Shenzhen demingli Technology Co., Ltd.
Anúncio inicial da oferta pública
Patrocinador (subscritor principal): Dongguan Securities Co., Ltd
ponta quente
Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. (doravante referida como “demingli”, “emitente” ou “empresa”), o patrocinador (subscritor principal) Dongguan Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Dongguan”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) de acordo com as medidas administrativas para a emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante denominada “medidas administrativas”) Medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (ordem CSRC [n.º 196]), o código de subscrição da oferta pública inicial (zzxf [2018] n.º 142) (a seguir designado por “código empresarial”) As regras para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como as “regras para a implementação da emissão on-line”) e outras disposições relevantes organizam a implementação desta oferta pública inicial.
1. Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relativas ao processo de emissão, subscrição, pagamento, alienação de recompras de ações, suspensão da emissão, etc. desta emissão. Os conteúdos específicos são os seguintes:
(1) Esta oferta adota o método de preços diretos. Todas as ações são emitidas para investidores públicos on-line sem consulta off-line e colocação.
(2) O preço de emissão é de 26,54 yuan / ação. Em 22 de junho de 2022 (t dia), o investidor solicitou a compra através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e assinatura on-line por valor de mercado. Os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura ao fazer a assinatura on-line. O tempo de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(3) O investidor em linha deve expressar de forma independente a sua intenção de adquirir novas ações e não confiar integralmente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
(4) Depois de ganhar a loteria para novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio nos resultados da loteria da emissão de preços on-line da oferta pública inicial da Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. anunciado em 24 de junho de 2022 (t + 2), para garantir que sua conta de capital eventualmente terá fundos de subscrição novos suficientes em 24 de junho de 2022 (t + 2), e a parte insuficiente será considerada como desistindo da subscrição, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes, É suportado pelo investidor. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas pelos investidores vencedores on-line e as ações inválidas tratadas pela CSDCC Shenzhen Branch devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Quando o número de ações subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número desta oferta pública, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá esta OPI e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
2. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e fazer investimento racional, e ler atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial de Shenzhen Deming Technology Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily no mesmo dia.
O patrocinador (subscritor principal) reserva-se o direito final de interpretar questões relacionadas com este anúncio e esta oferta. Dicas de avaliação e risco de investimento
O investimento em novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos de investimento de novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os fatores de risco e participar prudentemente na subscrição de novas ações.
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a indústria do emitente é “C39 computador, comunicação e outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação”, e a média estática p / E da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 26,34 vezes (em T-3, 17 de junho de 2022). O preço de emissão de 26,54 yuan / ação corresponde ao rácio P / E diluído do emitente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021, que é o menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, que é 22,99 vezes menor do que o rácio p / E médio estático do setor do último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. consulte ao tomar decisões.
2. O emissor planeja usar o capital levantado para o projeto de investimento levantado desta emissão, com um montante de investimento de 4558924 milhões de yuans. Com base nos 20 milhões de novas ações emitidas desta vez e no preço de emissão de 26,54 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é esperado para 530,8 milhões de yuan. Após deduzir o custo de emissão esperado de 749076 milhões de yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é esperado para 4558924 milhões de yuan, o que não excede a quantidade de fundos levantados pelo emissor para este projeto. 3. Se o capital angariado do emitente for indevidamente utilizado ou a sua actividade não puder crescer de forma síncrona a curto prazo, terá um impacto negativo na rendibilidade do emitente ou existe o risco de uma diminuição significativa do rendimento do emitente sobre os activos líquidos, resultando numa diminuição do nível de avaliação do emitente e do preço das acções, causando assim o risco de perdas de investimento para os investidores.
Dicas importantes
1. O pedido de Deming Lee para a oferta pública inicial de no máximo 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovado pelo documento Zheng Jian Ke Ke [2022] n.º 1120 da CSRC. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é a Dongguan Securities Co., Ltd. As ações do emitente são abreviadas como “demingli” e o código das ações é “001309”.
2. Esta oferta adota o método de assinatura on-line com base no valor de mercado e emissão de preços diretos para investidores públicos (doravante referida como “emissão on-line”) e está planejada para ser listada no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. A subscrição das acções emitidas desta vez é referida como “demingli” para abreviar, e o código de subscrição online é “001309”.
3. O número de ações emitidas ao público desta vez é de 20 milhões. 20 milhões de ações foram emitidas online, representando 100% do total emitido desta vez. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e nenhuma transferência de ações antigas será organizada. As ações emitidas desta vez estão livres de restrições de circulação e mecanismos de bloqueio.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram o preço de emissão de 26,54 yuan / ação, levando em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores. A razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 22,99 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após a emissão);
(2) 17,25 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes desta oferta).
5. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente é esperado para ser 530,8 milhões de yuans. Depois de deduzir as despesas de emissão de 749076 milhões de yuans (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 4558924 milhões de yuans, o que não excede a quantidade de fundos levantados pelo emitente para o projeto divulgado no prospecto. O plano de uso dos fundos levantados pelo emitente e outras informações relevantes foram divulgadas no prospecto para oferta pública inicial da Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. em 20 de junho de 2022 (T-2). O texto integral do prospecto pode ser consultado no sítio web designado pelo CCSC, http://www.cn.info.com.cn Pergunta. 6. Questões importantes da emissão online:
(1) O horário de assinatura on-line é: 09:15-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de junho de 2022 (t dia). Um investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome. (2) Somente investidores que abrem contas de títulos na CSDCC Shenzhen Branch antes de 22 de junho de 2022 (T-day), e possuem ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen com um valor de mercado total de mais de 10000 yuan (incluindo 10000 yuan) a cada 20 dias de negociação (incluindo T-day) antes de 20 de junho de 2022 (T-day) podem solicitar as ações emitidas on-line através do sistema de negociação da Shenzhen Stock Exchange (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais).
(3) Os investidores determinarão sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor total de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “valor de mercado”). De acordo com o valor de mercado médio diário de detenção dos investidores nos 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 20 de junho de 2022 (T-2), se o tempo de abertura de uma conta de títulos for inferior a 20 dias de negociação, o valor de mercado médio diário de detenção é calculado como 20 dias de negociação. Somente investidores com um valor de mercado superior a 10000 yuan (incluindo 10000 yuan) podem participar da subscrição de novas ações. Uma unidade de subscrição pode ser subscrita para cada 5000 yuan valor de mercado, e a parte inferior a 5000 yuan não está incluída no limite de subscrição, Cada unidade de subscrição será de 500 ações, sendo que o número de unidades de subscrição será de 500 ações ou múltiplos integrais das mesmas, mas o montante máximo de subscrição não poderá exceder 1/1000 do número de ações emitidas online, ou seja, não poderá exceder 20000 ações, e não poderá exceder o limite máximo do seu limite de subscrição calculado de acordo com o valor de mercado. Se a quantidade de assinatura exceder o limite de assinatura on-line calculado pelo valor de mercado, CSDCC Shenzhen Branch tratará o excesso como inválido; Para a assinatura de novas ações cujo valor de assinatura exceda o limite de assinatura on-line de 20000 ações, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será considerado inválido e automaticamente revogado, e não confirmará.
(4) Uma vez que a assinatura de novas ações seja confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, ela não será revogada. Os investidores que participam na emissão e subscrição online só podem utilizar uma conta de valores mobiliários com valor de mercado, e cada conta de valores mobiliários só pode ser subscrita uma vez. Se várias contas de valores mobiliários com o mesmo “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários participarem da emissão e assinatura on-line, ou a mesma conta de valores mobiliários participar da emissão e assinatura on-line por muitas vezes, a assinatura inicial da conta de valores mobiliários do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será assinatura válida, e o resto será assinatura inválida.
(5) Os investidores não são obrigados a pagar o fundo de assinatura ao fazer a assinatura. Depois de ganhar a loteria para a assinatura de novas ações, os investidores devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio nos resultados da loteria de emissão de preços on-line da oferta pública inicial de Shenzhen deminli Technology Co., Ltd. anunciado em 24 de junho de 2022 (t + 2). O investidor em linha deve respeitar as disposições relevantes da sociedade de valores mobiliários à qual pertence o investidor ao efetuar o pagamento. No final do dia t+2, o investidor seleccionado deve assegurar que a sua conta de capital dispõe de capital suficiente para a subscrição de novas acções, sendo considerada que a parte insuficiente desistiu da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. As ações abandonadas pelos investidores vencedores online e as ações inválidas tratadas pela CSDCC Shenzhen Branch serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). Se o número de ações subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública, a oferta será suspensa.
Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
7. Este anúncio dá apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui aconselhamento de investimento. Solicitamos aos investidores que leiam atentamente as informações publicadas no cninfo.com (site: www.cn.info.com.cn.) em 20 de junho de 2022 (T-2) O texto integral do prospecto para esta oferta e os materiais relevantes.
8. A listagem das ações será anunciada separadamente. Outros assuntos relacionados a esta oferta serão anunciados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em tempo hábil.
interpretação
Neste anúncio, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
O emissor / deminli / empresa refere-se a Shenzhen deminli Technology Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSDCC Shenzhen filial refere-se à China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch
Patrocinador (subscritor principal) / subscritor principal refere-se ao distribuidor da Dongguan Securities Co., Ltd. / Títulos Dongguan
Esta oferta refere-se à oferta pública inicial de 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) pela Shenzhen demingli Technology Co., Ltd
Emissão on-line refere-se à oferta aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
Emissão de 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) a preço fixo diretamente através de assinatura de valor
Refere-se a um investidor que abriu uma conta de títulos com CSDCC Shenzhen Branch e atende ao valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen, conforme estipulado nas medidas para a implementação de assinatura on-line pelo valor de mercado de ofertas públicas iniciais de ações por investidores no mercado de Shenzhen
Data T refere-se à data de emissão e assinatura on-line, ou seja, 22 de junho de 2022
RMB significa RMB
1,Informação básica desta oferta
I) Acções
