Abreviatura de estoque: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) Código de estoque: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) hen bccy Environmental Energy Co., Ltd
(No. 22, andar 3, unidade 1, edifício 4, nº 26, rua Dongqing, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia Zhengzhou) prospecto para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
(projecto de declaração)
Patrocinador (subscritor principal)
(Edifício financeiro de Zhongyuan Guangfa, nº 10, estrada circular exterior do negócio, distrito novo de Zhengdong, cidade de Zhengzhou)
Maio de 2002
declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pela troca sobre esta oferta não indica que eles tenham garantido a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem que tenham feito julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas alterações no preço dos títulos após a emissão dos títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção às seguintes questões principais e leiam cuidadosamente os capítulos relevantes deste prospecto. 1,Notas sobre a emissão de obrigações de empresas convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com a lei de valores mobiliários, medidas administrativas e outras leis e regulamentos relevantes, a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados atende às condições legais de emissão. 2,Classificação de crédito das obrigações convertíveis emitidas pela empresa
A empresa contratou a CSI PENGYUAN para conduzir a classificação de crédito para os títulos conversíveis corporativos emitidos desta vez. Em 1º de abril de 2022, a CSI PENGYUAN emitiu o relatório de classificação de crédito (zpx [2022] No. Z [342] 01), que classificou a principal classificação da empresa como a+, a perspectiva de classificação como estável e a classificação de crédito dos títulos conversíveis emitidos desta vez como a+.
Após a listagem das obrigações convertíveis emitidas neste momento, durante a duração das obrigações, a CSI PENGYUAN conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano e emitirá relatórios de notação de acompanhamento. Se a notação de crédito desta obrigação convertível for reduzida devido ao ambiente empresarial externo, à própria situação da empresa ou à alteração das normas de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores. 3,Nenhuma garantia é fornecida para obrigações corporativas conversíveis emitidas pela empresa desta vez
As obrigações convertíveis emitidas pela empresa desta vez cumprem as condições para nenhuma garantia de acordo com os regulamentos relevantes, portanto, nenhuma medida de garantia é fornecida. Se houver um evento que tenha um impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a duração das obrigações convertíveis, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco de saque devido à falta de garantia. 4,Política de distribuição de lucros da empresa e distribuição de lucros nos últimos três anos
(I) política corrente de distribuição de lucros da empresa
Os atuais estatutos sociais vigentes da empresa estipulam a política de distribuição de lucros da seguinte forma:
Artigo 182.º A política de distribuição de lucros da empresa deve atribuir importância ao retorno razoável do investimento para os investidores, ter em conta o funcionamento real e o desenvolvimento sustentável da empresa e manter a continuidade e estabilidade. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em conta as opiniões de administradores independentes, supervisores e investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros. As políticas específicas de distribuição de lucros da empresa são as seguintes:
(I) princípio de distribuição de lucros: a política de distribuição de lucros da empresa prestará atenção ao retorno razoável do investimento para os investidores, levará em conta a operação real da empresa e o desenvolvimento sustentável, e manterá a continuidade e a estabilidade.
(II) Forma de distribuição de lucros: a sociedade pode distribuir lucros sob a forma de caixa ou de ações, ou de combinação de caixa e ações, ou outros métodos permitidos por leis e regulamentos. Em princípio, deve ser distribuída pelo menos uma vez por ano. O conselho de administração da sociedade pode propor à sociedade a distribuição de dividendos intercalares de acordo com os lucros e necessidades de capital da empresa. A distribuição de lucros não deve exceder o âmbito dos lucros distribuíveis acumulados e não deve prejudicar a capacidade da empresa para continuar a operar. Nas condições de dividendos pecuniários, a sociedade dará prioridade aos dividendos pecuniários para distribuição de lucros.
(III) se a empresa planeja implementar dividendos em caixa, as seguintes condições devem ser cumpridas ao mesmo tempo: não há mudança adversa importante no ambiente operacional externo da empresa ou em suas próprias condições operacionais, os lucros distribuíveis da empresa (ou seja, os lucros remanescentes após impostos após a empresa compensar suas perdas e retirar o fundo de acumulação) neste ano são positivos e a instituição de auditoria emite um relatório de auditoria padrão sem reservas sobre o relatório financeiro da empresa neste ano. A empresa distribuirá os lucros em dinheiro quando as condições acima mencionadas de dividendos em dinheiro forem cumpridas.
(IV) Proporção de dividendos monetários: a sociedade deve manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros. O montante dos dividendos monetários distribuídos anualmente pela sociedade aos acionistas não deve ser inferior a 10% dos lucros distribuíveis atribuíveis aos acionistas da sociedade-mãe nas demonstrações consolidadas do exercício corrente, e os lucros acumulados distribuídos em dinheiro nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos últimos três anos. O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características do setor, o estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa for difícil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta será tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
Em qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa não pode pagar dividendos em dinheiro:
(1) O cash flow operacional líquido ou o cash flow líquido do exercício em curso nas demonstrações consolidadas ou nas demonstrações da empresa-mãe é negativo;
(2) O rácio do passivo do activo no final do período nas demonstrações consolidadas ou nas demonstrações da empresa-mãe excede 70% (incluindo 70%);
(3) A instituição auditada do relatório financeiro da empresa emitiu um parecer não padronizado e sem reservas.
(V) se um acionista ocupar ilegalmente os fundos da sociedade, a sociedade deve deduzir os dividendos em dinheiro distribuídos pelo acionista para reembolsar os fundos que ocupa ao distribuir lucros.
(VI) o conselho de administração da sociedade completará a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de dois meses a contar da convocação da assembleia geral de acionistas.
Artigo 183º os procedimentos de decisão para a distribuição dos lucros da sociedade são os seguintes:
(1) O plano anual de distribuição de lucros da sociedade será proposto e elaborado pelo conselho de administração em combinação com o disposto nos estatutos, rentabilidade e necessidades de capital, e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após aprovação do conselho de administração e consentimento de mais da metade dos diretores independentes. Os diretores independentes e o conselho de supervisores devem rever o plano de distribuição de lucros apresentado à assembleia geral para deliberação e emitir pareceres escritos;
(2) O conselho de administração deve estudar e demonstrar cuidadosamente o calendário, as condições e a proporção mínima do dividendo de caixa da companhia, as condições de ajuste e os requisitos de seus procedimentos de tomada de decisão ao considerar o plano específico de dividendos de caixa, e os diretores independentes devem emitir opiniões claras;
(3) Quando a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, comunicará ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de diversos canais (incluindo, mas não limitado a, a votação on-line, o convite aos acionistas minoritários para comparecer à reunião, etc.), ouvirá plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responderá atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários;
(4) Caso o conselho de administração não proponha um plano de distribuição de lucros em caixa quando as condições de dividendos em caixa estiverem preenchidas no exercício em curso, os motivos também devem ser explicados e divulgados no relatório anual. Simultaneamente, ao convocar a assembleia geral de acionistas, a sociedade fornecerá votação on-line e outros meios para facilitar a participação dos acionistas minoritários na votação da assembleia geral de acionistas;
(5) O conselho de fiscalização supervisionará a implementação da política de distribuição de lucros e do plano de retorno dos acionistas da sociedade pelo conselho de administração e pela gestão e processo decisório, e dará explicações e pareceres especiais sobre a implementação das políticas e planos relevantes em caso de lucro no exercício, mas não for apresentado plano de distribuição de lucros;
(6) A assembleia geral votará sobre o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos.
Artigo 184.º, quando a sociedade precisar ajustar a política de distribuição de lucros de acordo com as necessidades de produção e operação, a política de distribuição de lucros ajustada não violará as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores. A proposta de ajuste da política de distribuição de lucros será submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação dos diretores independentes e do conselho de fiscalização, e será submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas após revisão e aprovação pelo conselho de administração, É aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. A fim de ouvir plenamente as opiniões dos accionistas minoritários, a sociedade deve providenciar para facilitar a participação dos accionistas públicos na assembleia geral através de votação em linha, como o sistema de negociação da bolsa de valores e o sistema de votação na Internet.
Artigo 185.º a sociedade divulgará, em seu relatório anual, detalhadamente a formulação e implementação da política de dividendos de caixa, e fará explicações especiais sobre os seguintes assuntos:
(1) Cumprir o disposto no Estatuto Social ou os requisitos da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas;
(2) Se o padrão e a proporção de dividendos são claros;
(3) Se os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão relevantes estão completos;
4) Se os administradores independentes desempenharam as suas funções e desempenharam o seu papel;
(5) Se os accionistas minoritários têm a oportunidade de expressar plenamente as suas opiniões e recursos e se os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários foram plenamente protegidos.
Se a política de dividendos em numerário for ajustada ou alterada, deve igualmente especificar se as condições e procedimentos de ajustamento ou alteração são conformes e transparentes.
(II) distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos
1. Distribuição de lucros em 2019
No dia 2 de abril de 2020, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2019, que analisou e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2019. De acordo com as condições operacionais e necessidades de desenvolvimento da empresa, nenhuma distribuição de lucros será feita em 2019.
2. Distribuição dos lucros em 2020
No dia 30 de junho de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual 2020, que delibera e aprova a proposta de não distribuição de lucros em 2020. Como o fluxo de caixa operacional líquido da empresa-mãe em 2020 é negativo, a subsidiária ainda precisa ter grandes despesas de capital para produção e operação futuras, portanto, nenhuma distribuição de lucros é feita em 2020.
3. Distribuição dos lucros em 2021
Em 28 de março de 2022, realizou-se a terceira reunião do terceiro conselho de administração. Em 19 de abril de 2022, realizou-se a Assembleia Geral Anual de 2021, deliberando e aprovando a proposta do plano de distribuição de lucros para 2021. Propõe-se adotar o método de dividendos em caixa e distribuir o dividendo em caixa de RMB 0,68 (imposto incluído) para cada 10 ações. Com base no capital social total existente de 160434469 ações, o dividendo em caixa total a ser distribuído é de RMB 1090954389 (imposto incluído). A partir da data de assinatura do presente prospecto, o plano de distribuição de lucros não foi totalmente implementado.
A empresa emitiu suas ações ao público pela primeira vez em maio de 2021 e foi cotada no mercado de empresas em crescimento. Os dividendos em caixa desde a listagem cumprem os requisitos dos estatutos sociais. 5,Dicas especiais de risco
A empresa solicita especialmente aos investidores que leiam cuidadosamente o texto completo dos “fatores de risco” neste prospecto e prestem especial atenção aos seguintes riscos. I) Risco de alteração da política industrial
1. Riscos de mudanças nas políticas nacionais de apoio industrial
O principal negócio da empresa é a utilização integral do biogás, que pertence à indústria de proteção ecológica e governança ambiental, sendo uma indústria de proteção ambiental incentivada pelas políticas nacionais.
Beneficiando de políticas nacionais de apoio relevantes, a indústria de proteção ecológica e governança ambiental tem mostrado uma tendência de rápido desenvolvimento nos últimos anos. No entanto, se as políticas industriais nacionais relevantes forem ajustadas no futuro, o apoio à utilização integral do biogás será enfraquecido e a velocidade de desenvolvimento da indústria da empresa desacelerará, o que pode ter um certo impacto na produção e operação futuras da empresa, incluindo, mas não limitado a, o declínio dos subsídios e do espaço de mercado, o que levará ao declínio da rentabilidade sustentável do emissor. Se a empresa não puder utilizar as suas próprias vantagens para manter um elevado nível de lucro e consolidar e melhorar ainda mais a sua posição existente no mercado, correrá o risco de reduzir o seu nível de lucro.
2. Risco de alteração na política de subvenções para o preço da electricidade na rede de produção de electricidade a biogás
A empresa adota a forma de geração de energia de biogás para fazer a utilização de recursos de gás de aterro sanitário a partir de resíduos domésticos, biogás a partir de resíduos de cozinha e biogás a partir de estrume pecuário. Em conformidade com as políticas de incentivo ao desenvolvimento das energias renováveis, tais como as medidas provisórias para a administração dos preços da produção de energia renovável e da partilha de custos, as medidas para a administração de fundos de subvenção adicionais para os preços da electricidade das energias renováveis e a comunicação complementar sobre questões relacionadas com vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável da produção de energia renovável não aquosa, as empresas de produção de energia a biomassa são incluídas na lista de fundos de subvenção adicionais para os preços da electricidade das energias renováveis, Dentro de 82500 horas de horas de utilização razoáveis em todo o ciclo de vida, e dentro de 15 anos a partir da data de geração de energia conectada à rede, o preço de subsídio será desfrutado de acordo com a geração de energia real do projeto no ano em curso; Antes de entrar na lista de subvenções correspondente, a empresa do projecto deve liquidar o preço de referência das unidades alimentadas a carvão de dessulfurização no preço da rede com as empresas locais da rede eléctrica.
No início de 2020, os serviços nacionais relevantes apresentaram uma série de políticas: é necessário melhorar ainda mais o mecanismo de atribuição orientado para o mercado de projetos de geração de energia renovável não aquosa; Ao mesmo tempo, com base em garantir plenamente a continuidade da política e o rendimento razoável dos projetos de estoque, os subsídios ao preço da eletricidade para novos projetos no futuro serão obtidos de acordo com o princípio de “determinar as despesas por receita”. Em agosto de 2021, departamentos relevantes emitiram conjuntamente o plano de trabalho para a construção de projetos de geração de energia a biomassa em 2021, que estipula que os projetos de geração de energia a biomassa solicitando subsídios centrais em 2021 sejam divididos em projetos de configuração não competitiva e projetos de configuração competitiva. Embora os projetos operados pelo emissor durante o período de relato sejam principalmente projetos de ações, os projetos de ações não são afetados pelas políticas acima, e o preço subsidiado da eletricidade é garantido
