Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Parecer jurídico
Maio de 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Hong Kong Tóquio Londres Nova Iorque Los Angeles San Francisco Almaty
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nan Jing Haikou Hong Kong Tóquio Londres Nova Iorque Los Angeles Almaty São Francisco
catálogo
1,Aprovação e autorização do emitente para esta oferta 6 II. Qualificação do sujeito do emitente para esta oferta III. Condições substantivas da oferta corrente do emitente IV. Estabelecimento do emitente 16 v. independência do emitente Vi. accionistas principais, accionistas controladores e controladores efectivos do emitente 17 VII. Capital social do emitente e sua evolução VIII. Actividades do emitente IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 18 X. Principais propriedades do emitente 11. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 19 XII. Alterações significativas de ativos, aquisições e fusões do emitente 19 XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente XIV. Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de fiscalização XV. Diretores, supervisores e quadros superiores do emitente e suas alterações XVI. Imposto do emitente XVII. Proteção ambiental, qualidade do produto, tecnologia e outras normas do emissor 21 XVIII. Utilização de fundos angariados XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 21 XX. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa XXI. Outras questões a explicar 22. Pareceres jurídicos finais vinte e três
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Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Parecer jurídico
Para: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
De acordo com o contrato especial de serviço jurídico assinado entre Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018) (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisado em 2019) (doravante referida como “a lei de valores mobiliários”), e as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como “as medidas administrativas de registro”) As regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “regras para o exame e aprovação do Conselho de Ciência e Inovação”), as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “regras para listagem do Conselho de Ciência e Inovação”), as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para implementação experimental) e outras leis relevantes De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, O parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun em Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) . De acordo com os requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e a atribuição do emissor, nossos advogados revisaram a legalidade da qualificação do sujeito emissor, condições substantivas desta emissão, documentos de comunicação e fatos relevantes, e expressaram opiniões legais sobre os fatos ocorridos e existentes antes da data de emissão deste parecer legal de acordo com a compreensão de nossos advogados sobre os fatos e a lei. Os nossos advogados apenas emitem pareceres jurídicos sobre questões jurídicas chinesas relacionadas com esta oferta (sujeitas e limitadas às questões expressas neste parecer jurídico), não estando habilitados a emitir pareceres profissionais sobre questões profissionais como finanças, contabilidade, verificação e auditoria de capital, avaliação, tomada de decisão de investimento e assuntos jurídicos estrangeiros. Com base no princípio da divisão profissional do trabalho e da due diligence, nossos advogados têm desempenhado o dever especial de cuidado em questões jurídicas domésticas de profissionais do direito de valores mobiliários; O dever geral de cuidar das pessoas comuns foi cumprido para questões não legais, como finanças, contabilidade e avaliação. De acordo com as disposições das medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, nossos advogados executaram o dever geral de cuidar de pessoas comuns, conduziram a investigação e revisão necessárias, formaram confiança razoável, e os citaram em estrita conformidade com os documentos profissionais emitidos pelo patrocinador e outras instituições de serviços de valores mobiliários e / ou as instruções do emissor; Quando se trata de leis estrangeiras ou outros conteúdos relevantes de assuntos estrangeiros, nossos advogados também os citam em estrita conformidade com os documentos profissionais emitidos pelas instituições intermediárias relevantes e / ou as instruções do emissor.
Os advogados da sociedade analisaram os documentos relevantes e suas cópias fornecidas pelo emitente, e durante a revisão legal, com base na seguinte garantia feita pelo emitente aos advogados da sociedade, ou seja, o emitente forneceu os materiais escritos originais verdadeiros, materiais duplicados ou depoimentos orais necessários para a emissão do parecer jurídico e do relatório de trabalho do advogado, e todos os fatos e documentos suficientes para afetar o parecer jurídico e o relatório de trabalho do advogado foram divulgados à sociedade, Não há ocultação, falsidade, omissão ou engano. O emissor garante que os documentos e materiais acima fornecidos são verdadeiros, precisos, completos e válidos, que todas as assinaturas e selos nos documentos e materiais relevantes são verdadeiros e que todas as cópias ou cópias são consistentes com os materiais originais ou originais. Dado que este parecer jurídico é crucial e não pode ser apoiado por elementos de prova independentes, o intercâmbio baseia-se nos documentos comprovativos emitidos pelos serviços governamentais relevantes, pelo emitente e por outras unidades relevantes.
O ato do emitente e a legalidade, conformidade, veracidade e eficácia deste pedido de emissão foram plenamente verificados e verificados para garantir que este parecer jurídico está livre de registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes.
Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e não pode ser utilizado para qualquer outro fim. O advogado da bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como o documento legal necessário para que o emitente se candidate a esta oferta, submetê-lo juntamente com outros materiais de candidatura à Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) para revisão e à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) para registro, e assumir responsabilidades legais correspondentes para o parecer jurídico emitido de acordo com a lei.
De acordo com as disposições da lei dos valores mobiliários, de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, os advogados da sociedade, com base na verificação e verificação dos documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emitente, emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Aprovação e autorização desta emissão pelo emitente
De acordo com as informações e instruções fornecidas pela empresa e verificadas por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, a aprovação e autorização obtida pelo emissor para esta oferta são as seguintes:
(I) aprovação e autorização do conselho de administração e da assembleia geral dos acionistas do emitente
1. Em 9 de março de 2022, o emissor realizou a sétima reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos e lidar com assuntos relevantes em um procedimento simples, e concordou em submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente para objetos específicos em um procedimento simples, O prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
2. Em 31 de março de 2022, o emissor realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, deliberau e aprovou a proposta de solicitar à Assembleia Geral de acionistas que autorize o Conselho de Administração a emissão de ações para objetos específicos e trate assuntos relevantes em procedimento simples.
3. Em 8 de abril de 2022, o emissor realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, e a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples. Propostas como a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade do uso dos recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos simples, a proposta sobre o retorno imediato diluído e as medidas de preenchimento do retorno e os compromissos de assuntos relevantes da emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos simples, e a proposta sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024).
4. Em 15 de maio de 2022, o emitente realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre os resultados licitatórios da emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos simples, a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos, a proposta sobre a autenticidade, exatidão e integralidade da emissão de prospecto de ações pela companhia para objetos específicos por meio de procedimentos simples, e a proposta de atualização do plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos simples. Propostas como a proposta de atualização do relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos por meio de procedimentos simples, a proposta de atualização do relatório de demonstração e análise da emissão de ações da empresa para objetos específicos por meio de procedimentos simples, etc.
(II) este regime de emissão
De acordo com a aprovação acima, o plano de emissão do emitente é o seguinte:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
2. Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o pagamento da emissão deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de registro.
3. Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta oferta são GF Fund Management Co., Ltd. China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) zhejiang Yong’an Capital Management Co., Ltd., CAITONG Fund Management Co., Ltd. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) jpmorgan Chase Bank, Associação Nacional, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Guosen Securities Co.Ltd(002736) shenzhen Hengtai Rongan Investment Management Co., Ltd. – Hengtai Rongan Hisense private securities investment fund.
Todos os emitentes desta oferta subscrevem as acções da empresa sob a forma de RMB em numerário. 4. Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços desta oferta para objetos específicos é o primeiro dia do período de oferta (ou seja, maio 6.2022), e o preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços. Se o preço das ações da companhia for ajustado devido a questões ex direitos e ex dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de dividendos.
De acordo com a cotação de subscrição dos investidores, e em estrita conformidade com os procedimentos e regras para determinar o preço de emissão, objeto de emissão e ações alocadas no convite de subscrição, o preço de emissão é determinado como 65,02 yuan / ação.
5. Quantidade emitida
De acordo com os resultados da licitação desta oferta, o número de ações emitidas neste momento é de 3025875, o que não excede o limite máximo autorizado pela deliberação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, e não excede 30% do capital social total da empresa antes desta oferta. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado para registro pela CSRC.
6. Montante total e finalidade dos fundos angariados
De acordo com os resultados da licitação desta oferta, o montante total dos objetos de subscrição a subscrever para esta oferta é 19674239250 yuan, o que está de acordo com as disposições de que o montante dos fundos levantados para a emissão de ações específicas através de procedimentos simples não deve exceder 300 milhões de yuan e não exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes é proposto para ser investido nos seguintes projetos:
No. nome do projeto investimento total proposto para ser investido com fundos levantados
