Código dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) anúncio n.o: 2022049 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) (doravante denominada “empresa” e “sociedade cotada”) pretende realizar uma oferta não pública de ações a objetos específicos (doravante denominada “oferta” e “oferta não pública”), e esta transação constitui uma transação de partes relacionadas.
2. Esta oferta não pública só pode ser implementada depois de aprovada ou aprovada pela assembleia geral de acionistas, pelo departamento educacional competente (se necessário) e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). Existe incerteza sobre se o plano de oferta não pública pode ser aprovado ou não, e quando será aprovado ou aprovado.
3. A companhia realizou a 28ª reunião do 5º Conselho de Administração no dia 20 de junho de 2022, que analisou e aprovou as propostas relativas à oferta não pública. A oferta não pública ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados (se houver) evitarão votar.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
I) Panorama das transacções
A companhia planeja emitir 451847000 ações não públicas desta vez, e o valor final de emissão aprovado pela CSRC prevalecerá. Dongguan jingtengda enterprise management partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “jingtengda”) subscreve todas as ações emitidas desta vez em dinheiro. Em 20 de junho de 2022, a empresa assinou o acordo condicional de assinatura efetiva de ações com jingtengda.
(II) relação
O objeto desta oferta não pública é jingtengda. Após a conclusão desta oferta, a jingtengda deterá 451847000 ações com direito a voto da empresa listada, representando 25,13% do total de ações com direito a voto, tornando-se acionista controlador da empresa listada.
III) Procedimentos de homologação
As transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública foram deliberadas e adotadas na 28ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2022. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a transação com partes relacionadas e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Esta oferta não pública só pode ser implementada após aprovação ou aprovação pela assembleia geral de acionistas, pelo departamento de educação competente (se necessário) e pelo CSRC.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informações de base
Nome da empresa: Dongguan jingtengda parceria de gestão empresarial (parceria limitada)
Data de estabelecimento: 26 de agosto de 2021
Endereço registrado: sala 2118, edifício 2, No. 65, estrada de Jiulong, rua de Dongcheng, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Capital social: 10 milhões de yuans
Parceiro executivo: lijunfeng
Código de crédito social unificado: 91441900ma5720wa9j
Âmbito de actividade: itens gerais: gestão empresarial; Consultoria de gestão empresarial; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Serviços de escritório; Serviços de gestão de complexos comerciais; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação). (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
(II) gráfico estrutural de equidade e relação de controle
A partir da data de divulgação do anúncio, a estrutura patrimonial da jingtengda é a seguinte:
(III) desenvolvimento e resultados operacionais de grandes empresas nos últimos três anos
O principal negócio da jingtengda é a gestão de investimentos. A partir da data de divulgação deste anúncio, jingtengda não realizou realmente negócios. (IV) demonstrações financeiras breves do último exercício
Jingtengda foi criada em 26 de agosto de 2021. A partir da data de divulgação deste anúncio, não foi estabelecida por menos de um ano e não realizou realmente negócios.
3,Objecto da transacção com partes relacionadas
O objeto desta transação é a oferta não pública de ações ordinárias nacionais do RMB (ações A) da empresa.
4,Política de preços e base desta transação conectada
A data de referência de preços desta oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
O preço de oferta é de 1,52 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ex dividendo e ex dividendo desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Distribuição em numerário e bónus ou aumento de capital social: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde: P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação e N é o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação.
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio da assinatura de um contrato condicional de subscrição de ações com o subscritor (2022050).
6,Impacto das transacções com partes relacionadas na empresa
(I) impacto desta emissão na situação financeira da empresa
Esta oferta não pública fornecerá ainda mais apoio financeiro à empresa, o que é propício para aumentar a força de capital da empresa, expandir a escala de ativos líquidos da empresa, melhorar o nível de crédito da empresa e capacidade de financiamento, ampliar os canais de financiamento e construir uma estrutura de financiamento multi-nível.
(II) impacto desta oferta na rentabilidade da empresa
Em termos de negócios principais, a empresa se concentrou totalmente no campo da iluminação inteligente. Projetos gerais de cidades inteligentes têm ciclo longo e grande investimento. Eles são indústrias de capital intensivo e precisam de mais apoio de capital de giro para atender a expansão de negócios do projeto e novo layout do mercado. Com a expansão contínua da escala de negócios, a demanda operacional por capital de giro continuará a aumentar. Depois que os fundos levantados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, ele melhorará ainda mais a força de capital da empresa, atenderá às necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e fornecerá garantia de capital para a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa. O fundo arrecadado através desta oferta não pública complementará o capital de giro, o que também promoverá efetivamente o crescimento do negócio da empresa e melhorará a rentabilidade global.
(III) impacto dessa emissão no fluxo de caixa da empresa
Após a conclusão desta oferta, o fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento da empresa aumentará significativamente devido à assinatura de caixa do objeto emissor; Os fundos arrecadados desta vez serão usados para complementar o capital de giro, o que ajudará a empresa a aliviar a pressão do fluxo de caixa operacional e aumentar sua capacidade de expansão de negócios.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
I) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre as transações com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações são os seguintes: o objeto da oferta não pública é jingtengda.
Após esta oferta, jingtengda tornar-se-á o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, jingtengda constitui a parte relacionada da empresa, e esta oferta não-pública constitui uma transação de parte relacionada. Esta transação vinculada obedece aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço de emissão e o método de precificação obedecem às disposições legislativas, regulamentares e normativas, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as transações com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações são os seguintes:
O objeto desta oferta não pública é jingtengda. Após esta oferta, jingtengda tornar-se-á o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, jingtengda constitui a parte relacionada da empresa, e esta oferta não-pública constitui uma transação de parte relacionada. Esta transação vinculada obedece aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço de emissão e o método de precificação obedecem às disposições legislativas, regulamentares e normativas, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta de oferta não pública de ações envolvendo transações de partes relacionadas e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) conselho de administração junho 20, 2022
