Hubei chaozhuu Aviation Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de roadshow online
Co-patrocinador (co-subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co patrocinador (co principal subscritor): AVIC Securities Co., Ltd
O pedido da Hubei chaozhuu Aviation Technology Co., Ltd. (doravante referido como "o emissor", "tecnologia de aviação chaozhuu" e "a empresa") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como "esta oferta") foi revisado e aprovado pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de janeiro de 2022, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 850).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação offline de inquéritos a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão online de preços a investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online").
Haitong Securities Company Limited(600837) . O emitente e os co-patrocinadores (co-subscritores principais) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. São propostos 2240828 milhões de novas ações para emissão ao público, representando 25,00% do capital social total do emitente após a emissão. O número inicial de colocações estratégicas nesta oferta foi de 44801640 ações, representando 20% do número total de ações nesta oferta. A diferença entre o número final de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas será transferida de volta para emissão off-line. O valor inicial de emissão off-line foi de 12544664 ações, representando 70,00% do valor da emissão após dedução do valor inicial de colocação estratégica; A emissão online inicial foi de 5376000 milhões de ações, representando 30,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta oferta, o emitente e o patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) desta oferta realizarão um roadshow online sobre esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 9:00-12:00 em 21 de junho de 2022 (t-1);
2. Sítio Web do roadshow em linha:
Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto).
O texto completo da carta de intenções para a oferta pública inicial da Hubei chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação e materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: Hubei chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. Co patrocinador (co subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) co patrocinador (co subscritor principal): AVIC Securities Co., Ltd. 20 de junho de 2022 Página de selo do anúncio de roadshow on-line da Hubei chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no sci tech Innovation Board)
Emissor: Hubei chaozhuu Aviation Technology Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Hubei chaozhuu Aviation Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Co-patrocinador (co-subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto): AVIC Securities Co., Ltd.
