Huarong Securities Co., Ltd.
cerca de
Yuandao Communications Co., Ltd. faz uma oferta pública inicial e está listada na gema
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Financial Street, Xicheng District, Pequim)
declaração
Huarong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Huarong” ou “patrocinador”) aceitou a atribuição da Yuandao Communication Co., Ltd. (doravante referido como “comunicação Yuandao”, “emissor” ou “empresa”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como “esta oferta” ou “esta oferta de valores mobiliários e listagem”), e designado panjianzhong Qiaojunwen atuou como o representante patrocinador desta oferta. A instituição de recomendação e o representante de recomendação para esta oferta têm, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas para a Administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) As medidas para a administração dos negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”), as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) (doravante referidas como as “Regras de Listagem de Valores”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
Salvo disposição em contrário nesta recomendação de oferta, termos ou abreviaturas relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da Yuandao Communication Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos três
1,Informação básica da instituição de recomendação, representante de recomendação e pessoal do projeto três
2,Informação de base do emitente III. Interesses e principais relações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Vamos lá quatro
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação cinco
5,Verificação do emprego remunerado de instituições e indivíduos terceiros Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação 8. Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários nove
1,Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre esta oferta de valores mobiliários nove
2,O emitente realizou procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de títulos nove
3,O pedido do emitente para esta emissão satisfaz as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários dez
4,O pedido do emitente para esta emissão cumpre as condições de emissão especificadas nas medidas de gestão do registo V. Pareceres de verificação sobre compromissos e medidas vinculativas assumidos pelo emitente e outros sujeitos responsáveis relevantes Vi. verificação da existência de um fundo de investimento privado entre os acionistas do emitente e se os procedimentos de depósito são realizados conforme exigido
Comentários de revisão catorze
7,Conclusões da verificação sobre as condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro catorze
8,Principais dicas de risco do emitente quinze
9,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 24 anexos vinte e oito
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informação básica da instituição de recomendação, representante de recomendação e pessoal do projeto (I) nome da instituição de recomendação
Huarong Securities Co., Ltd. (II) Representantes das recomendações e sua prática
A agência de recomendação designou panjianzhong e qiaojunwen como representantes de recomendação da Yuandao Communication Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem na gema.
Panjianzhong, vice-presidente sênior do departamento de financiamento de ações da Huarong securities, representante patrocinador, contador público certificado não praticante, qualificação profissional de advogado, participou sucessivamente nos projetos de refinanciamento de empresas listadas, tais como Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) obrigações conversíveis, Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) ( Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) ) oferta não pública, Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ) obrigações conversíveis, bem como a orientação de listagem de muitas empresas.
Qiaojunwen, gerente geral do departamento de financiamento de ações da Huarong securities, representante patrocinador, contador público certificado não praticante e avaliador de ativos certificado não praticante, presidiu e participou da oferta pública inicial da comunicação Beiwei ( Beijing Bewinner Communications Co.Ltd(002148) ), Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ; Tem presidido sucessivamente à oferta não pública de times Tecnologia ( Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) ), Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 517) projetos de refinanciamento de empresas cotadas, como obrigações convertíveis; Responsável pelos projetos de M&A e reorganização de Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ), tais como emissão de ações para compra de ativos. (III) Organizadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto
Não existe coordenador de projeto para este projeto.
Outros membros da equipe do projeto: shenlijun, wangxingtao, zhangyunqiang, xiejinyin, lifenglin. 2,Informação de base do emitente
Nome chinês: Yuandao Communication Co., Ltd
Nome inglês wintao Communications Co., Ltd
Representante legal: Li Jin
Data de criação da empresa: 12 de setembro de 2008
Data de constituição da sociedade anónima: 9 de junho de 2015
Capital social: 911808 milhões de yuans
Consulta sobre tecnologia de redes de informação de comunicação; Manutenção de equipamentos de comunicação e cabeamento genérico; Rede de serviços de telecomunicações, rede de apoio de telecomunicações e projeto básico de integração do sistema de rede de telecomunicações; Manutenção da rede de comunicações (externalização); Desenvolvimento, produção, vendas, manutenção e locação de equipamentos de comunicação e equipamentos de comunicação; Desenvolvimento, produção e venda de software e hardware informáticos; Consultoria em tecnologias da comunicação e serviços técnicos; Instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração, aparelhos de ar condicionado e conjuntos de equipamentos no âmbito do negócio; Pagamento de renda, eletricidade e outros serviços; Instalação e construção de dutos de comunicação e equipamentos de transmissão, construção de estruturas metálicas e venda de equipamentos de refrigeração e equipamentos de apoio; Arrendamento de casas; Tratamento de serviços de telecomunicações em nome; Subcontratação de mão-de-obra; Serviços de gestão de empresas privadas; Projeto, construção e manutenção de engenharia de segurança; Aluguer de automóveis; Expedição de mão-de-obra; Serviços de recursos humanos; Serviços de cobrança e pagamento; Serviço de agência empresarial; Gestão imobiliária; Gestão de alimentos e bebidas (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Endereço: 10º andar, torre sul, construção de talentos de alta tecnologia, nº 567, rua Dongrong, distrito norte, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia Urumqi (nova área urbana), Xinjiang
Tel.: 031167365929
E-mail [email protected].
Tipo de emissão de valores mobiliários: oferta pública inicial e cotação no mercado de empresas em crescimento III. interesses e transações comerciais importantes entre o patrocinador e as partes coligadas e o emitente e as partes coligadas
A partir da data de assinatura da recomendação de oferta, a instituição de recomendação e o representante de recomendação designado não tiveram nenhuma das seguintes circunstâncias que afetem seu desempenho justo das funções de recomendação:
I) As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
II) Ações detidas pelo emitente ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes na instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
(III) o representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente;
IV) A garantia ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente;
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação (I) Procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação
O processo interno de auditoria do projeto do patrocinador inclui três ligações principais: auditoria de iniciação do projeto, auditoria de controle de qualidade durante a implementação do projeto e o núcleo do Comitê central de emissão de títulos. O principal processo de auditoria é o seguinte:
1. Reexame de início do projecto
O principal processo de revisão da aprovação do projeto do patrocinador é o seguinte:
(1) A equipe do projeto solicita a iniciação do projeto. De acordo com as diretrizes para o estabelecimento de projetos de negócios de banco de investimento de Huarong Securities Co., Ltd., o departamento de negócios de banco de investimento é responsável pela due diligence do projeto e aplica-se para o estabelecimento do projeto através do sistema de informações bancárias de investimento após a due diligence do projeto. Os materiais de candidatura de iniciação do projecto incluem: relatório de candidatura de iniciação do projecto e outros materiais de candidatura a submeter.
(2) Revisão preliminar pelo departamento de controle de qualidade. O departamento de actividades bancárias de investimento submete os materiais de pedido de início do projecto ao departamento de controlo da qualidade para análise e emite comentários preliminares de revisão, que a equipa do projecto responderá aos comentários preliminares de revisão e o departamento de controlo da qualidade submeterá-os ao comité de início do projecto para revisão após aprovação da revisão.
(3) O comitê de estabelecimento do projeto revisará. Após a revisão preliminar dos materiais de candidatura para o início do projecto pelo departamento de controlo da qualidade, o Secretariado do Comité de Iniciação convocará os membros do Comité de Iniciação da actividade bancária de investimento para realizarem uma reunião de iniciação para deliberação; Os membros do Comitê de Iniciação do Projeto devem revisar de acordo com as regras de trabalho do Comitê de Iniciação de Negócios Bancários de Investimento e Preços e Colocação da Huarong Securities Co., Ltd. e concluir o início do projeto após a revisão.
2. Auditoria de controle de qualidade durante a implementação do projeto
A auditoria do controlo da qualidade durante a execução do projecto é realizada conjuntamente por todos os serviços do banco de investimento da instituição patrocinadora, membros da equipa do projecto, departamento de controlo da qualidade e outros serviços. Dos quais:
(1) Como o departamento específico de implementação e operação de projetos bancários de investimento, o departamento de negócios bancários de investimento é principalmente responsável pela qualidade do projeto e controle de risco;
(2) Na qualidade de executores específicos do projeto do banco de investimento, os membros da equipe do projeto serão responsáveis pela qualidade do trabalho específico que realizarem;
(3) Como o departamento de apoio técnico e auditoria do negócio bancário de investimento, o departamento de controle de qualidade é responsável por supervisionar o controle de qualidade de projetos bancários de investimento. Durante a execução do projeto, o departamento de controle de qualidade realizará verificações no local, verificações de documentos de trabalho, verificações e outros trabalhos relacionados de controle de qualidade de acordo com a situação real do projeto, prestará atenção às questões-chave durante a execução do projeto e apresentará pareceres profissionais;
(4) Como o departamento de garantia de bastidores e serviço abrangente do departamento de banco de investimento, o departamento de gestão de negócios de banco de investimento é responsável pela qualidade da coordenação interna, comunicação de informações, gerenciamento de arquivos e outros serviços de garantia relacionados ao desenvolvimento e implementação de projetos de banco de investimento.
3. O núcleo do Comité de Emissão de Valores Mobiliários
O Comité Principal dos Valores Mobiliários Huarong procede à verificação interna dos documentos de candidatura a apresentar pelo emitente à CSRC e a outras autoridades reguladoras sob a forma de uma reunião principal e emite um parecer principal. O programa do kernel é:
(1) Após a obtenção e coleta dos documentos de trabalho da etapa de due diligence do local do projeto, o departamento de negócios do banco de investimento deve submetê-los ao departamento de controle de qualidade para aceitação, emitindo os pareceres de aceitação e relatórios de controle de qualidade e completando os procedimentos de auditoria do projeto.
(2) Antes de apresentar formalmente os documentos de candidatura ao projecto às autoridades reguladoras, o departamento de actividade bancária de investimento deve apresentar antecipadamente o pedido de aprovação ao Secretariado do comité de aprovação e apresentar os materiais de candidatura à aprovação. O secretariado do comitê central está localizado no departamento central de valores mobiliários de Huarong. Os principais materiais de aplicação incluem: o relatório de aplicação principal, o diretório de documentos de trabalho, os documentos de auditoria, o relatório de controlo de qualidade, o diário de trabalho do representante do patrocinador e os principais documentos de candidatura de emissão.
(3) O principal Departamento de Valores Mobiliários Huarong revisa os materiais de aplicação principais enviados. A Secretaria do comitê de aprovação aceitará formalmente o pedido de aprovação após confirmar que os materiais de solicitação de aprovação apresentados pelo departamento de negócios de banco de investimento estão completos.
(4) O presidente do Comitê do kernel designa o especialista do kernel para auditar previamente os arquivos do kernel. O especialista em auditoria apresentará os comentários preliminares de revisão sob a forma de revisão do documento de trabalho. A equipe de projeto modificará e melhorará os materiais de candidatura de acordo com os comentários preliminares de revisão, e o Secretariado enviará os comentários preliminares de revisão aos participantes.
(5) Após a conclusão da pré-auditoria do projeto, o Secretariado do comitê do kernel solicita e convoca o comitê do kernel para realizar uma reunião do kernel. Os membros presentes na reunião votarão após discussão integral dos documentos de candidatura do projeto, e serão aprovados quando o número de votos de consentimento atingir dois terços ou mais dos votos.
(6) O Secretariado do Comitê do kernel devolveu as resoluções da reunião do kernel à equipe do projeto. A equipa do projecto deve modificar e melhorar os documentos de candidatura, executar os procedimentos de assinatura e selagem dos documentos relevantes e apresentar formalmente os documentos de candidatura às autoridades reguladoras. II) Pareceres fundamentais da instituição de recomendação
A instituição de recomendação realizou a 34ª reunião de trabalho principal em 2020 em 18 de setembro de 2020 para considerar a candidatura do emitente para esta oferta.
Há 7 membros presentes na reunião principal acima mencionada e 7 membros participantes na votação. Com base na revisão cuidadosa dos documentos de candidatura do emitente para este IPO e listagem na gema, os membros votantes ouviram a introdução da equipe do projeto nesta IPO e as respostas no local às questões principais resumidas pelo departamento de controle de qualidade e pelo departamento principal, perguntaram à equipe do projeto sobre suas preocupações e, finalmente, tiveram uma discussão séria e votação.
Após revisão na reunião do comitê central, considerou-se que o projeto de IPO da Yuandao communication gem cumpriu as disposições relevantes de leis e regulamentos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as diretrizes para a due diligence dos patrocinadores, e concordou em enviar os materiais do projeto à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. 5,Verificação do emprego remunerado de instituições e indivíduos terceiros
De acordo com o disposto nos pareceres sobre o reforço da prevenção e controlo de riscos de práticas honestas, tais como o emprego de terceiros por sociedades de valores mobiliários na actividade bancária de investimento ([201822), a instituição de recomendação está orientada para a instituição de recomendação e para o emitente
