Código de ações: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abreviatura de ações: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) anúncio No.: 2022095 obrigações convertíveis Código: 113641 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Huayou
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Medidas de preenchimento para retorno imediato diluído após emissão não pública de ações
E anúncios de compromissos de assuntos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110, doravante denominados “pareceres de proteção”) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído pela reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] N.º 31, doravante denominados “pareceres orientadores”), a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) As medidas de preenchimento tomadas pela empresa e os anúncios de compromisso emitidos pelos assuntos relevantes são os seguintes:
1,Cálculo do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros
Após a conclusão desta oferta, a escala do capital social e dos ativos líquidos da empresa aumentará em conformidade. Como pode levar algum tempo para que os benefícios do uso dos fundos levantados nesta oferta sejam refletidos, existe o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após os fundos levantados estarem em vigor. O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa é estimado da seguinte forma:
I) pressupostos
Com base nos seguintes pressupostos, a empresa analisa o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa. Os seguintes pressupostos são utilizados apenas para calcular o impacto diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa de retorno imediato, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências dos anos futuros, nem constituem uma previsão de lucro e compromisso de desempenho. A realização da renda da empresa depende de muitos fatores, como políticas macroeconômicas nacionais, desenvolvimento da indústria, competição de mercado e desenvolvimento de negócios da empresa, e há grande incerteza. Investidores e pessoas relevantes devem entender as diferenças entre planos, previsões e compromissos e prestar atenção aos riscos de investimento. Os pressupostos relevantes são os seguintes:
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, nas condições de mercado da empresa, etc;
2. Presume-se que a oferta não pública será concluída até o final de novembro de 2022 (este tempo é usado apenas para calcular o impacto da oferta no retorno à vista, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso, e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, prevalecerá o tempo real de conclusão após a emissão ser aprovada pela CSRC);
3. A fim de analisar quantitativamente o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato, assume-se que o preço de oferta não pública é de 70,99 yuan / ação, ou seja, 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de resolução da 38ª reunião do quinto conselho de administração (19 de junho de 2022) (o preço de oferta é apenas um preço de cálculo simulado, e não constitui uma previsão numérica do preço de oferta real), O número de ações emitidas é de 249330891 (não mais de 30% do capital social total antes da emissão), e o montante total de recursos captados não excede RMB 1,77 bilhão. Ao mesmo tempo, o impacto da dedução das despesas de emissão não é considerado neste cálculo, e o número final de ações emitidas e recursos captados estará sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC;
4. Ao prever os ativos líquidos da empresa, não foi tido em conta o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam os fundos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa;
5. Não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos levantados a partir desta oferta;
6. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 1587645518 ações antes da oferta não pública, e considerando o impacto da oferta não pública, não são consideradas as mudanças no capital social causadas por outros fatores;
7. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes foram 38975035 milhões de yuans e 38534927 milhões de yuans respectivamente. De acordo com as condições operacionais da empresa e com base no princípio da prudência, presume-se que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes / após deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2022 será calculado de acordo com as seguintes três condições: (1) é o mesmo que no período anterior; (2) Um aumento de 10% em relação ao período anterior; (3) Um aumento de 20% em relação ao período anterior. Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não representa o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022, nem constitui a previsão de lucro da empresa; 8. Assume-se que, a partir da data da reunião do Conselho de Administração para considerar a oferta não pública até o final de 2022, não haja alteração no capital social total da empresa causada pela conversão de fundo de acumulação em capital social, distribuição de dividendos de ações, recompra e cancelamento de ações, incentivo de ações, exercício de incentivo à opção, obrigações convertíveis em ações, etc;
9. Ao calcular o capital social total da empresa no final do período posterior desta oferta e calcular os lucros por ação, apenas é considerado o impacto dos pressupostos acima referidos no capital social total, não sendo consideradas outras possíveis variações de capital próprio.
II) Processo de cálculo
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é estimado da seguinte forma:
Ano do projecto 2021 ano 2022
Antes e depois desta oferta
Total do capital social 122122848315876455181836976409
Cenário 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é o mesmo que em 2021
389750353897503538975035 lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de 385349273853492738534927 da empresa-mãe após dedução de ONGs (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 3,2453 2,4718 2,4397
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 3,2431 2,3613 2,3319
Depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes, o rendimento básico por ação é de 3,2087 2,4439 2,4121 (yuan / ação)
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, explique a suposição de ganhos por ação (yuan / ação) 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 após deduzir o lucro e perda não recorrentes aumentou 10% em comparação com o de 2021
389750354287253942872539 lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de 385349274238842042388420 da empresa-mãe após dedução de ONGs (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 3,2453 2,7190 2,6836
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 3,2431 2,5974 2,5651
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 3,2087 2,6699 2,3075
Ano do projecto 2021 ano 2022
Antes e depois desta oferta
Lucros por ação da empresa (yuan / ação)
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, o diluído 3,2065 2,5681 2,5361 explica a suposição de ganhos por ação (yuan / ação).Cenário 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 após deduzir o lucro e perda não recorrentes aumentou 20% em comparação com o de 2021
389750354677004246770042 lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de 385349274624191346241913 da empresa-mãe após dedução de Sem Lucros (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 3,2453 2,9662 2,9276
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 3,2431 2,8335 2,7983
Depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes, os ganhos básicos por ação de RMB 3,2087 2,9327 2,8945 (yuan / ação)
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, os ganhos diluídos por ação de RMB 3,2065 2,8015 2,7667 (yuan / ação) Nota: ganhos básicos por ação Os resultados diluídos por ação são calculados de acordo com os requisitos das opiniões orientadoras sobre assuntos relacionados à oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes retorno imediato diluído e as disposições das regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
De acordo com o cálculo acima referido, após a conclusão desta oferta não pública, os ganhos de base por acção da empresa e o rendimento médio ponderado dos activos líquidos são diluídos em certa medida ao abrigo dos três pressupostos acima referidos.
2,Dicas de risco especiais para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que os fundos obtidos com esta oferta não pública estiverem em vigor, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. A curto prazo, após a entrada em vigor dos fundos angariados, a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa pode ser inferior à dos seus activos líquidos e do capital social total, e os indicadores financeiros como o lucro por acção e a rendibilidade média ponderada dos activos líquidos diminuirão até certo ponto, havendo o risco de o retorno imediato dos accionistas ser diluído.
Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede RMB 1,77 bilhão. Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para o projeto anual de processo úmido de hidróxido de níquel de produção de metal níquel 120000 toneladas da Indonésia Huashan níquel cobalto empresa, o projeto anual de sal de lítio de nível de bateria de 50000 toneladas da empresa da indústria de lítio Guangxi Huayou e o capital de giro suplementar.
A necessidade e racionalidade da oferta não pública de ações da empresa para investir no projeto, Consulte a introdução ao contexto e finalidade desta oferta na seção I resumo desta oferta não pública de ações” do plano de oferta não pública de ações da Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia, e o conteúdo relevante da necessidade de construção do projeto e análise de viabilidade na seção III análise de viabilidade do conselho de administração sobre o uso desses recursos levantados.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa e as reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc envolvidos no projeto investido pelos fundos levantados
A empresa está envolvida principalmente na fabricação de novos materiais de bateria de lítio de energia, o processamento profundo de novos produtos de material de níquel cobalto, a mineração, processamento, fundição de metais não ferrosos de cobalto e cobre e negócios comerciais relacionados.É uma empresa de alta tecnologia com uma cadeia industrial integrada do desenvolvimento de recursos de níquel cobalto para a fabricação de materiais de bateria de lítio, comprometida com o desenvolvimento de novos materiais de bateria de lítio de energia de baixo carbono e ambientalmente amigável.
Após mais de dez anos de desenvolvimento, a empresa concluiu o layout espacial de sua sede em Tongxiang, garantia de recursos no exterior, base de fabricação na China e mercado no mundo, formando um padrão industrial de desenvolvimento integrado e coordenado de três segmentos de negócios: recursos, metais não ferrosos e novas energias. Os três segmentos de negócios formaram uma cadeia industrial verticalmente integrada dentro da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa também está estabelecendo o negócio de reciclagem e fazendo todos os esforços para criar uma nova ecologia da indústria de baterias de lítio de energia, desde o desenvolvimento de recursos de cobalto e níquel, fundição e processamento verdes, precursores ternários e fabricação de material catódico de bateria de lítio até a reciclagem de recursos.
Entre os projetos investidos pelos fundos levantados, a produção anual da empresa de cobalto de níquel da Indonésia Huashan de 120000 toneladas de projeto de processo úmido de hidróxido de níquel metálico e níquel é uma medida importante para melhorar ainda mais o sistema de cadeia industrial da empresa, otimizar a estrutura de produtos da empresa e expandir a escala de capacidade da empresa com base no negócio existente da empresa, o que é propício à empresa para aproveitar a oportunidade histórica de crescimento rápido no novo campo de energia e o padrão de concorrência do mercado em mudança, continuar a melhorar sua competitividade central e cumprir com
