China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Iray Technology Company Limited(688301)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2022
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador
(piso 27 e 28, edifício 2, edifício Guomao, nº 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim) Junho 2022
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai:
Iray Technology Company Limited(688301) , E China International Capital Corporation Limited(601995) doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante referidas como “as medidas de recomendação”), e as medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como “as medidas de registro”) Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão (doravante referidos como “Normas nº 27”), normas para a due diligence dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai, China International Capital Corporation Limited(601995) , Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão são garantidas.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de emissão, termos relevantes têm o mesmo significado que no relatório de due diligence sobre emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em Iray Technology Company Limited(688301) 2022)
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
China International Capital Corporation Limited(601995) 。 2,O representante patrocinador responsável por esta recomendação
Fengjinjun: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2017, e participou ou atuou como representante de recomendação para Sunstone Development Co.Ltd(603612) ipo, Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) ipo, Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) oferta privada, Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) obrigações conversíveis, Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) obrigações conversíveis, Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.Ltd(600867) oferta não pública, Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Cumprir rigorosamente as medidas de recomendação e outros regulamentos relevantes durante a prática do negócio de recomendação, e ter um registro de boas práticas.
Bian Ren: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2020, e participou ou atuou como representante de recomendação para os projetos incluindo Shanghai Medicilon Inc(688202) Iray Technology Company Limited(688301) . 3,Organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: Ye Yu, que obteve a qualificação de prática de valores mobiliários em 2020, participou da implementação de Iray Technology Company Limited(688301) technology Innovation Board IPO, Shangtang Hong Kong Stock IPO, BiliBili Hong Kong segunda listagem e outros projetos.
Outros membros da equipe do projeto: Caoyu, leirenguang, Yangguang, wuyanchao, Li Bing, Chenchi, Hanxiao, zhanglili, yangyufei IV. informações básicas do emissor (I) visão geral do emissor
Nome da empresa Iray Technology Company Limited(688301)
Nome Inglês: Iray Technology Company Limited
Endereço registrado: Sala 202, andar 2, edifício 9, No. 590, estrada de Ruiqing, área nova de Pudong, Shanghai
Data de inscrição: Março de 2011
Hora do anúncio: Setembro, 2020
Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Envolvido no desenvolvimento tecnológico nas áreas de tecnologia optoeletrônica, tecnologia de dispositivos médicos e tecnologia de equipamentos eletrônicos
Distribuição, transferência de tecnologia, consultoria técnica, serviços técnicos, produção de dispositivos médicos, acessórios eletrônicos
Montagem de escopo de negócios, vendas de produtos eletrônicos, dispositivos médicos e equipamentos auxiliares, desenvolvimento de software de computador
Vendas, importação e exportação de bens e tecnologias, agência de propriedade intelectual, consultoria empresarial,
Consultoria de gestão empresarial, planeamento de marketing, consultoria financeira. [itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei,
As atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes]
Tel.: 02150720560
Código Postal: 201201
Fax: 400826616360610
Sítio Web da empresa: www.iraygroup com.
E-mail [email protected].
Este tipo de emissão de títulos emite obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
(II) a última estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais acionistas
1. Estrutura de capital próprio mais recente do emitente
Em 31 de março de 2022, o capital social total do emitente é de 72547826 ações, e a estrutura de capital social é a seguinte:
Proporção de acções (acções) no capital social total (%)
Ações negociáveis com condições de venda limitadas 3200868644,12%
Acções não negociáveis 4053914055,88%
Total das acções 72547826100,00%
2. Os dez principais accionistas do emitente
A partir de 31 de março de 2022, os dez principais acionistas do emitente são os seguintes:
Número de ações detidas contas para o total de ações da empresa detidas pela nota de venda limitada penhor ou congelamento
Número de accionistas (acções) esta proporção (%) número de acções liquidadas número de acções natureza accionista
(quota) quantidade (quota)
1 Yiyuan Herui 1191565216,42% 119156520 pessoa colectiva nacional não estatal
2 Shanghai Heyi 795956510,97% 79595650 pessoa coletiva doméstica não estatal
3 Tianjin Sequoia 630 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) ,68% pessoa colectiva nacional não estatal
4 Shanghai Changzhi 43478265,99% 43478260 pessoa colectiva nacional não estatal
5 Beijing Sequoia 41421745,71% 0 pessoa colectiva nacional não estatal
Número de ações detidas contas para o total de ações da empresa detidas pela nota de venda limitada penhor ou congelamento
Número de accionistas (acções) esta proporção (%) número de acções liquidadas número de acções natureza accionista
(quota) quantidade (quota)
Suzhou Aurora Borealis 36273834,99% 0 pessoa colectiva nacional não estatal
7 Shanghai Changrui 212500002,93% 21250000 pessoas colectivas nacionais não estatais
8 Shanghai Chendai 17936322,47% pessoa coletiva nacional não estatal
9 Shenzhen Dingcheng 16921712,33% 16921710 pessoa colectiva nacional não estatal
10 Shanghai Jinwen 15836982,18% 15836980 pessoa colectiva nacional não estatal
Total 4548710162,70% 296239120
(III) Demonstração do financiamento anterior do emitente, dividendos em numerário e variações dos ativos líquidos
O financiamento de capital próprio anterior do emitente é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Ativos líquidos no final do período inicial de ações 4255407 (em 31 de dezembro de 2019)
Tempo de emissão Montante líquido obtido por categoria de emissão
Financiamento anterior
202009-07 IPO 198616.94
Valor acumulado de distribuição de caixa após IPO de ações A: 2321530 (imposto incluído)
O valor líquido do ativo no final do período anterior desta emissão é de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 59 (em 31 de março de 2022)
A distribuição dos lucros do emitente nos últimos três anos é apresentada no quadro seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Relação entre o montante anual dos dividendos em numerário atribuível à empresa-mãe na demonstração consolidada e o lucro líquido do proprietário do lucro líquido atribuível à empresa-mãe (incluindo impostos) na demonstração consolidada
202115960524840395 32.97%
20207254.782222472 32.64%
2019 – 964008-
Total 23215308026875 28,92%
O lucro líquido médio anual atribuído ao proprietário da empresa-mãe nos últimos três anos é de 2675625
Os dividendos de caixa acumulados nos últimos três anos representaram 86,77% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos últimos três anos
Nota: a empresa foi listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em setembro de 2020. A política de dividendos estipulada nos atuais estatutos sociais será implementada após a empresa ser listada.
(IV) Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de março de 202231 de dezembro de 2021
