O site oficial da Bolsa de Valores de Hong Kong divulgou na noite do dia 19 que Tianqi Lithium Corporation(002466) atualizou os materiais de oferta através da audiência de listagem. É relatado que a empresa levantou US $ 1 bilhão para US $ 1,2 bilhão neste IPO, que deve se tornar o maior IPO em Hong Kong este ano Tianqi Lithium Corporation(002466) .
No dia 20, Tianqi Lithium Corporation(002466) .
Revisando o processo de listagem de Tianqi Lithium Corporation(002466) h compartilhamentos, ele pode ser descrito como reviravoltas e reviravoltas. Já em agosto de 2018, Tianqi Lithium Corporation(002466) submeteu o pedido de IPO à bolsa de valores de Hong Kong. Em novembro de 2018, a empresa recebeu a resposta da CSRC, aprovando-a para emitir no máximo 328 milhões de ações estrangeiras listadas no exterior. Posteriormente, devido à invalidação das respostas pertinentes, a empresa não conseguiu implementar a emissão de ações H.
Em 13 de setembro de 2021, Tianqi Lithium Corporation(002466) h-share listing da HKEx foi reiniciado.
Em 27 de janeiro de 2022, Tianqi Lithium Corporation(002466) recebeu o formulário de aceitação do pedido de licença administrativa emitido pelo CSRC, e submeteu os materiais de inscrição para esta oferta e listagem à Bolsa de Valores de Hong Kong em 28 de janeiro de 2022.
No dia 2 de Junho, Tianqi Lithium Corporation(002466) .
Na noite de 19 de junho, de acordo com os documentos divulgados no site oficial da bolsa de valores de Hong Kong, Tianqi Lithium Corporation(002466) .
O prospecto atualizado mostra que os fundos obtidos com a OPI das ações Tianqi Lithium Corporation(002466) h são investidos principalmente em três aspectos: primeiro, para reembolsar as dívidas pendentes e os custos de transação relacionados dos empréstimos devidos pela fusão e aquisição da indústria mineira e química do Chile (doravante denominada “m2”); Em segundo lugar, alocar recursos para a construção da fase I da fábrica de Anju; Terceiro, complementar o capital de giro.
A partir de junho de 2022, o capital total pendente da dívida sqm era de cerca de US $ 1,13 bilhão.
Em 2018, Tianqi Lithium Corporation(002466) .
Por vários anos consecutivos, o M & um empréstimo de US $ 3,5 bilhões trouxe enormes despesas financeiras. De 2019 a 2021, as despesas de juros nas despesas financeiras de Tianqi Lithium Corporation(002466) . Em 2019 e 2020, o lucro líquido de Tianqi Lithium Corporation(002466) 1,8 bilhão de yuans e -5,9 bilhões de yuans respectivamente Em 2021, em virtude da “sorte” do aumento do preço do sal de lítio, a empresa fez um lucro de 2,1 bilhões de yuans.
Sob a pressão da dívida, Tianqi Lithium Corporation(002466) realizou alocação de ações, introduziu investidores estratégicos, opções de colarinho e outras operações de financiamento. Em 11 de fevereiro de 2019 e 1 de julho de 2019, Tianqi Lithium Corporation(002466) hong Kong assinou dois contratos de negociação de ações a prazo (ou seja, “opção de colarinho”) com a DMC com suas ações de classe B de m² como ativos subjacentes, e recebeu um montante total de financiamento de cerca de US $ 159milhões.
Até o final de 2019, RMB 2,905 bilhões levantados de Tianqi Lithium Corporation(002466) m & A foi usado para reembolsar o capital e juros do m² m m m. No entanto, após a alocação de ações e o financiamento da opção de colarinho, o Tianqi Lithium Corporation(002466) m & um empréstimo ainda atingiu US $ 3,084 bilhões.
De 2019 a 2020, as instituições auditadas emitiram pareceres não padronizados. Em 2021, a empresa resolveu suas dívidas por múltiplos canais e eliminou questões não padronizadas.
Primeiro, a empresa concluiu o aumento de capital e expansão de ações de sua subsidiária integral e a introdução de investidores estratégicos australianos, e recebeu um total de US $ 1,395 bilhão em pagamentos de transações do investidor australiano Igo. Em segundo lugar, as condições operacionais da empresa melhoraram em 2021, o fluxo de caixa das atividades operacionais continuou a melhorar e parte dos empréstimos sindicados de M&A e outras dívidas foram reembolsados antecipadamente. Em terceiro lugar, a assistência financeira fornecida pelo acionista controlador em 2021 foi de 452 milhões de yuans. Em quarto lugar, a empresa obteve linhas de crédito de vários bancos. O quinto é promover o financiamento de capitais próprios.
Agora, Tianqi Lithium Corporation(002466) h-share IPO foi aprovado pela bolsa de valores de Hong Kong. Em menos de dois meses, o preço das ações de Tianqi Lithium Corporation(002466) s recuperou de 58 yuan para 121 yuan, menos de 20% do alto histórico, e o aumento cumulativo na faixa mais do que dobrou.
