Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Plano de venda de activos importantes
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
catálogo
catálogo 1 interpretação 2 instruções especiais e dicas de risco Secção 1 Declaração e compromisso sete
1,Declaração do consultor financeiro independente sete
2,O consultor financeiro independente compromete-se a que Secção II Introdução Secção III Pareceres de verificação do consultor financeiro independente I. se o plano de reorganização está em conformidade com as medidas de gestão da reorganização, várias disposições relativas à reorganização e 26
Pareceres de verificação exigidos pelo código n.o dez
2,Pareceres de verificação sobre compromissos escritos e declarações emitidas pela contraparte dez
3,Pareceres de verificação sobre o contrato de transacção IV. sobre se o conselho de administração da sociedade cotada tratou assuntos relevantes em conformidade com o artigo 4.o das várias disposições relativas à reestruturação
Tomando decisões e verificando pareceres sobre registros de resoluções relevantes V. o plano global desta operação não constitui a situação da operação prevista no artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização 6. A intenção de verificar se há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no plano de reorganização
Veja doze
7,O terceiro e outros profissionais incorruptíveis envolvidos nesta transação foram verificados treze
8,Observações finais desta verificação Secção IV Descrição da aprovação do consultor financeiro independente quinze
1,4 Citic Securities Company Limited(600030) programa kernel quinze
2、 Citic Securities Company Limited(600030) quinze
interpretação
Neste parecer de verificação, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Plano refere-se ao plano para venda de Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Este parecer de verificação / este independente refere-se ao parecer de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
A empresa listada planeja vender 100% do patrimônio da Kunming Chenghai, 100% do patrimônio da Honghe imobiliário, 100% do patrimônio da Xi’an Dongzhi, 75% do patrimônio da Hainan tianlianhua, 75% do patrimônio da Hainan Tianli desenvolvimento, 74% do patrimônio da Yuncheng Zunlong, 70% do patrimônio da CSCEC Suifeng, 70% do patrimônio da empresa Beijing Yuncheng Esta grande reestruturação de ativos em Taizhou / Yintai 70% equity, Hangzhou Xixi 70% equity, Hangzhou Xiaoshan 67% equity, esta reestruturação / esta transação / refere-se ao 51% equity de Dongfang Baifeng, Shaanxi Qinhan nova cidade, Xi’an Hairong real estate 51% equity de Xi’an Hairong Qingdong aldeia, Ningshan Yunhai real estate 51% equity, yunshang desenvolvimento 51% equity A Guoshou Yuncheng tem 29,94% de participação da sociedade, 19% de participação da Ningbo Fenghua e 19% de participação da Chengdu Yincheng. Tianjin Yinrun, uma subsidiária integral da empresa listada, planeja vender seus 51% de participação da Ningbo Fenghua e 51% de participação da Chengdu Yincheng através de listagem pública
Yunnan Urban Investment / empresa cotada / refere-se a Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Yunnan SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e à Comissão de Administração do governo popular da província de Yunnan
Grupo Kanglv / grupo refere-se a Yunnan Kanglv Holding Group Co., Ltd., anteriormente conhecida como Yunnan Urban Construction Investment Group Co., Ltd. e Yunnan Urban Construction Investment Co., Ltd.
Grupo Kanglv refere-se ao Yunnan Urban Construction Investment Group Co., Ltd
Investimento Rongzhi refere-se a Yunnan Rongzhi Investment Co., Ltd
Empresa Kangyuan refere-se a Yunnan Urban Investment Kangyuan Investment Co., Ltd
Kunming Chenghai refere-se a Kunming Chenghai Real Estate Development Co., Ltd
Honghe real estate refere-se a Yunnan Honghe Real Estate Development Co., Ltd
Xi’an Dongzhi refere-se a Xi’an Dongzhi Real Estate Co., Ltd
Hainan tianlianhua refere-se a Hainan tianlianhua Investment Co., Ltd
Hainan Tianli desenvolvimento refere-se a Hainan Tianli Investment Development Co., Ltd
Yuncheng Zunlong refere-se a Kunming Yuncheng Zunlong Real Estate Development Co., Ltd
CSCEC Suifeng refere-se a CSCEC Suifeng Real Estate Co., Ltd
A empresa Beijing Yuncheng refere-se à Beijing Yuncheng Enterprise Management Co., Ltd.
Taizhou Yintai refere-se a Taizhou Yintai Commercial Co., Ltd
Hangzhou Xixi refere-se a Hangzhou Xixi Yinsheng land Co., Ltd
Hangzhou Xiaoshan refere-se a Hangzhou Xiaoshan Yincheng Real Estate Co., Ltd
Dongfang Baifeng refere-se a Yunnan Dongfang Baifeng Investment Co., Ltd
Shaanxi Qinhan nova cidade refere-se a Shaanxi Xixian New District Qinhan nova cidade Qinying Industrial Co., Ltd
Indústria de Xi’an Hairong refere-se à área portuária internacional de Xi’an Hairong Industry Co., Ltd
Xi’an Hairong Qingdong aldeia refere-se a Xi’an Hairong Qingdong Village desenvolvimento imobiliário Co., Ltd
Ningshan Yunhai real estate refere-se a Ningshan Yunhai Real Estate Development Co., Ltd
Yunshang desenvolvimento refere-se ao desenvolvimento yunshang (Zibo) Co., Ltd
Guoshou Yuncheng refere-se a Guoshou Yuncheng (Jiaxing) parceria de investimento da indústria de cuidados de saúde e idosos (parceria limitada)
Ningbo Fenghua refere-se a Ningbo Fenghua Yintai Real Estate Co., Ltd
Tianjin Yinrun refere-se a Tianjin Yinrun Investment Co., Ltd
Chengdu Yincheng refere-se a Chengdu Yincheng Real Estate Co., Ltd
As 20 empresas a serem vendidas pela empresa cotada (incluindo a subsidiária integral Tianjin Yinrun), nomeadamente Kunming Chenghai, Honghe imobiliário, Xi’an Dongzhi, Hainan tianlianhua, Hainan Tianbiao ativo empresa / alvo Zhili desenvolvimento, Yuncheng Zunlong, CSCEC Suifeng, Beijing Yuncheng empresa, Taizhou Yintai, Hangzhou Xixi, Hangzhou Xiaoshan, Dongfang Baifeng, Shaanxi Qinhan nova cidade Indústria de Xi’an Hairong, vila de Xi’an Hairong Qingdong, Ningshan Yunhai imóveis, desenvolvimento de yunshang, Guoshou Cloud City, Ningbo Fenghua, Chengdu Yincheng
100% patrimônio da Kunming Chenghai, 100% patrimônio da Honghe imóveis, 100% patrimônio da Xi’an Dongzhi, 75% patrimônio da Hainan tianlianhua, 75% patrimônio da Hainan Tianli desenvolvimento, 74% patrimônio da Yuncheng Zunlong, 70% patrimônio da CSCEC Suifeng, 70% patrimônio da empresa Beijing Yuncheng, 70% patrimônio da Taizhou Yintai, 70% patrimônio da Hangzhou Xixi objetivo de negociação de ações / índice de ativos alvo Hangzhou Xiaoshan 67% equity, Dongfang Baifeng 51% equity, Shaanxi Qinhan new city 51% equity, Xi’an Hairong indústria 51% equity, Xi’an Hairong Qingdong village 51% equity, Ningshan Yunhai real estate 51% equity, yunshang development 51% equity, Guoshou Yuncheng 29,94% partnership share, Ningbo Fenghua 19% equity, Chengdu Yincheng 19% equity, E o capital de 51% da Ningbo Fenghua e Chengdu Yincheng detido pela Tianjin Yinrun, uma subsidiária integral da empresa cotada
Grupo Kanglv / grupo refere-se a Yunnan Kanglv Holding Group Co., Ltd
Yunnan SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e à Comissão de Administração do governo popular da província de Yunnan
O período de relato / os últimos dois anos refere-se a 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
fase
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022
O final do período de relato refere-se a 31 de março de 2022
O Conselho de Estado significa o Conselho de Estado da República Popular da China
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Consultor financeiro independente / este consultor financeiro independente / CITIC refere-se a Citic Securities Company Limited(600030)
Advogado / jintiancheng refere-se a Shanghai jintiancheng escritório de advocacia como o conselheiro jurídico desta transação
Auditor / ShineWing refere-se à ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que é o auditor desta transação
Beijing Yachao refere-se à Beijing Yachao Asset Appraisal Co., Ltd., que é a instituição de avaliação de ativos desta transação
Beijing zhongtonghua refere-se à Beijing zhongtonghua Asset Appraisal Co., Ltd., que é a instituição de avaliação de ativos desta transação
Zhonghe avaliação refere-se à Zhonghe Asset Appraisal Co., Ltd., que é a instituição de avaliação de ativos desta transação
A instituição de avaliação refere-se a Beijing Yachao, Beijing zhongtonghua e Zhonghe avaliação, que são as instituições de avaliação desta transação
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai
Várias disposições relativas à reestruturação referem-se às disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas
A Norma nº 26 refere-se à Norma para os conteúdos e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas cotadas
Medidas de assessoria financeira referem-se às medidas de administração de negócios de assessoria financeira para fusões e aquisições de empresas cotadas
Diretriz autorregulatória nº 6 refere-se à reestruturação de ativos da diretriz autorregulatória nº 6 – grande número de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai
Os estatutos referem-se aos estatutos de Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Índice de acções A Acções ordinárias RMB
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota: a diferença mantissa dos dados envolvidos neste parecer de verificação é causada pelo arredondamento.
1,Os materiais invocados pelo consultor financeiro independente são fornecidos por partes relevantes. O provedor é responsável pela autenticidade, exatidão, integridade e pontualidade dos materiais fornecidos, garante que os materiais estão livres de registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, e assume responsabilidades legais individuais e conjuntas pela legalidade, autenticidade, exatidão, integridade e pontualidade dos materiais fornecidos. O consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente.
2,A partir da data de assinatura do presente parecer de verificação, a auditoria e avaliação relacionadas com esta reestruturação de ativos não foram concluídos. Os dados financeiros finais e os resultados da avaliação dos ativos subjacentes envolvidos nesta reestruturação serão determinados após a emissão do relatório formal de auditoria e do relatório de avaliação pela sociedade de contabilidade e instituição de avaliação que cumpram as disposições da lei dos valores mobiliários. Os dados de auditoria, avaliação e preço final de transação relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação (Projeto).
3,Esta transação foi deliberada e adotada na 41ª reunião do 9º Conselho de Administração da sociedade cotada. Entretanto, o grupo Kanglv concordou em princípio com esta reestruturação.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, esta transação só poderá ser implementada após a seguinte revisão e aprovação: 1. A empresa listada inicia a pré-listagem dos ativos a serem transferidos na bolsa de nuvem; 2. O grupo Kanglv completou o arquivamento do relatório de avaliação de ativos do assunto; 3. O grupo Kanglv realizou os procedimentos internos de tomada de decisão, revisou e aprovou o plano formal para esta importante venda de ativos; 4. A sociedade cotada convocou o conselho de administração para revisar e aprovar o plano formal dessa importante venda de ativos e propostas relevantes; 5. A empresa listada inicia a listagem formal dos ativos sujeitos a serem transferidos na bolsa de nuvem; 6. A empresa cotada detém o conselho de administração para analisar as declarações positivas e negativas, incluindo a contraparte e o preço de transação
