Chengdu Shengbang seal Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
A Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de 12,87 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) (zjxk [2022] No. 648).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) (se houver), colocação off-line de consulta a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Sinolink Securities Co.Ltd(600109) doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada. Esta oferta pública de 12,87 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total do emissor após a emissão, é uma oferta pública de novas ações, e os acionistas da empresa não oferecem ações. O capital social total após esta oferta pública é de 51,47 milhões de ações. O valor inicial de colocação estratégica desta oferta foi de 6435000 ações, representando 5,00% do número desta oferta, todas elas co-investidas (contingentes) por subsidiárias relevantes do patrocinador. Por exemplo, o preço de emissão excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana dos fundos de investimento de valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguros de dotação básica, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso dos fundos de seguros, que são estabelecidas através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O que for menor, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, a emissão inicial off-line desta emissão foi de 8.559 milhões de ações, representando 70,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 3,6675 milhões, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total da emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de callback. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial e resultados preliminares de colocação de ofertas off-line da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. na gema em 24 de junho de 2022 (t + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente, as perspectivas de desenvolvimento e as disposições relevantes para esta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow em linha para esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 09:00-12:00 em 21 de junho de 2022 (terça-feira, t-1)
2. site online do roadshow: Panorama · mundo do roadshow ( http://rs.p5w.net. ）
3. Participantes: membros principais da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto completo da carta de intenção da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento e materiais relevantes podem ser encontrados no site designado pelo CSRC (cninfo, www.cn.info.com.cn; China Securities, www.cs.com.cn; China Securities, www.cn.stock.com; securities times, www.stcn.com; e Securities Daily, www.zqrb.cn.) Revisão.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd.: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 202220 de junho (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio no roadshow on-line da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Chengdu Shengbang seal Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página do selo do anúncio on-line do roadshow da Chengdu Shengbang seal Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
