Código dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) anúncio n.o: 2022051 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Anúncio sobre retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para a reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, a fim de salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou o impacto da oferta não pública na diluição do retorno imediato e formulou medidas específicas para o preenchimento do retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para o preenchimento do retorno possam ser efetivamente implementadas. Os pormenores são os seguintes:
1,Análise do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
O montante total de fundos a ser levantado pela empresa nesta oferta não pública é esperado para 68680744000 yuan. Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa aumentará em certa medida. Agora, a mudança do lucro por ação da empresa após a emissão é analisada da seguinte forma:
I) Principais pressupostos
1. Assume-se que a oferta não pública será concluída em junho de 2022 e os recursos captados serão obtidos (o tempo de conclusão da oferta não pública é apenas para cálculo, prevalecendo o tempo real de conclusão da oferta);
2. Assumindo que o número de ações a emitir nesta oferta não pública é calculado dividindo o montante total de recursos a serem captados pelo preço de emissão, o número de ações a serem emitidas é apenas uma estimativa e o número final de ações a serem emitidas fica sujeito ao número efetivo de ações aprovadas pela CSRC; 3. Não se verificaram alterações importantes no contexto macroeconómico, nas políticas industriais e no estatuto de desenvolvimento industrial;
4. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e benefícios dos projetos de investimento dos fundos levantados) após a chegada dos fundos levantados na conta não foi tido em conta;
5. O impacto de outros fatores que não o número de ações nesta oferta não pública sobre o capital social não é considerado;
6. De acordo com o relatório anual de 2021 emitido em 23 de abril de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -862409600 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -893281100 yuan. Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes são arredondados para -139 milhões de yuans e -170 milhões de yuans respectivamente após deduzir grande quantidade e fatores de contingência, como a liquidação de negócios de educação e treinamento dos dados de 2021. (essa suposição é usada apenas para calcular o impacto dessa emissão nos principais indicadores, e não representa a previsão ou julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022).
7. Ao prever o capital social total da empresa após essa oferta não pública e calcular o lucro por ação, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública no capital social total, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores;
8. Assume-se que o lucro líquido e outro rendimento integral da empresa serão gerados a uma taxa constante em cada mês de todo o ano.
Em particular, os pressupostos acima referidos destinam-se apenas a medir o impacto do retorno imediato diluído desta transação nos principais indicadores financeiros da empresa, não a prever o desempenho operacional futuro da empresa, nem a garantir os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é comparado da seguinte forma:
Ano do projecto 2021 ano 2022
Antes e depois desta oferta
Total de capital social no final do período (dez mil ações) 150615671506156719580037
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuan) -8624096 -1390000 -1390000
Lucro líquido de -8932811 -1700000 -1700000 de propriedade da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,57 -0,09 -0,08
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,57 -0,09 -0,08
Lucros básicos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes -0,59 -0,11 -0,10 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,59 -0,11 -0,10 (yuan / ação)
Nota: O lucro por ação deve ser calculado de acordo com as disposições pertinentes das regras para a elaboração da divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
2,Dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o capital social total e os activos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Todos os fundos angariados a partir desta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro. Se a escala de negócios futura da empresa e os fundos de lucro líquido estiverem em vigor, existe o risco de que o retorno imediato dos accionistas seja diluído. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
(I) necessidade desta oferta não pública
1. A introdução de um novo controlador atual é uma maneira necessária para reverter o dilema de desenvolvimento da empresa e melhorar a qualidade das empresas listadas devido à influência do acionista controlador original de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) . Através desta oferta não pública, a empresa listada apresentará jingtengda como o novo acionista controlador e lijunfeng como o novo controlador real. Após esta oferta não pública, a empresa listada contará ativamente com o apoio estratégico abrangente de recursos industriais de alta qualidade de acionistas controladores novos e antigos e controladores reais, tentará o seu melhor para reverter as dificuldades de desenvolvimento da empresa, melhorar a qualidade da empresa listada e promover o desenvolvimento a longo prazo, saudável e estável da empresa.
2. O modelo de negócios da indústria precisa de muito apoio ao capital de giro
Em termos de negócios principais, a empresa se concentrou totalmente no campo da iluminação inteligente. Projetos gerais de cidades inteligentes têm ciclo longo e grande investimento. Eles são indústrias de capital intensivo e precisam de mais apoio de capital de giro para atender a expansão de negócios do projeto e novo layout do mercado. Com a expansão contínua da escala de negócios, a demanda operacional por capital de giro continuará a aumentar. Depois que os fundos levantados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, ele melhorará ainda mais a força de capital da empresa, atenderá às necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e fornecerá garantia de capital para a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa. O reabastecimento do capital de giro através desta oferta não pública também promoverá efetivamente o crescimento dos negócios da empresa, melhorará a lucratividade geral e ajudará a melhorar efetivamente a qualidade das empresas listadas.
II) Racionalidade desta oferta não pública
1. O uso dos fundos levantados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas relevantes
Os fundos angariados pelo Banco de Desenvolvimento não da empresa desta vez cumprem as disposições legislativas e regulamentares, como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, e a finalidade dos fundos angariados cumprem as políticas industriais nacionais.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não operava mais o negócio de educação e treinamento fora do campus, e outros negócios de educação não foram realmente operados, então não há violação das leis e regulamentos relevantes e da “política de redução dupla” na gestão da escola. Outros negócios educacionais da empresa são as novas escolas que estão sendo construídas pela subsidiária integral Shanghai Aozhan Investment Consulting Co., Ltd. no distrito de Fengxian, Xangai. As escolas propostas não pertencem ao negócio de educação e treinamento de disciplinas extracurriculares. De acordo com o plano da empresa, a direção futura de executar escolas será educação profissional ou outras direções em linha com leis e regulamentos relevantes e a “política de redução dupla”. Além disso, a empresa promete que os fundos levantados não serão investidos no negócio da educação ou na nova escola que está sendo construída no distrito de Fengxian, Xangai. Em resumo, a situação atual e o arranjo futuro dos negócios educacionais da empresa e a direção de investimento dos fundos levantados cumprem as leis e regulamentos relevantes e os requisitos relevantes da “política de redução dupla”.
Ao mesmo tempo, o objetivo dos fundos levantados pela empresa desta vez não é manter ativos financeiros de negociação, ativos financeiros disponíveis para venda, empréstimos a terceiros, gestão financeira confiada e outros investimentos financeiros, nem investir direta ou indiretamente em empresas cuja principal atividade é a negociação de valores mobiliários.
Resumindo, o uso dos recursos captados por esta oferta não pública da empresa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas relevantes.
2. O uso dos recursos captados nesta oferta não pública tem um tema de implementação com governança padronizada e perfeito controle interno
A empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como o núcleo em estrita conformidade com os padrões de governança das empresas listadas, e formou um sistema de governança corporativa relativamente padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição.
Em termos de gestão dos fundos angariados, a empresa estabeleceu as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipulam claramente o armazenamento, utilização, alteração, gestão e supervisão dos fundos angariados. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento e a utilização dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir o uso razoável e padronizado dos fundos angariados e evitar os riscos de utilização dos fundos angariados.
4,Medidas específicas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno imediato diluído
Considerando o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato dos acionistas ordinários, protegendo os interesses dos investidores e compensando a possível redução do retorno imediato causado por essa oferta não pública, a empresa promete tomar uma série de medidas para garantir o uso efetivo dos recursos captados, prevenir efetivamente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro. A formulação de medidas de compensação pela empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomam decisões de investimento nesta base e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação.
As medidas específicas são as seguintes:
I) Reforçar a supervisão dos fundos angariados para garantir a utilização racional e legal dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos levantados são utilizados exclusivamente para os projetos de investimento dos fundos levantados, a empresa tem, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos levantados anteriormente, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen De acordo com as disposições e requisitos de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou e melhorou o sistema de gestão de fundos levantados, e claramente estipulado que a empresa adota o sistema de conta especial e fundo especial para os fundos levantados, Para facilitar a gestão e utilização dos fundos angariados e supervisionar a sua utilização. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento especial da empresa dos fundos angariados, assegurará que os fundos angariados sejam utilizados para projetos designados, conduzirá regularmente auditoria interna dos fundos angariados e cooperará com o banco regulador e o patrocinador para inspecionar e supervisionar a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização racional e padronizada dos fundos angariados e prevenir razoavelmente os riscos de utilização dos fundos angariados.
(II) melhorar a eficiência operacional da empresa e reduzir os custos operacionais
A empresa fortalecerá ainda mais o controle de qualidade, otimizará continuamente os processos de negócios e os sistemas de controle interno e realizará gerenciamento e controle padronizados sobre todos os elos de negócios. Na operação e gestão diárias, fortalecer a gestão de compras, produção, vendas, P & D e outros links, promover ainda mais o trabalho de controle de custos, melhorar a eficiência operacional dos ativos da empresa, reduzir os custos operacionais da empresa e melhorar a lucratividade da empresa. A empresa aproveitará plenamente a boa oportunidade desta captação de fundos para otimizar ainda mais a sua estrutura de capital, melhorar o seu funcionamento interno e eficiência de gestão e aumentar a sua competitividade. (III) fortalecer o desenvolvimento de negócios da empresa e melhorar a lucratividade da empresa
A empresa planeja responder ativamente às mudanças e desafios do setor, desenvolvendo os principais negócios da empresa e melhorando sua competitividade geral, aumentando os lucros futuros, atingindo os objetivos de desenvolvimento da empresa e preenchendo os retornos dos acionistas. A empresa fortalecerá ainda mais a alocação ideal de recursos, aproveitará as oportunidades de desenvolvimento da indústria e melhorará a lucratividade da empresa, impulsionando o crescimento do desempenho através do negócio de educação e treinamento da empresa e do negócio de iluminação de semicondutores.
(IV) garantir o retorno dos rendimentos dos accionistas, desde que as condições de distribuição dos lucros sejam satisfeitas
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, a empresa clarificou e melhorou os princípios e métodos de distribuição de lucros nos estatutos sociais, melhorou os procedimentos de tomada de decisão e mecanismos de distribuição de lucros, e estabeleceu e melhorou um mecanismo eficaz de retorno dos acionistas. No futuro, a empresa implementará rigorosamente a política de dividendos da empresa, dará ativamente retornos aos acionistas quando as condições para a distribuição de lucros forem cumpridas, reduzirá a diluição do retorno imediato da empresa por essa oferta e garantirá que os interesses dos acionistas da empresa, especialmente acionistas minoritários, sejam protegidos.
5,Compromissos emitidos por entidades relevantes da empresa no preenchimento de medidas de retorno
I) Compromissos dos accionistas controladores e dos controladores efectivos
A fim de garantir que as medidas de preenchimento imediato dilutivo da empresa para a oferta não pública de ações possam ser efetivamente implementadas e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, os acionistas controladores existentes da empresa Qinshang group e os controladores efetivos Lixuliang e Wenqi, e os novos acionistas controladores jingtengda e o novo controlador efetivo Lijunfeng assumiram os seguintes compromissos quanto às medidas de preenchimento imediato dilutivo para a oferta não pública da empresa após a conclusão da oferta não pública:
1. Durante o período de atuação contínua como acionista controlador / controlador real de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) .
2. Em caso de qualquer prejuízo causado à sociedade ou acionistas devido à violação dos compromissos acima mencionados, a unidade/pessoa assumirá a responsabilidade suplementar de acordo com a lei.
3、
