Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
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Dicas importantes
Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (doravante referido como “Obi Zhongguang”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como “CSRC” e “CSRC”) As medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas”), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), As regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) (doravante referidas como as “regras de subscrição”) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) (a seguir designadas “regras para a administração de investidores offline e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline”) E outras disposições relevantes, bem como disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador (subscritor principal conjunto)”) serve como patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta, e China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e China International Capital Corporation Limited(601995) ).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais que detenham acções não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). Os subscritores principais conjuntos são responsáveis pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar, emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto dos subscritores principais conjuntos. A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline da IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão eletrônica off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa orbi Zhongguang Technology Group Stock Securities abbreviation orbi Zhongguang
sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688322 código de subscrição online 787322
Código de compra
Assinatura off-line é referida como assinatura Obi, e assinatura on-line é referida como assinatura Obi
Nome da indústria computador, comunicação e outro código da indústria de eletricidade C39
Fabricação de sub-equipamentos
Informações básicas sobre esta oferta
Esta oferta adota colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Sob o modo de emissão on-line, a colocação de inquérito a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) é realizada em combinação com a emissão de preços on-line a investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”).
A consulta preliminar offline determina diretamente o preço da emissão e a consulta de lances cumulativos offline não é mais realizada
Capital social total antes da emissão (3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações) previsto para emissão (10000 ações) 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0
Número estimado de novas ações emitidas 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0 número estimado de ações antigas transferidas 0
(10000 acções) (10000 acções)
Capital social total após a emissão (RMB 4 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00, e o número a ser emitido conta para 10,00 após a emissão
Percentagem do capital social total (%)
Emissão inicial online 6400000 emissão inicial offline 25 Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800)
(10000 acções) (10000 acções)
Cada assinatura offline proposta é 13000000, e cada assinatura offline proposta é 500000
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
O número de colocação estratégica inicial é de 8000200, e a colocação estratégica inicial representa 20,00 da emissão proposta
Proporção de número de linhas (10000 partes) (%)
O fundo especial para executivos seniores e funcionários principais de subsidiárias relevantes da instituição de recomendação é 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) / 1 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) O número inicial de ações investidas pela empresa é 1600040 O número de ações / fundo subscrito sob o plano de gestão (incluindo o montante máximo de novas ações (10000 ações / 10000 yuan), comissão e impostos relevantes)
Existe alguma outra alocação estratégica, ou seja, a taxa de corretagem para colocação de novas ações é de 0,50
Taxa de acordo de vendas (%)
Data importante desta emissão
Data do inquérito preliminar e o período a partir de 23 de junho de 2022 (data de publicação do anúncio de emissão do T-3 27 de junho de 2022 dia horário) 9:30-15:00 (t-1 dia)
Data de assinatura offline e início e término junho 282022 (t data de assinatura online e início e término junho 282022 (t dia horário) 9:30-11:30, 13:00-15:00)
Data e prazo de pagamento off-line: 30 de junho de 2022 (data e prazo de pagamento on-line t+2: 30 de junho de 2022) termina às 16:00 (t+2 dia)
Nota: a partir da data de anúncio do prospecto, a empresa não foi rentável, e a empresa tem um mecanismo especial de votação.
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação do inquérito de investidores off-line: para efeitos deste anúncio, “investidores off-line” referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e “objetos de colocação” referem-se a investidores off-line ou produtos de investimento de valores mobiliários por eles geridos. Os investidores off-line devem completar o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas do dia 22 de junho (T-4), 2022, e passar pela instituição de recomendação (co-subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) sistema de gestão de investidores off-line de títulos (site: https://emp.csc.com.cn. ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line. Os co-principais subscritores formularam os padrões para investidores off-line de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas os investidores que satisfaçam os requisitos padrão de investidores offline determinados pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos podem participar na investigação preliminar desta oferta. Aqueles que não cumprirem os padrões relevantes e participarem na consulta inicial desta oferta devem suportar todas as consequências causadas por esse comportamento. Os subscritores principais conjuntos definirão sua cotação como inválida na plataforma de assinatura offline e divulgarão as informações relevantes no anúncio da OBI Zhongguang Technology Group Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
2. Requisitos para investidores off-line para enviar base de preços e preço sugerido ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço fornecidos no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai às 13:00-14:30, 15:00-22:00 no dia de negociação antes do dia da consulta preliminar (22 de junho de 2022, T-4) ou 6:00-9:30 no dia da consulta preliminar (23 de junho de 2022, T-3). Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou faixa de preços indicados no relatório interno de pesquisa e, em princípio, não devem exceder a faixa de preços recomendada no relatório de pesquisa. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço, os subscritores co-líderes considerarão a cotação do investidor offline inválida.
3. Requisitos para a verificação da escala de ativos dos investidores off-line: o montante dos fundos próprios do investidor ou de cada produto gerenciado pelo investidor participante no inquérito off-line não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos (ativos totais) ou escala de capital fornecida aos subscritores principais conjuntos: entre eles, fundos públicos, contas de fundos, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais de certificação válidos para o total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação (16 de junho de 2022, T-8) antes da data de consulta preliminar; A conta de investimento proprietário deve fornecer os materiais explicativos da escala de capital da conta própria emitida pela empresa (a escala de capital é até 16 de junho de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial de uma agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line assumam um compromisso com a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line, e pede aos investidores off-line que operem de acordo com as etapas relevantes em “III. (V) inquérito preliminar”. Se os subscritores principais conjuntos concluírem que os investidores não cumprem os requisitos regulamentares da indústria, e a subscrição exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida; Se a escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor na plataforma de subscrição offline for inconsistente com a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos do objeto de colocação submetido aos subscritores principais conjuntos, os subscritores principais conjuntos têm o direito de determinar que a cotação do objeto de colocação é inválida.
4. Requisitos prudentes de cotação para investidores off-line: a fim de padronizar ainda mais a ordem de subscrição de novas ações emitidas pelo conselho de ciência e inovação, os investidores off-line são obrigados a participar de inquéritos off-line em estrita conformidade com os princípios da ciência, independência, objetividade e prudência, como segue:
(1) Para o mesmo IPO do conselho de inovação tecnológica científica, a plataforma de assinatura offline registrará no máximo dois registros preliminares de consulta e cotação apresentados pelos mesmos investidores offline. Os investidores off-line devem enviar todos os registros de cotação de todos os objetos de colocação para participar na cotação de uma só vez. Se forem apresentados dois registos de cotação, prevalecerão os registos de cotação apresentados pela segunda vez.
(2) Após os investidores off-line apresentarem o registro de cotação pela primeira vez, eles não devem modificá-lo em princípio. Se for necessário modificá-lo, eles devem executar novamente o processo de tomada de decisão de cotação, explicar completamente as razões da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e processo de tomada de decisão de cotação incompleta, e arquivar os materiais relevantes para referência futura. O sistema registará os motivos da alteração das cotações e outros conteúdos como base para as autoridades reguladoras verificarem as decisões de cotação dos investidores offline e os sistemas de controlo interno relevantes.
5. Limite superior da assinatura offline: esta oferta offline
