Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como "Huatai unida" ou "patrocinadora") é a patrocinadora da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como "maquinaria Dongli" ou "empresa"), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 13 - negócios de recomendação e outras disposições relevantes, A maquinaria Dongli verificou o uso de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 509) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu conjuntamente 36,8 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela Huatai, a principal subscritora, sob a forma de garantia de saldo, a um preço de emissão de 12,68 yuan por ação, arrecadando um total de 466624 milhões de yuan, Os fundos levantados após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de 439583 milhões de yuans (754700 yuans foram pagos no estágio inicial, e o montante total excluindo o imposto de valor acrescentado é de 44,713 milhões de yuans) é de 4226657 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pela Huatai unida, o subscritor principal, em 31 de maio de 2022. Além disso, após deduzir os honorários de subscrição e recomendação, honorários de auditoria e verificação de capital, honorários advocatícios, honorários de divulgação de informações para esta emissão, honorários de gestão de emissões, etc., pagos no período anterior e as novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de RMB 27,194 milhões, o montante líquido do capital captado da empresa desta vez é de RMB 3954717 milhões. Os fundos levantados acima foram verificados por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2022] No. 7-50).
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados para armazenar os fundos levantados. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário.
Até a data de divulgação deste parecer de verificação, o montante líquido de fundos sobre-levantados era de 954717 milhões de yuans, e o montante utilizado foi de 0 yuans. Exceto para a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados divulgados neste anúncio, a direção de investimento do restante sobre fundos levantados não foi determinada.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com os objetivos dos fundos levantados divulgados no prospecto da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, os projetos de investimento dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de projectos investidos por fundos angariados montante total do investimento do projecto dos fundos angariados propostos
1 forjamentos de precisão de liga leve com uma produção anual de 25000 toneladas 11814001000000
2 projeto de fabricação inteligente de peças de transmissão de precisão com uma produção anual de 25000 toneladas 17574001500000
3 capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 000
3,Plano de complementar permanentemente o capital de giro com parte de fundos sobre-levantados
Para satisfazer a procura de capital de giro, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa, com a premissa de garantir a procura de capital para a construção de projectos investidos por fundos angariados e o funcionamento normal dos projectos financiados por fundos angariados, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante total de 28 milhões de yuan, Representando 293281% do total sobre recursos captados, é utilizado para atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal.
4,Instruções e compromissos relevantes da empresa sobre o plano de utilização dos fundos levantados em excesso
O uso de parte dos fundos levantados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro é propício para reduzir as despesas financeiras da empresa e os custos de uso de capital, atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, melhorar a lucratividade da empresa, e não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos levantados, e não mudará a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicará os interesses dos acionistas.
A empresa promete:
I) O montante utilizado para a reconstituição permanente do capital de giro não deve exceder 30% do montante total do capital sobre-captado num período cumulativo de 12 meses;
II) A sociedade não deve realizar investimentos em valores mobiliários, negociação de derivados e outros investimentos de alto risco nem prestar assistência financeira a objetos que não sejam filiais no prazo de 12 meses a contar da reabastecimento do capital de giro.
5,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-levantados desta vez
I) deliberação do Conselho de Administração
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 17 de junho de 2022 deliberau e adotou a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. O conselho de administração concordou que, a fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados e aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com fundos levantados e o andamento normal dos projetos com fundos levantados, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante total de 28 milhões de yuan, Representando 293281% do total sobre recursos captados, ele precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. II) deliberação do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 17 de junho de 2022 delibera e adotou a proposta de usar alguns recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
O Conselho de Supervisores concordou que, a fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com fundos angariados e o funcionamento normal dos projetos com fundos angariados, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante total de 28 milhões de yuan, Representando 293281% do total sobre recursos captados, ele precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre 28 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e melhorar ainda mais a lucratividade da empresa, Cumprir com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento. Está acordado utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
O plano de utilização dos fundos sobre-angariados contribuirá para aumentar o capital de giro da empresa e fazer uso efetivo dos fundos sobre-angariados, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e em consonância com os interesses de todos os acionistas; O plano de uso dos fundos levantados sobre a empresa desta vez não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados originais, não afetará a implementação normal do projeto de investimento de fundos levantados originais, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas; O plano de utilização dos fundos captados em excesso cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, o que cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes sobre a utilização dos fundos captados no sistema de gestão da sociedade para a utilização dos fundos captados.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção ao reabastecimento permanente do capital de giro pela empresa com alguns fundos sobre-levantados desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o reabastecimento permanente do capital de giro pela Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. usando parte dos fundos levantados em excesso) representante de recomendação (assinatura):
Sun Qi, Wang Yanling
Huatai United Securities Co., Ltd. (selo oficial) 17 de junho de 2022
