Código dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.
(endereço registrado: No. 3, Gongye 4th Road, hengjiangxia, cidade de Changping, cidade de Dongguan, província de Guangdong)
Plano de oferta não pública de ações
Junho de 2002
Declaração da empresa
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Após a conclusão desta oferta, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa. Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta.
3,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta emissão, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4,Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5,As questões enunciadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre questões relacionadas com esta emissão. A efetividade e conclusão das questões relacionadas a esta emissão descritas neste plano estão sujeitas à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e à aprovação ou aprovação das autoridades competentes de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” do plano.
1,As questões relacionadas com esta oferta foram deliberadas e adotadas na 28ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Esta oferta não pública só pode ser implementada após aprovação ou aprovação pela assembleia geral de acionistas, pelo departamento de educação competente (se necessário) e pelo CSRC.
2,O objeto de emissão desta oferta não pública é jingtengda, e o método de assinatura é tudo em dinheiro.
3,A data de referência de preços da oferta não pública de ações da empresa é a data de anúncio da resolução da 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
O preço de emissão desta oferta é de 1,52 yuan / ação, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ex dividendo e ex dividendo desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
4,O número de ações nesta oferta não pública é de 451847000 ações, o que não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, estando o valor final sujeito ao valor de emissão aprovado pela CSRC. Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços desta oferta até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5,As ações A desta oferta não pública subscritas pela jingtengda, objeto desta oferta, não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar da data desta oferta. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentadas devido à doação de ações da empresa e a conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o final do período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6,O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública é esperado para ser 68680744000 yuan, que será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
7,Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas de acordo com o rácio de equidade após essa oferta.
8,A resolução desta oferta não pública entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. 9,Esta emissão levará a mudanças no controle da empresa.
A partir da data de anúncio deste plano, o acionista controlador da empresa listada é o grupo Qinshang, e os controladores reais são a lixualing e a Wenqi.
Após a conclusão desta oferta, a Lixuliang, Wenqi e seus sócios detinham em conjunto um total de 431625500 ações da sociedade cotada, representando 22,04% do capital social total da sociedade cotada após esta oferta; Após a conclusão desta oferta, a lijunfeng deterá 451847000 ações da empresa listada através da jingtengda, representando 23,08% do capital social total da empresa listada após esta oferta.
A fim de ajudar a Lijunfeng e a Jingtengda a reforçar o seu controlo após a conclusão desta oferta, a Lixualing, o grupo Wenqi e Qinshang prometem renunciar irrevogavelmente aos direitos de voto correspondentes aos 160 milhões de acções de empresas cotadas detidas pelo grupo Qinshang (representando 10,62% do total de acções de empresas cotadas antes desta oferta e 8,17% do total de acções de empresas cotadas após esta oferta) no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão desta oferta não pública.
Após a conclusão desta oferta, a Lixualing, Wenqi e seus sócios detinham em conjunto um total de 271625500 ações com direito a voto da sociedade cotada, representando 15,11% do total de ações com direito a voto; Após a conclusão desta oferta, a lijunfeng deterá 451847000 ações votantes da empresa listada através da jingtengda, representando 25,13% do total de ações votantes. Jingtengda se tornará o acionista controlador da empresa listada, e a lijunfeng se tornará o controlador real da empresa listada.
10,De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, os estatutos estabelecem claramente a política de distribuição de lucros da empresa. Para detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), consulte a seção V formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa neste plano.
11,De acordo com os requisitos dos pareceres da função geral do Conselho de Estado sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores da CSRC sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e a diluição do retorno imediato da reestruturação importante dos activos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa listada analisou o impacto dessa oferta na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa listada para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. Para detalhes, consulte a seção VI Análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública.
A sociedade recorda aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta. Embora a empresa tenha formulado medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, e os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes superiores da empresa tenham assumido compromissos relevantes na implementação prática das medidas para preencher o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno formulado não garantem os lucros futuros da empresa, Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação. Por favor, preste atenção a isso.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 Conteúdo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta oito
3,O emitente e a sua relação com a empresa dez
4,Resumo deste plano de oferta dez
5,0 Esta emissão constitui uma transacção conexa doze
6,Esta emissão levará a mudanças no controle da empresa VII. A aprovação do plano de emissão pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação
…… Secção 2 Informações básicas sobre o objecto emissor e resumo do conteúdo do contrato de subscrição condicional de acções catorze
1,Informação básica do objecto emissor catorze
2,Resumo do conteúdo do contrato de subscrição condicional de acções Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte
1,Plano de utilização dos fundos angariados vinte
2,Análise da necessidade e viabilidade dos fundos angariados vinte
3,O impacto desta oferta na operação e gestão da empresa, status financeiro, etc vinte e um
4,O pedido de aprovação do projeto investido pelos fundos levantados vinte e dois
5,Conclusão da análise de viabilidade da utilização de fundos angariados Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 23 I. Negócios e ativos da empresa, estatutos sociais, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e negócios
Alterações da estrutura empresarial vinte e três
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta vinte e três
3,A relação comercial, relação de gestão e relação entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após esta oferta
Alterações nas trocas comerciais comuns e concorrência horizontal IV. após esta oferta, os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou listados
A empresa fornece garantia para os acionistas controladores e suas partes relacionadas vinte e quatro
5,O impacto desta oferta sobre as responsabilidades da empresa vinte e cinco
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção V formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa vinte e nove
1,A atual política de distribuição de lucros da empresa vinte e nove
2,Implementação da política de distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos trinta e um
3,O plano da empresa para retorno de dividendos aos acionistas Secção VI Análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública trinta e quatro
1,Análise do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e quatro
2,Dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública trinta e cinco
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública trinta e cinco
4,Medidas específicas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno imediato diluído trinta e cinco
5,Compromissos emitidos por entidades relevantes da empresa no preenchimento de medidas de retorno trinta e sete
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: emissor, empresa cotada, empresa, refere-se a Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) esta empresa e Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Esta emissão e este desenvolvimento não público referem-se à emissão não pública de ações da empresa para objetos específicos
Este plano refere-se a Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) oferta não pública de um plano de ações
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública
Jingtengda refere-se a Dongguan jingtengda parceria de gestão empresarial (parceria limitada) Qinshang grupo refere-se a Dongguan QINSHANG Group Co., Ltd
Shanghai Aozhan refere-se a Shanghai Aozhan Investment Consulting Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
RMB yuan e RMB dez mil yuan referem-se a RMB yuan e RMB dez mil yuan
Nota: pode haver diferença na mantissa entre a soma do total parcial e cada addend neste relatório devido ao arredondamento.
Secção I Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Nome Inglês: Dongguan KingSun optoelectronic Co., Ltd
Endereço Registrado: No. 3, Gongye 4th Road, hengjiangxia, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province
Capital social: 1506156686 yuan
Representante legal: liangjincheng
Data de estabelecimento: 7 de Novembro de 1994
Data de listagem: Novembro252011
Abreviatura de stock: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Código da unidade populacional: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Tel.: 076983395678
Sítio Web: www.kingsun-china com.
Âmbito de negócios: produção e vendas de produtos de iluminação LED, retroiluminação LED e tela de exibição LED, fonte de alimentação de condução LED e sistema de controle, suprimentos de jardim led, suprimentos de lazer led, pequenos eletrodomésticos, comunicação de iluminação semicondutor, comunicação de luz visível, artesanato (presentes de Natal, iluminação, etc.) e produtos de hardware (rack de armazenamento, etc.), móveis artesanais, fios e cobre e outras matérias-primas e auxiliares, cabos, materiais plásticos de PVC, luzes coloridas, componentes optoeletrônicos Acessórios eléctricos; Embalagem e vendas de chip LED, desenvolvimento e serviços de tecnologia LED, gestão de energia contratual; Projeto, instalação e manutenção de engenharia de iluminação, iluminação urbana e engenharia paisagística; Serviços de poupança de energia; Importação e exportação de bens e tecnologia; Fabricação de equipamentos e aparelhos de segurança social e pública; Serviços de aconselhamento educacional; Planejamento de atividades de intercâmbio educacional e atividades culturais e artísticas; Desenvolvimento tecnológico, consulta técnica, serviços técnicos e transferência de tecnologia no domínio das tecnologias da informação; Serviços de consultoria de informação empresarial; Desenvolvimento de software. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,Contexto e finalidade desta oferta
I) antecedentes desta emissão
1. O “décimo quarto plano quinquenal” proporciona à empresa oportunidades de desenvolvimento
No dia 11 de março de 2021, o “décimo quarto plano quinquenal” nacional propôs melhorar o nível de inteligência urbana, promover a gestão digital “um mapa” de edifícios urbanos, espaços públicos, redes de tubos subterrâneos e a gestão unificada da operação urbana através de uma rede; Com foco no fortalecimento da transformação digital, atualização inteligente e apoio integrado à inovação, lançaremos e construiremos novas bases, como infraestrutura de informação, infraestrutura integrada e infraestrutura de inovação
