Código dos títulos: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) abreviatura dos títulos: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) anúncio n.o: 202228 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Anúncio sobre aquisição em dinheiro de participações controladoras e transações relacionadas da Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. e Chengdu hi tech core semiconductor Co., Ltd.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A empresa e a sua subsidiária integral Chengdu Beite Construction Development Co., Ltd. (doravante designada por Beite Development) adquiriram o capital próprio da Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. (doravante designada por Senwei Technology) e os seus accionistas superiores com RMB 282307722 em dinheiro. Após a conclusão da transacção, a empresa controla directa e indirectamente 69,401% do capital próprio da tecnologia Senwei e obtém o direito de controlo da tecnologia Senwei.
2. A empresa comprou 98% do capital próprio da Chengdu high investment core semiconductor Co., Ltd. (doravante referida como núcleo semicondutor) com dinheiro de RMB 1959706, e obteve o direito de controle do núcleo semicondutor.
3. Chengdu hi tech Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “Hi Tech Investment Group”), uma das contrapartes da aquisição de dinheiro, é o acionista controlador da empresa. Esta transação constitui uma transação com partes relacionadas. Esta operação não satisfaz as condições para uma reestruturação importante dos activos especificadas nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas e não constitui uma reestruturação importante dos activos.
4. Outros acionistas da tecnologia Senwei e do semicondutor Xinwei, exceto a contraparte desta transação, concordaram com esta transação e renunciaram ao direito de preferência. A alteração do controle da tecnologia Senwei requer o consentimento do banco credor e, a partir da data de divulgação deste anúncio, o consentimento do banco credor foi obtido.
5. Esta compra em dinheiro do interesse controlador da tecnologia Senwei não é baseada na implementação bem sucedida da compra do interesse controlador do semicondutor Xinwei, e a compra do interesse controlador do semicondutor Xinwei é baseada na implementação bem sucedida da compra do interesse controlador da tecnologia Senwei.
6. Esta transação foi deliberada e aprovada na 43ª Assembleia Extraordinária do 8º Conselho de Administração da Companhia e precisa ser deliberada pela Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia.
7. Esta transação tem certos riscos, tais como integração, imparidade do goodwill, operação e gestão. Para mais detalhes, consulte “VIII. Principais riscos desta transação” neste anúncio. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Após anos de desenvolvimento, o principal negócio da empresa concentrou-se gradualmente na construção de edifícios, construção de cidades inteligentes, operação e serviços relacionados.
Embora, com os esforços dos últimos anos, os fundamentos da empresa tenham sido significativamente melhorados, ainda há uma grande lacuna em relação ao objetivo de construir a empresa em uma empresa cotada de alta qualidade, com rentabilidade estável, sustentada e alta. Continuar a construir um novo negócio principal com excelentes perspectivas de rentabilidade e desenvolvimento ainda é uma questão fundamental que a empresa precisa continuar a focar. Como indicado na “estratégia de desenvolvimento futuro” do relatório anual da empresa nos últimos anos, a empresa continuará a se tornar maior e mais forte através do desenvolvimento endógeno, fusões e aquisições de empresas listadas e outros meios, selecionar uma boa trilha, estabelecer um novo negócio principal que compete plenamente com a tecnologia hard core, esforçar-se para se desenvolver em uma empresa cotada de alta qualidade com posição de liderança e forte influência em determinado segmento, e melhor reembolsar a maioria dos pequenos e médios acionistas. Neste contexto, a empresa planeja fundir e integrar empresas de semicondutores de potência tecnologia Senwei e semicondutores Xinwei, de modo a entrar oficialmente na indústria de semicondutores de potência e estabelecer e aumentar a competitividade principal do núcleo. A empresa emitiu um anúncio sugestivo sobre o planejamento para adquirir os direitos de controle da tecnologia Senwei e semicondutor SMIC em dinheiro e transações relacionadas (para detalhes, consulte o anúncio sugestivo sobre o planejamento para comprar os direitos de controle da empresa alvo e transações relacionadas (202219) publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 1 de junho de 2022), Após deliberação e aprovação na 43ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração da empresa: 1. A empresa e sua subsidiária integral Beite planejam adquirir o patrimônio líquido da tecnologia Senwei e seus acionistas superiores com RMB 282307722 em dinheiro. Após a conclusão da transação, a empresa controla direta e indiretamente 69,401% do patrimônio líquido da tecnologia Senwei e obtém o direito de controle da tecnologia Senwei. Entre eles, a empresa comprou 28,506% de capital da tecnologia Senwei detida conjuntamente pelo grupo de investimento de alta tecnologia, Qingdao Qiande investment partnership (sociedade limitada) e Liu Jia com RMB 162971653 em dinheiro. Ao mesmo tempo, a empresa comprou 51% da propriedade de parceria da parceria de consultoria tecnológica senmi Chengdu (sociedade limitada) (doravante referida como consultoria senmi) detida por Huqiang, wangsiliang e jiangxingli, o acionista superior da tecnologia Senwei, com dinheiro de 119316183 milhões de yuans; Além disso, Beite development, uma subsidiária integral da empresa, comprou 0,0085% da participação da propriedade da senmi consulting detida pela zhangchonghui com RMB 1988600 em dinheiro.
2. A empresa adquiriu 98% de capital próprio do semicondutor principal detido pelo grupo de alto investimento com caixa de RMB 1959706.
Os fundos de aquisição de caixa acima vêm de fundos auto-levantados da empresa. A empresa assinou acordos de transação relevantes com cada contraparte em 18 de junho de 2022. Veja “v. conteúdo principal dos acordos de transação” neste anúncio para detalhes.
Esta compra em dinheiro do interesse controlador da tecnologia Senwei não é baseada na implementação bem sucedida da compra do interesse controlador do semicondutor Xinwei, e a compra do interesse controlador do semicondutor Xinwei é baseada na implementação bem sucedida da compra do interesse controlador da tecnologia Senwei.
As questões acima são doravante referidas como esta transação.
Após a conclusão desta transação, a estrutura patrimonial da tecnologia Senwei e do semicondutor Xinwei é a seguinte:
Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
100%
Huqiang, wangsiliang, jiangxingli Chengdu Beite Construction Development Co., Ltd.
51%
Controlo 50,83% 343961% 0,0085
Núcleo de Chengdu, Chengdu Seng, China, Chengdu, Shenzhen
Weiji mikechua (Jiao xingtoobang)
Parceria Enterprise Consulting Group) investimento de filial Hu Qiang zhengnianxin
Yiyouhuo Enterprise Technology Co., Ltd.
Sociedade anónima (sociedade anónima)
)Parceria)
9.4559% 408950% 151269% 1.8912% 2.3685% 1% 0.7565% 285060%
Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
Figura 1-1 Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
98% 2%
Chengdu Gaotou Xinwei Semiconductor Co., Ltd.
Figura 1-2 Chengdu hi tech core semiconductor Co., Ltd
A fim de garantir o desenvolvimento sustentável e estável da tecnologia Senwei após a conclusão desta transação, de acordo com a intenção original da empresa e da equipe fundadora da tecnologia Senwei, Hu Qiang, Wang siliang e Jiang Xingli, que se ligam profundamente e desenvolvem juntos por um longo tempo, Hu Qiang, Wang siliang e Jiang Xingli devem criar uma conta de capital co-gerido com 90% do valor do imposto pago da transferência de capital recebido pela empresa. O período co-gerido desta conta é de três anos a partir da data em que o capital entra na conta co-gerida.
Ver “v. (I) 3. Acordo suplementar entre Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) .
O grupo de investimento de alta tecnologia, uma das contrapartes desta transacção, é o accionista controlador da empresa, que constitui esta transacção conexa e não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas.
De acordo com regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e os acionistas relacionados grupo de investimento de alta tecnologia, Chengdu ciência futura e tecnologia City Development Group Co., Ltd. e Chengdu high tech Investment Development Co., Ltd. precisam evitar votação.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente esta transação com partes relacionadas e expressaram opiniões independentes. Se esta transação for concluída com sucesso, a tecnologia Senwei, a consultoria senmi e o semicondutor Xinwei serão incluídos no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
2,Objectivo desta transacção e o seu impacto na empresa
I) Objectivo da operação
Após anos de desenvolvimento, a empresa mudou seu padrão de negócios diversificado no passado, e seu principal negócio gradualmente se concentrou na construção de edifícios, construção de cidades inteligentes, operação e serviços relacionados. Embora o negócio de construção seja a maior fonte de receita e lucro da empresa atualmente, em comparação com a tradição, é difícil fazer um grande avanço na margem de lucro, e não é fácil formar uma competitividade central proeminente na indústria. O negócio de cidades inteligentes é um novo negócio principal em que a empresa se concentrou nos últimos dois anos, mas atualmente está na construção e operação de cenários no médio e baixo alcance da cadeia industrial, em pequena escala. Ainda não formou uma capacidade central de produto, e sua influência no mercado e contribuição para a rentabilidade da empresa são limitadas. Portanto, nos últimos anos, enquanto melhora continuamente seu próprio nível operacional através da otimização do modo de gestão, a empresa também está continuamente procurando empresas de alta qualidade no campo de indústrias emergentes estratégicas, e planeja implementar transformação estratégica através de fusões e aquisições.
A indústria de semicondutores é a base da moderna indústria de tecnologia da informação, desempenha um papel estratégico na promoção do desenvolvimento econômico nacional, progresso social e garantia da segurança nacional. Os semicondutores de potência são uma parte importante da indústria de semicondutores, desempenhando um papel importante na transformação econômica nacional e na formação de capacidades tecnológicas centrais nacionais. Sob o pano de fundo de que o estado emitiu uma série de políticas para apoiar o desenvolvimento da indústria de semicondutores e o desenvolvimento da economia nacional, o mercado da indústria de semicondutores de potência representado pelo IGBT inaugurou uma ampla perspectiva de desenvolvimento.
A tecnologia Senwei está posicionada no campo dos semicondutores de potência, com foco no projeto, desenvolvimento e vendas de IGBT e outros dispositivos de semicondutores de potência.É uma empresa inovadora que promove a localização dos semicondutores de potência IGBT da China. O fundador e a equipe da tecnologia Senwei estiveram profundamente envolvidos no campo do design de chips IGBT por muitos anos, e dominaram a tecnologia internacional de design de chips IGBT e tecnologia de processamento. A tecnologia Senwei possui uma biblioteca de chips IGBT com quase 100 especificações de chips diferentes. O nível de tensão do produto cobre Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 0v, e a especificação atual de um único chip cobre 5-200a. É benchmarking com produtos similares de chips da Infineon, líder global IGBT. Suporta a escala com produtos gerais e realiza alto valor agregado com produtos high-end. Contando com suas profundas reservas técnicas de P & D e sistema de gestão de qualidade científico e rigoroso, os produtos de tecnologia Senwei têm confiabilidade de alta qualidade e excelente desempenho, e têm sido repetidamente reconhecidos pelos principais clientes da indústria.A receita de vendas aumentou rapidamente e o impulso de desenvolvimento é bom. Enquanto isso, como um portador importante para a tecnologia Senwei para criar o modo Fab Lite, o semicondutor Xinwei construirá linhas de processo locais para dispositivos semicondutores de potência e linhas de produção para componentes integrados de dispositivos discretos altamente confiáveis. No futuro, com a conclusão da construção de linhas de processo locais e linhas de produção integradas de componentes, a tecnologia Senwei terá a capacidade de desenvolvimento de engenharia de IGBT e outros chips de semicondutores de energia e a capacidade de embalagem de componentes integrados, combinada com o processamento padrão de terceirização de wafer e embalagens, e alcançar a melhoria da eficiência de produção e competitividade do produto com uma escala de investimento relativamente baixa.
A empresa planeja adquirir a tecnologia Senwei, que tem forte força técnica no campo do IGBT, e aproveitar esta oportunidade para tomar o semicondutor de potência como um avanço na transformação estratégica da empresa, estabelecer uma nova direção de negócios principal, investir ainda mais em indústrias relevantes, participar e compartilhar os dividendos do desenvolvimento de indústrias relevantes, respondendo ao layout estratégico industrial nacional, promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, expandir os pontos de crescimento do lucro da empresa e aumentar o valor acionista da empresa, Pagar activamente aos accionistas minoritários.
(II) impacto desta operação na empresa
1. Esta transação é uma medida importante para a empresa implementar a estratégia de transformação
Após a conclusão desta transação, a empresa terá a capacidade de P & D e design do semicondutor de potência IGBT, e seu principal negócio aumentará o projeto e as vendas de semicondutor de potência, de modo que a empresa entra oficialmente na indústria de semicondutores de potência. Com o investimento contínuo da empresa no campo de semicondutores de potência, a empresa mudará de uma empresa de construção tradicional para uma empresa de P & D de semicondutores, fabricação e vendas, e se desenvolverá em uma empresa de alta tecnologia com limiar de alta tecnologia, alta rentabilidade e alta qualidade de ativos. 2. A curto prazo, a contribuição para os lucros da empresa é limitada, mas a longo prazo, a competitividade central da empresa e a rentabilidade global serão melhoradas
Atualmente, a tecnologia Senwei está em fase de crescimento, com baixa escala de vendas. O semicondutor central posiciona-se como uma linha de produção e ainda está em preparação para construção. Sua contribuição para os lucros da empresa no curto prazo é limitada. A indústria de semicondutores de potência em que a tecnologia Senwei está localizada é impulsionada pelo crescimento da nova indústria de energia, e a escala de mercado continua a crescer. No entanto, o mercado IGBT médio e high-end foi monopolizado por marcas importadas por um longo tempo, e a participação de gigantes internacionais é muito alta. Como um componente indispensável nos campos de novos veículos de energia, nova geração de energia e armazenamento de energia, controle industrial, etc., a demanda de localização do IGBT é clara. A tecnologia Senwei tem forte design de semicondutores de potência e capacidades de P & D, e realizou o desenvolvimento independente de uma gama completa de chips IGBT de porta ranhurada de média e baixa tensão ( Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 0v). É também uma das empresas IGBT com a mais ampla cobertura de linha de produtos. Seus produtos têm amplas perspectivas de aplicação, estabeleceram uma boa reputação no mercado e promovem a substituição doméstica de IGBT.
Após a conclusão desta transação, a empresa continuará a investir em elos-chave da indústria de semicondutores de potência com base na força técnica da tecnologia Senwei no campo de semicondutores de potência e apoiado pela linha de produção de semicondutores de núcleo, de modo a aumentar ainda mais a competitividade do núcleo da empresa e aumentar a lucratividade geral da empresa. 3,Informação de base da contraparte
Existem sete contrapartes no total, incluindo Hu Qiang, wangsiliang, jiangxingli, zhangchonghui, Liu Jia, Qingdao Qiande investment partnership (sociedade limitada) e grupo de alto investimento. Os dados relativos a cada contraparte são os seguintes:
(I) Huqiang
Nacionalidade: chinesa
Endereço: Chengdu hi tech Zone
Empregador: Chengdu Senwei Technology Co., Ltd
II) wangsiliang
Nacionalidade: chinesa
Endereço: Chengdu hi tech Zone
Empregador: Chengdu Senwei Technology Co., Ltd
(III) jiangxingli
Nacionalidade: chinesa
Endereço: Chengdu hi tech Zone
Empregador: Chengdu Senwei Technology Co., Ltd
(IV) zhangchonghui
Nacionalidade: chinesa
Endereço: Chengdu hi tech Zone
Zhangchonghui, Huqiang
