Em 19 de junho, Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) ( Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) ) emitiu um anúncio sugestivo sobre o planejamento de reestruturação de ativos importantes. A Gclsi PTE, uma subsidiária integral da empresa, e o one stop warehouse Pty Ltd, uma subsidiária indireta da Austrália (doravante referida como OSW), assinaram recentemente um contrato de transferência de ações e um contrato de subscrição de ações com a VNTR XXI Holdings Limited (doravante denominada “VNTR”).
A Gclsi PTE planeja transferir o patrimônio líquido de 15% da OSW a um preço de US$ 27 milhões para a VNTR, e a VNTR planeja aumentar o capital social da OSW em US$ 24 milhões. Após a conclusão desta transação, o patrimônio líquido indireto de Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) osw é reduzido de 51% para cerca de 32,14%, e a OSW não será mais incluída nas demonstrações consolidadas da empresa; A VNTR deterá 25,89% de capital próprio da OSW.
Como contraparte, a VNTR tem um histórico e, de acordo com o anúncio, a empresa foi criada em 25 de novembro de 2021, e seu acionista controlador é a Hillhouse investment management V, L.P.
Em termos do objeto da transação, Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) osw assinou oficialmente um contrato em 2016, que comprou 51% do patrimônio líquido da OSW com um valor de US $ 9,69 milhões (cerca de RMB 47,49 milhões). Atualmente, após anos de acumulação e iteração contínua, OSW formou um modelo de negócios único e sistema de informação nas vendas de sistemas de armazenamento de luz doméstica no exterior, e sua participação de mercado tem aumentado. Atualmente, OSW ocupa o primeiro lugar no mercado australiano de distribuição de armazenamento de luz doméstica e tem uma posição de mercado significativa.
De acordo com os dados financeiros, a OSW alcançou uma receita operacional de US $ 5155983 milhões em 2021 e um lucro líquido de US $ 9,8721 milhões no mesmo período.
Referindo-se ao impacto desta transação, acredita que a venda de parte do patrimônio da OSW e a introdução de investidores estratégicos ajudarão a introduzir recursos vantajosos de investidores estratégicos, otimizar a estrutura de ações, ajudar a OSW a replicar seu modelo de negócios bem sucedido na Austrália para a Europa e outras regiões ultramarinas, e promover o desenvolvimento de negócios da OSW no mercado de armazenamento óptico fora da Austrália, Ajude a OSW a se tornar o integrador líder mundial de sistemas de armazenamento óptico distribuído. Ao mesmo tempo, a transação também terá um impacto positivo nos dados financeiros da empresa este ano, e o dinheiro devolvido será usado para o desenvolvimento de seus principais negócios.
Em termos de procedimentos de acompanhamento, revela-se que a gclsi PTE e a OSW assinaram o contrato de transferência de ações e de assinatura de ações com a contraparte VNTR. Espera-se que a transação constitua uma reestruturação importante dos ativos, e os procedimentos subsequentes de tomada de decisão e aprovação regulamentar do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas devem ser realizados de acordo com as disposições relevantes da reestruturação importante dos ativos. Ao mesmo tempo, esta transação está prevista para ser em dinheiro, o que não envolve a emissão de ações pela sociedade cotada, não constitui uma transação de partes relacionadas, não constitui uma listagem de reestruturação e não levará à mudança de controle da sociedade cotada.
