Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio indicativo do anúncio de listagem
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Com a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações ordinárias RMB emitidas pela empresa serão listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 22 de junho de 2022. O texto completo do anúncio de listagem e o texto completo do prospecto para oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento serão divulgados no site de divulgação de informações designado pelo CSRC: http://www.cn.info.com.cn Securities Times (www.stcn.com.) Securities Daily (www.zqrb.cn.) Www.cn.stock.com Www.cs.com.cn Www.financialnews.com.cn, Código QR da página: http / / www.cninfo.com, para os investidores verificarem. 1,Síntese da listagem
(I) stock abbreviation: Yaxiang Co., Ltd
II) Código das existências: 301220
(III) capital social total após oferta pública inicial: 80800000 ações
(IV) número de ações IPO: 20200000 ações II. Aviso de risco
As ações da empresa serão listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM têm as características de desempenho instável, alto risco operacional e alto risco de exclusão, e os investidores enfrentam maiores riscos de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os riscos divulgados pela empresa
O preço de oferta é de 35,98 yuan / ação, que não excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de títulos, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da empresa pertence ao “C26” da indústria de fabricação de matérias-primas químicas e produtos químicos. A partir de 7 de junho de 2022 (T-4), a relação média estática p / E da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 17,38 vezes. Por favor, consulte-o quando os investidores tomam decisões. A partir de 7 de junho de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Antes da dedução em 2021, o código estático da cidade correspondente à cidade estática correspondente ao recibo de ações no dia T-4 após a dedução em 2021 é referido como EPS (yuan / ação) EPS (yuan / razão de ganhos – antes da dedução – após dedução) (2021) (2021)
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) .SZ Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 1.6308 1.380026.88 16.48 19.48
Apple Flavor & Fragrance Group Co.Ltd(603020) .SH Apple Flavor & Fragrance Group Co.Ltd(603020) 0.4923 0.301110.23 20.78 33.97
Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) .SZ Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 1.3990 1.342022.03 15.75 16.42
Anhui Jinhe Industrial Co.Ltd(002597) .SZ Anhui Jinhe Industrial Co.Ltd(002597) 2.0985 1.773438.31 18.26 21.60
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) .SZ Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 1.1771 1.018053.80 45.71 52.85
Anhui Hyea Aromas Co.Ltd(300886) .SZ Anhui Hyea Aromas Co.Ltd(300886) 0,2354 0,144130,50 129,55 211,69
Valor médio (excluindo outliers Anhui Hyea Aromas Co.Ltd(300886)
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 7 de junho de 2022. Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento; Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021/capital social total no dia T-4;
A relação P / E diluída do lucro líquido do emitente atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 correspondente ao preço de emissão de 35,98 yuan / ação é 32,71 vezes, o que é maior do que a relação P / E estática média da indústria do emitente no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. em 7 de junho de 2022 (T-4), com um excesso de 88,20%, É 28,86 vezes superior ao rácio P/E estático médio do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes de empresas comparáveis do mesmo setor em 2021, com um intervalo excedente de 13,34%. Existe o risco de que a queda futura do preço das ações do emitente traga prejuízos aos investidores.
A racionalidade dos preços desta oferta é explicada do seguinte modo:
Primeiro, vantagens de marca e recursos do cliente: após anos de desenvolvimento, a empresa tornou-se uma empresa bem conhecida na indústria de essência de especiarias da China.A área de vendas de produtos de especiarias abrange China, Europa, América, Japão, Sudeste Asiático e outros países e regiões, e acumulou profundos recursos de marca e cliente. A empresa estabeleceu relações comerciais estáveis com muitas empresas bem conhecidas no país e no exterior. Os produtos da empresa são vendidos diretamente para Givaudan, Firmenich, essência internacional do sabor, symrise, Frutarom, Takasago, etc., que estão entre as dez principais empresas internacionais da essência, e são vendidos indiretamente para homens, senxin, etc. através da abt e outros comerciantes, Perceba a cobertura completa das dez principais empresas internacionais de essência. Ao mesmo tempo, os produtos da empresa são vendidos diretamente para empresas famosas de FMCG em casa e no exterior, como Mars Wrigley, Yizi internacional, Colgate, weimeizi, rancho urbano, etc.
Além disso, os produtos da empresa foram reconhecidos por empresas internacionais bem conhecidas. As empresas de alimentos, bebidas e commodities downstream têm um rigoroso sistema de certificação para fabricantes de fragrâncias e essência, a fim de manter o sabor e aroma únicos dos produtos por um longo tempo e manter a estabilidade do sabor do produto. Uma vez determinado, permanecerá estável por muito tempo. Uma das principais vantagens da empresa é que os fornecedores de essência upstream não sejam significativamente ajustados e substituídos.
Em segundo lugar, vantagem de qualidade do produto: após anos de desenvolvimento, a empresa formou uma equipe de gerenciamento com rica experiência na indústria e experiência de gerenciamento empresarial. Com o rigoroso sistema de controle de qualidade do departamento de garantia de qualidade da empresa e departamento de controle de qualidade, a empresa passou iso9001: 2015 certificação do sistema de gestão da qualidade, ISO22000: 2005 e certificação do sistema de gestão da segurança alimentar cnca / cts Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 08a (CCAA 00142014). Alguns dos produtos da empresa passaram uma série de certificações, incluindo REACH UE, EUA FDA, Intertek, Indonésia muihalal, Suzhou Associação Islâmica certificação halal, etc.
Terceiro, vantagens técnicas: como um fabricante envolvido no R & D e produção de sabores naturais mais cedo na China, a empresa tem fortes vantagens no R & D e produção de sabores naturais após anos de acumulação, com mais de 90 tipos de produtos de sabor natural. Entre eles, os produtos de vanilina da empresa e alguns produtos de vanilina, como simrise, foram aprovados pela FDA e TTB dos EUA para vanilina natural. Além disso, a empresa pode melhorar oportunamente o processo de acordo com as necessidades do cliente, compreender com precisão a tendência do mercado e lançar novos produtos a cada ano, o que promove ainda mais a capacidade de P & D da empresa, que é uma das principais vantagens da empresa.
Quarto, variedades ricas e vantagens líderes em segmentos de mercado: a empresa pode produzir em massa mais de 160 tipos de sabor natural, sabor sintético e agente de resfriamento, que podem atender às necessidades de muitas variedades em campos a jusante. As vantagens da empresa em variedades de sabor e escala de produção e operação de alguns produtos permitem que a empresa atenda às necessidades dos fabricantes de essência downstream em termos de consistência de qualidade de sabor, pontualidade e estabilidade do fornecimento de lote e aquisição coletiva multi variedade. Ao mesmo tempo, a empresa também pode melhorar o poder de negociação na aquisição de matérias-primas e reduzir totalmente os custos de produção, de modo a aumentar a rentabilidade e a capacidade de resistir aos riscos.
Existe o risco desta oferta de que o aumento substancial dos activos líquidos devido à aquisição de fundos angariados tenha um impacto importante no modo de produção e operação do emitente, na gestão da operação e na capacidade de controlo de riscos, no estado financeiro, na rentabilidade e nos interesses a longo prazo dos accionistas. O emitente e os co-principais subscritores lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões racionais de investimento.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento na fase inicial da oferta pública inicial de ações (doravante denominadas “novas ações”), e os investidores devem compreender plenamente os riscos e participar racionalmente na negociação de novas ações. 3,Informações de contacto (I) endereço de contacto e número de telefone do emitente
Emissor: Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd
Endereço: No. 269, estrada média de Wenpu, cidade de Qiandeng, cidade de Kunshan
Contacto: gaolifang
Tel.: 051282620630
Fax: 051257801582 (II) endereço de contacto e número de telefone da instituição de recomendação e do representante de recomendação
Patrocinador (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd
Endereço de contato: andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, Yitian Road, Futian District, Shenzhen
Contacto: Shen Jia, Meng Na
Tel.: 075582404851
Fax: 075582434614 (III) endereço de contacto e número de telefone do subscritor principal comum
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Endereço de contato: sala 618, No. 2, Tengfei 1st Street, Zhongxin Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong
Contactos: yuanhaifeng, zhongde’an, zhouyin, Quan Chuan
Tel.: 02066338888 Fax: 02087553600 (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sugestivo do anúncio de listagem da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Kunshan Yaxiang flavor & fragrance Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo da Ping An Securities Co., Ltd. sobre o anúncio sugestivo do anúncio de listagem da Kunshan Yaxiang flavor & fragrance Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Ping An Securities Co., Ltd. (Esta página não tem texto e é a página de selo de Gf Securities Co.Ltd(000776)
