Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Junho de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Citic Securities Company Limited(600030) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial) (doravante referidas como as “medidas administrativas para registro”) De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emissoras de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, a empresa é honesta, confiável, diligente e responsável, emite esta carta de recomendação de emissão em estrito cumprimento das regras de negócios, normas de prática industrial e normas éticas formuladas de acordo com a lei, e garante a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, os termos relevantes nesta carta de recomendação de emissão têm os mesmos significados que aqueles em Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) .
catálogo
Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos três
1,Nome do promotor três
2,Patrocinador representante, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto três
3,Perfil do emitente IV. Interesses e transacções comerciais importantes entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Kuang onze
5,Os principais procedimentos e opiniões do patrocinador Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários quinze
1,Conclusão da recomendação para esta oferta de valores mobiliários quinze
2,Verificação de se o emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão para esta oferta quinze
3,O emitente cumpre as condições e procedimentos de emissão estipulados no direito das sociedades e no direito dos valores mobiliários dezesseis
4,A emissão foi verificada item por item para atender às condições de emissão estipuladas nas medidas de gerenciamento de registro V. esta oferta está em conformidade com as disposições das regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Aplicação das disposições pertinentes do procedimento sumário Esta oferta está em conformidade com as perguntas e respostas regulamentares sobre oferta – requisitos regulamentares para orientar e regular o comportamento de financiamento das empresas listadas
Disposições pertinentes da (versão revista) vinte e dois
7,Principais riscos do emitente vinte e três
8,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente IX. sobre a aplicação pelo emitente da comunicação sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de importantes reestruturações de ativos
Pareceres de verificação sobre questões relacionadas com os pareceres orientadores trinta e quatro
10,Verificação especial sobre a contratação de terceiros 35 Anexo I 40 Anexo II quarenta e um
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Citic Securities Company Limited(600030) 。 2,Representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto (I) representante patrocinador
O Sr. Wang Qi é atualmente o gerente geral executivo do comitê de gestão de bancos de investimento Dashang Co.Ltd(600694) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) .
O Sr. Wang Dong é actualmente o director-geral executivo do comité de gestão do banco de investimento Citic Securities Company Limited(600030) e foi responsável por Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) Tibet Weixinkang Medicine Co.Ltd(603676) Shandong Buchang Pharmaceuticals Co.Ltd(603858) . Ver anexo I para a carta de autorização especial do representante da recomendação. (II) Co-organizador do projecto
Mr. yangmingjie, now vice president of Citic Securities Company Limited(600030) investment bank management committee, once participated in Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) yingke Xinchuang and other IPO projects as a core member, and participated in Bohai bank’s financial bonds, Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) corporate bonds, Kailuan Group medium-term notes and other projects. (III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto incluem Chu Heyu, yangjiaxin, Yi Xiaochao e yaolebin. 3,Informação do emitente (I) Informação básica
Nome da empresa: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Nome Inglês: Suzhou Nano Technology Co., Ltd
Data de estabelecimento: 22 de outubro de 2007 (transformada em sociedade anônima em 24 de maio de 2018)
Capital social: 400145948 milhões de RMB
Tipo de empresa: sociedade anónima (investimento estrangeiro e listagem)
Representante legal: Biwang Jack Jiang
Local de listagem: Shanghai Stock Exchange
Abreviatura de stock: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Código de stock: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) SH
Endereço registrado: No. 2, Baichuan street, Suzhou Industrial Park
Endereço do escritório: No. 2, rua de Baichuan, parque industrial de Suzhou
Código Postal: 215000
Tel.: 051262956000
Fax: 05126295 6000
E- mail: [email protected].
Sítio Web da empresa: https://www.nanomicrotech.com./
Produção de microesferas de poliestireno, microesferas de poliacrilato, Microsferas de Gel de Sílica e colunas cromatográficas, pesquisa e desenvolvimento de vários escopos de negócios para materiais em pó, enchimentos cromatográficos, meios de separação e purificação de alta eficiência, microesferas de polímero e matérias-primas para exibição de tela plana: microesferas, vendas de produtos produzidos pela empresa e fornecimento de tecnologia relevante e serviços pós-venda, Prestar serviços de formação relacionados com os produtos e tecnologias da empresa.
(no caso de qualquer regulamentação nacional especial, a operação será realizada após obtenção da licença especial) (para os projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades de operação só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos competentes)
II) Tipo de emissão de títulos
A empresa emite ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos através de procedimentos sumários.
III) Estabelecimento e cotação, e alterações do capital social após cotação
1. Reestruturação e estabelecimento do emitente
(1) Estabelecimento do antecessor do emissor nanomicro Co., Ltd
O antecessor da empresa, nano micro Co., Ltd., foi iniciado e estabelecido por Shenzhen nano micro e Jiang biwang em 22 de outubro de 2007. Os métodos de investimento incluem moeda, objetos físicos e tecnologia proprietária. O capital social no momento do estabelecimento era de 10 milhões de yuan.
Em septembro302007, o Escritório de Desenvolvimento Econômico e Comercial de Suzhou Industrial Park emitiu o formulário de registro para o estabelecimento e mudança de empresas estrangeiras investidas com um investimento total de menos de US $ 30 milhões em Suzhou Industrial Park (syjdz [2007] No. 230) para registrar o estabelecimento de nanomicro Co., Ltd; Em 30 de setembro de 2007, o governo popular da província de Jiangsu emitiu o certificado de aprovação da República Popular da China para empresas estrangeiras investidas (wfsz [2007] No. 75307) para Navitas.
Em 22 de outubro de 2007, a administração de Jiangsu para a indústria e o comércio emitiu a licença de negócios para a pessoa jurídica da empresa para Navitas.O capital social da empresa era de 10 milhões de yuans e o capital pago foi de 0 milhão de yuans.
No momento do estabelecimento da empresa, a estrutura acionária da nano micro Co., Ltd. era a seguinte:
Número do montante da contribuição para o nome do acionista (10000 yuan)
1 Shenzhen nanomicro 65 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 50000%
2 jiangbiwang 350 China Tianying Inc(000035) 0000
Total 100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000%
Em 26 de dezembro de 2007, Suzhou Industrial Park Ruihua certificados contadores públicos Co., Ltd. emitiu o relatório de verificação de capital (rhhyz [2007] No. 0669). A partir de 10 de dezembro de 2007, a empresa tinha recebido o capital social inicial de 7,4 milhões de yuans de Shenzhen Navitas e jiangbiwang, incluindo 350229 milhões de yuans em moeda e 39771 yuan em espécie, Jiang biwang investiu 3,5 milhões de yuans com a tecnologia proprietária de “preparação cromatográfica de enchimento”; Em 7 de julho de 2008, os contadores públicos certificados Co. de Suzhou Industrial Park Ruihua, Ltd. emitiram o relatório de verificação de capital (rhhyz [2008] No. 0266). A partir de 3 de julho de 2008, a empresa tinha recebido 2,6 milhões de yuans de contribuição de capital da fase II de Shenzhen nano micro, incluindo 2277771 milhões de yuans em moeda e 3222900 yuans em espécie.
Em 18 de julho de 2008, a administração para a indústria e o comércio do parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu emitiu uma nova licença de negócios para a pessoa jurídica da empresa para Navitas.O capital social da empresa era de 10 milhões de yuan e o capital pago era de 10 milhões de yuan.
(2) Alteração global do emitente para a constituição de uma sociedade anónima
Em 26 de abril de 2018, o conselho de administração da nanomicro Co., Ltd. aprovou uma resolução, concordando que a empresa auditada pela empresa de contabilidade (sociedade geral especial) em 31 de março de 2018 tinha um ativo líquido de 101961937 yuan como referência, convertido em um capital social de 75 milhões de ações em uma proporção de 1,3595: 1, e estabeleceu uma sociedade anônima como um todo, com o saldo incluído na reserva de capital. Em 12 de maio de 2018, a Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) s assembleia fundadora e a primeira assembleia geral de acionistas revisaram e aprovaram o referido plano geral de mudança e os estatutos sociais.
Em 14 de maio de 2018, a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a contribuição de capital desta mudança global e emitiu o relatório de verificação de capital Grant Thornton YZ (2018) nº 310za0022.
Devido à implementação de uma política mais prudente para a provisão para dívidas ruins e reservas de depreciação de estoque, os ativos líquidos e taxa de conversão de ações no esquema de conversão de ações para a mudança global de nano micro Co., Ltd. para uma sociedade anônima são ajustados em conformidade. Em 19 de fevereiro de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do primeiro conselho de administração. Em 10 de março de 2020, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2019, deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste e confirmação da mudança global da Suzhou Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) co., Ltd. em uma sociedade anônima, e concordaram que os ativos líquidos auditados ajustados em 31 de março de 2018 eram de RMB 99393833 milhões, com uma taxa de conversão de ações de 1,3253:1, O capital social convertido ainda é de 75 milhões de ações.
Em 18 de fevereiro de 2020, a Rongcheng Certified Public Accountants emitiu o relatório de revisão de verificação de capital (rczz [2020] n.º 201z0006). Após verificação, o valor líquido do ativo na data de referência da reforma acionária era superior ao valor do capital social após a reforma acionária, não havendo caso de a contribuição de capital dos acionistas não estar em vigor. Esta mudança global completou o registro de mudanças industriais e comerciais e o registro de mudanças de empresas investidas no exterior. A estrutura patrimonial da empresa após a sua criação é a seguinte:
Nome do accionista Número de acções (10000 acções) rácio de participação
1 jiangbiwang 22312500 297500%
2 Shenzhen nanomicro 20551840 274025%
3 Suzhou Nayan 75 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000%
4 música Gongyou 6138883 8.1852%
5 huweide
