Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
A aplicação da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Xinbang inteligente” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 652).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) . O preço de oferta é de 27,53 yuan / ação, que não excede a média mediana e ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante referido como “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante referido como “pensão”) estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta O valor inferior da cotação mediana e da média ponderada do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguros (a seguir designado “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros.
Por conseguinte, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento e 1378332 ações do investimento inicial de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador serão integralmente transferidas de volta para a emissão offline.
De acordo com o preço finalmente determinado, a alocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos da direção sênior e dos funcionários principais do emitente é de 2503632 ações, e a diferença entre as ações iniciais de subscrição esperadas e as ações iniciais de subscrição esperadas é transferida de volta para a emissão off-line. A emissão foi finalmente realizada por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquérito a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do mecanismo de callback off-line online ter sido lançado, a emissão off-line inicial foi de 18033518 ações, representando cerca de 71,95% da emissão atual após dedução da colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 7029500, representando cerca de 28,05% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial e listagem na gema da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referido como “o anúncio da oferta pública inicial e listagem na gema”) e o anúncio da oferta pública inicial e listagem na gema da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referido como “o anúncio na emissão”), Como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial era de 883940024 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e a Agência de Recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para callback 5013000 ações off-line para online. Após o call back, a emissão off-line final foi de 13020518 ações, representando 51,95% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final de emissão online foi de 12042500 ações, representando 48,05% do valor total de emissão após dedução do valor final de colocação estratégica. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00193806983% e o múltiplo de assinatura foi de 515977280 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 20 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. e os resultados preliminares da colocação off-line da emissão de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e o número de ações alocadas antes das 16:00 de 20 de junho de 2022 (t + 2). Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se ao mesmo objeto de colocação for atribuído mais de uma nova ação no mesmo dia, ele deve pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito para as ações alocadas à direção sênior do emitente e funcionários principais sob o plano especial de gestão de ativos é de 12 meses, calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do valor total desta oferta após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Nesta oferta, o investidor de colocação estratégica final apenas estabeleceu um plano especial de gestão de ativos para a gerência sênior do emitente e funcionários principais (doravante referido como “Plano inteligente de gestão de ativos de funcionários Xinbang”).
A partir da data deste anúncio, o plano inteligente de gerenciamento de ativos de funcionários da Xinbang assinou um contrato de colocação com o emissor. Veja o relatório de verificação especial de Citic Securities Company Limited(600030) sobre investidores estratégicos de oferta pública inicial de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. e o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu sobre verificação de investidores estratégicos de oferta pública inicial de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. e listagem na gema anunciada em 15 de junho de 2022 (t-1).
II) resultados correspondentes
A partir de 10 de junho de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e pelos investidores estratégicos, os resultados da colocação estratégica desta oferta são determinados da seguinte forma:
Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito
Xinbang inteligente plano de gestão de informações de funcionários 25036326892498896 12 meses
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de negócios de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919), as regras detalhadas para a implementação da emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] n.º 483) Os requisitos especificados nas regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) e as especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213), O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores que participam na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 16 de junho de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que todos os 5072 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados por 207 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número efetivo de assinatura é de 396613 milhões de ações. (II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar das ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e a colocação preliminar de vários investidores off-line são as seguintes:
Ações efetivas de subscrição no total de ações efetivas de colocação inicial em emissão off-line
Número de categorias de investidores (10000 ações) proporção do número total de assinaturas (ações) proporção de colocação
proporção
Classificar um investidor 206161051,98% 912602470,09% 004426649%
Investidor classe B 181200,46% 801900,62% 004425497%
Investidor classe C 188640047,56% 381430429,29% Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 002%
Total 3966130100,00% 13020518100,00% 003282928
Nota: em caso de discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causada por arredondamento.
Os resultados de colocação acima estão em linha com os princípios de colocação off-line publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, dos quais 6 ações zero são colocadas para o “Dongfang Hong Qixing três anos holding hybrid securities investment fund” gerenciado por “Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) asset Management Co., Ltd.” de acordo com os princípios de colocação off-line publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel.: 01060834397, 07552383 5518
Contacto: departamento de mercado de capitais
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Emissor: Agência de recomendação (subscritor principal) de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 2022 Junho 20 tabela anexada: lista preliminar de colocação de investidores offline
Número de subscrição número de série atribuído preliminarmente nome do investidor nome da alocação nome do objeto da conta de títulos (10000 ações) número da quantidade alocada (yuan)
