de fundos, não afecta a execução normal do projecto investido através da angariação de fundos, não altera ou altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à utilização por parte da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China International Capital Corporation Limited(601995)
Representante do patrocinador:
Liu Yilu, Jia Yizhen
China International Capital Corporation Limited(601995) 202216 de Junho
