Chengdu Shengbang seal Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
ponta quente
Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. (doravante referidas como “acções Shengbang”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante referidas como “as medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (Trial) (ordem CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] No. 919), as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) As regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), as regras de subscrição para ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo [zsxf [2021] n.º 212] (a seguir designadas “regras para a administração de investidores offline”) e as regras para a colocação de ofertas públicas iniciais [zsxf [2018] n.º 142) e outras disposições pertinentes, Assim como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes operacionais, organizar a implementação da oferta pública inicial e listagem na gema.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) .
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
O inquérito inicial e a emissão off-line desta oferta foram conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Para detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. Solicita-se aos investidores off-line que leiam atentamente este anúncio e as regras para a implementação da emissão off-line. A emissão on-line desta emissão é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura ao valor de mercado e preços para investidores públicos. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o método de emissão, mecanismo de callback, subscrição e pagamento online e offline, alienação de recompras de ações, suspensão da emissão, etc., como segue:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), após excluir os resultados do inquérito preliminar que não atendam aos requisitos das cotações dos investidores, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 53,04 yuan / ação (excluindo) serão eliminados; Todos os objetos de colocação com o preço de subscrição proposto de 53,04 yuan / acção e o número de subscrição inferior a 4 milhões de acções (excluindo) serão eliminados; Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é de 53,04 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 4 milhões de ações, e o tempo de submissão do sistema é posterior a 14:46:48:349 (excluindo) em 16 de junho de 2022; Entre os objetos de colocação cujo preço de subscrição proposto é de 53,04 yuan / ação, o número de ações subscritas é igual a 4 milhões de ações, e o tempo de submissão do sistema é de 14:46:48:349 em 16 de junho de 2022, 58 objetos de colocação serão eliminados do maior para o menor de acordo com o número da Comissão gerado automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Um total de 89 objetos de colocação foram excluídos no processo acima, e o número total de assinaturas propostas excluídas foi de 320milhões de ações, representando 1,0070% do número total de assinaturas propostas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação” para a rejeição específica.
2. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram o preço de oferta de 41,52 yuan / ação, considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, nível de avaliação de empresas listadas comparáveis no mesmo setor, demanda por fundos levantados, múltiplos de subscrição efetiva, riscos de subscrição e outros fatores. A emissão off-line deixará de conduzir inquéritos cumulativos de licitações.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 22 de junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 22 de junho de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) é de 41,52 yuan / ação. O preço de emissão desta emissão não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O menor da cotação mediana ou média ponderada do fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensões”), do fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado por “fundo de anuidade da empresa”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros. As filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
4. Colocação estratégica: o preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta. Por conseguinte, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento. Esta oferta não providenciará colocação estratégica para outros investidores externos. Finalmente, esta oferta não será colocação direcionada para investidores estratégicos.
A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 6435000 ações será transferida de volta para emissão off-line.
5. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
6. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se devem iniciar o mecanismo de callback e ajustar a escala de emissão on-line e off-line em 22 de junho de 2022 (t dia) de acordo com a situação geral da assinatura. Veja “II. (V) mecanismo de retorno de chamada off-line online” neste anúncio para o arranjo específico do mecanismo de retorno de chamada off-line on-line.
8. Para essa emissão e assinatura, qualquer objeto de colocação só pode escolher emissão off-line ou emissão on-line para assinatura. Todos os objetos de loteamento que participam na consulta preliminar, independentemente de a cotação ser válida ou não, não podem mais participar da emissão on-line.
Os investidores que participam na subscrição online só podem utilizar uma conta de valores mobiliários com valor de mercado. Se o mesmo investidor usar várias contas de títulos para participar da assinatura da mesma nova ação, CSDCC Shenzhen Branch considerará a assinatura da primeira conta de títulos do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como assinatura efetiva e tratará as assinaturas restantes como inválidas. Para cada nova emissão de acções, cada conta de valores mobiliários só pode ser subscrita uma vez. Se a mesma conta de títulos participar na assinatura da mesma nova ação por muitas vezes, CSDCC Shenzhen Branch fará a assinatura efetiva de acordo com a primeira assinatura do investidor confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação da oferta pública inicial da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. e listagem off-line no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como “o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação off-line de emissão”), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 de 24 de junho de 2022 (t + 2) de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação, Os fundos de subscrição serão recebidos antes das 16:00 do dia 24 de Junho de 2022 (t+2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações e listagem na gema da Chengdu Shengbang Seals Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre os resultados da loteria on-line”), e garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 24 de junho de 2022 (t + 2), e a parte insuficiente será considerada como desistindo da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
10. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
11. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir estritamente os requisitos regulamentares da indústria da Associação de Valores Mobiliários da China, determinar razoavelmente o valor da subscrição, e o valor da subscrição preenchido para o objeto de colocação nos links de consulta e subscrição não deve exceder o total de ativos ou escala de capital do objeto de colocação.
Todos os objetos de colocação efetiva de cotações anunciados neste anúncio devem participar da assinatura off-line. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou não assinarem totalmente, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem na íntegra e no prazo, eles serão considerados como violadores do contrato e serão responsáveis por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar sua violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 12. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 21 de junho de 2022 (t-1), entenda plenamente o risco de mercado e participe prudentemente desta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
O investimento em novas ações tem grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender completamente os riscos do investimento em novas ações e do mercado de GEM, estudar cuidadosamente os riscos divulgados na carta de intenções do emitente para a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante denominada “carta de intenções de oferta”), considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar prudentemente nesta nova oferta de ações.
1. O preço de oferta é de 41,52 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de oferta de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria do emitente é “C29 indústria de produtos de borracha e plástico”. A partir de 16 de junho de 2022 (T-4), a relação P / E estática média da “indústria de produtos de borracha e plástico C29” publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 24,92 vezes.
(2) A partir de 16 de junho de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
T-4 dias stock 2021 dedução 2021 dedução 2021 dedução 2021 dedução 2021 dedução 2021 títulos abreviação preço de fechamento (yuan não anterior EPS não anterior estático não post estático / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) Relação P / E p / E
