Código de Stock: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abreviatura de stock: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Anúncio nº: 2022094
Obrigação conversível Código: 113641 Obrigação conversível abreviatura: Obrigação conversível Huayou
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Comunicado sobre as deliberações da 33ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) empresa (doravante denominada “a empresa”) a 33ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada em 19 de junho de 2022, sendo notificado a todos os supervisores por escrito, e-mail, telefone, etc., em 14 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yuanzhong, presidente do conselho de supervisores. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
Deliberação na reunião do Conselho de Supervisores
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos, a empresa realizou cuidadosamente auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa de acordo com as qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas cotadas, Acredita-se que a empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos vigentes sobre emissão não pública de ações por empresas listadas, e possui as qualificações e condições para emissão não pública de ações.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Revisar a proposta sobre a oferta não pública da empresa de ações em 2022, uma a uma
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta é feita sob a forma de oferta não pública, e as ações são emitidas para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade após a aprovação da CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não pública são Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e não mais de 34 objetos específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo empresas de gestão de fundos de investimento de valores mobiliários, empresas fiduciárias, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outras pessoas coletivas, pessoas físicas ou outros investidores institucionais que atendam às disposições das leis e regulamentos. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado por licitação de acordo com as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas listadas após aprovação da emissão pela CSRC.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário e ao mesmo preço.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços e preço de emissão
A data base de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, o mesmo abaixo) (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração e pelo patrocinador (subscritor principal) de acordo com as regras de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e demais disposições pertinentes, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e de acordo com o princípio da prioridade de preço, após a aprovação da oferta não pública pela CSRC.
Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, não participa da licitação de mercado para o preço desta oferta não pública, e promete aceitar os resultados da licitação de mercado e subscrever ao mesmo preço que outros objetos emissores. Se a oferta não pública não gerar o preço de oferta através de inquérito, Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, participará da subscrição ao preço base (80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços) como o preço de subscrição.
No caso de questões ex right e ex juros, tais como a distribuição de dividendos e a conversão de reservas de capital em capital social desde a data base de preços até à data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública é calculado dividindo-se o valor total dos recursos captados nesta oferta pelo preço de emissão. Simultaneamente, de acordo com o disposto na emissão de Q&A regulatória – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Revisado), o número de ações nessa oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da emissão, ou seja, não mais de 476293655 ações (incluindo este número).
Se a empresa tiver emissões ex-direitos, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., desde a data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) a determinação da quantidade final de emissão de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após a aprovação da emissão pela CSRC, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
O número de ações nesta oferta não pública está sujeito ao número de ações definitivamente aprovadas para serem emitidas pela CSRC. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações desta oferta subscritas pelo acionista controlador da empresa Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd. não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da oferta; As ações desta oferta subscritas por outros objetos específicos no máximo 34 não serão cedidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da oferta, devendo prevalecer outras disposições legais e regulamentares sobre o período restrito.
As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade cotada obtidas pelo objeto emissor devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e à conversão da reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima referidos. Após o término do período restrito de venda, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Arranjo para lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com o rácio de equidade após a oferta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Validade da resolução de emissão
O prazo de validade desta resolução de oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas delibera e adota esta proposta de oferta não pública.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 1,77 bilhão de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para:
N.º projecto investido por fundos angariados investimento total projecto investimento proposto montante dos fundos angariados
1 Indonesia Huashan níquel cobalto Co., Ltd. produção anual de 120000 toneladas de níquel ouro 159627392122000000 toneladas de níquel cobalto hidróxido projeto de processo úmido
2 Guangxi Huayou Lithium Industry Co., Ltd. 50000 ton bateria anual 2115971215000000 projeto de sal de lítio
3 capital de giro suplementar 400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
Total 220787104177000000
Nota 1: a taxa de câmbio dólar americano para RMB envolvida no relatório do estudo de viabilidade dos projetos de investimento acima levantados deve ser convertida de acordo com 6.4:1; Nota 2: a aprovação proposta e o nome de depósito de “120000 toneladas de produção de níquel metal por ano hidróxido de níquel cobalto projeto de processo úmido de hidróxido de níquel cobalto da Indonésia Huashan empresa de níquel cobalto” é ” Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ; Nota 3: o nome a ser usado para a aprovação e arquivamento de “50000 T / um projeto de sal de lítio de nível de bateria de Guangxi Huayou Lithium Industry Co., Ltd.” é “50000 T / um projeto de sal de lítio de nível de bateria de Guangxi Huayou Lithium Industry Co., Ltd.” sujeito ao arquivamento real.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Se o montante real de fundos angariados nesta oferta não pública (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total de fundos a investir nos projetos acima referidos, a empresa ajustará e determinará os projetos de investimento específicos e prioridades dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projeto de acordo com as prioridades dos projetos no âmbito finalmente determinado deste projeto de investimento angariado, e a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Execução sujeita aos fundos angariados
Os temas de implementação do projeto investidos pelos fundos levantados são os seguintes: (1) projeto anual de produção de níquel cobalto de níquel de 120000 toneladas da empresa Indonésia Huashan, hidróxido de níquel, processo úmido, e o assunto de implementação é a subsidiária da empresa Huashan níquel cobalto (Indonesia) Co., Ltd; (2) Guangxi Huayou Lithium Industry Co., Ltd. tem uma produção anual de 50000 toneladas de projeto de sal de lítio de grau de bateria, e o assunto de implementação é Guangxi Huayou Lithium Industry Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, a empresa investirá as subsidiárias acima na forma de aumento de capital ou empréstimo com o montante líquido de fundos levantados para a construção de projetos investidos com fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima enumeradas serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após a revisão e aprovação do plano de emissão pela assembleia geral de acionistas da sociedade, este deve ser comunicado à CSRC de acordo com os procedimentos pertinentes, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
3,Deliberar a proposta sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022
Para esta oferta não pública, a empresa preparou o plano para esta oferta não pública de ações de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022 foi revista e aprovada
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, a empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados por Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) . Se o montante efectivo dos fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública de acções (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total efectivo dos fundos necessários para o projecto a investir, no âmbito do projecto final a investir através da angariação de fundos, a empresa ajustará e definirá finalmente os projectos de investimento específicos, as prioridades e o montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, Os recursos insuficientes levantados serão levantados pela própria empresa. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022, Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de autenticação sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (TJs [2022] n.o 7843).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,A proposta de diluir o retorno imediato das ações de oferta não pública da empresa e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes foi revisada e aprovada
A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e explicou o impacto da questão nos principais indicadores financeiros da empresa e nas medidas de preenchimento tomadas pela empresa. A fim de garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente implementadas, o acionista controlador da empresa Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd., o controlador real chenxuehua, e todos os diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos em questões relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Deliberação sobre a proposta de assinatura do contrato de subscrição de ações de oferta não pública com condições efetivas e transações de partes relacionadas com Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd
De acordo com a actual empresa
