Código dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) n.: 202254
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anúncio sobre a execução do plano especial de apoio aos activos a receber
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Dicas de conteúdo importantes:
A fim de ampliar os canais de financiamento da empresa, otimizar a estrutura de financiamento da empresa e melhorar a estrutura do passivo patrimonial, a Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) company (doravante denominada "a empresa") planeja transferir os direitos do credor a receber e seus interesses subsidiárias (se houver) da empresa e de suas subsidiárias como ativos básicos para o plano especial de apoio ao ativo a receber estabelecido pelas instituições financeiras (doravante denominado "plano especial"), e emitir títulos titularizados através do plano especial de financiamento.
A execução deste plano especial não constitui transacções com partes coligadas nem grandes reestruturações de activos.
Este plano especial foi deliberado e aprovado na 11ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e revisão pela Bolsa de Valores de Xangai. O plano final estará sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Xangai.
1,Panorama do plano especial
A empresa planeja transferir os direitos do credor a receber e os interesses subsidiárias (se houver) da empresa e de suas subsidiárias como ativos básicos para o plano especial estabelecido pelas instituições financeiras. O plano especial arrecada fundos através da emissão de títulos titularizados a investidores qualificados na Bolsa de Valores de Xangai, e os fundos levantados são pagos à empresa como preço de compra para a compra de ativos básicos.
2,Informação de base do regime de emissão
1. Escala total de emissão
A escala do plano especial a ser emitido desta vez não deve exceder 5 bilhões de yuans (incluindo 5 bilhões de yuans).
2. Activos de base
Créditos a receber e interesses subsidiárias da empresa e de suas subsidiárias (se houver).
3. Método de emissão
Este plano especial é proposto para adotar o método de emissão de armazenamento de prateleira (sujeito à aprovação final da Bolsa de Valores de Xangai) e emissão por etapas no prazo de dois anos. Os títulos titularizados emitidos em cada fase do plano especial são divididos em títulos titularizados prioritários e títulos titularizados secundários. A escala específica, duração e outros fatores relevantes de cada fase podem ser ajustados de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras ou demanda do mercado.
4. Valor facial e preço de emissão
Os títulos titularizados emitidos desta vez têm um valor facial de RMB 100 e são emitidos ao par.
5. Objecto emissor
Os objetivos de emissão deste plano especial são investidores qualificados estipulados em leis e regulamentos, tais como as disposições sobre a administração de negócios de securitização de ativos de sociedades de valores mobiliários e subsidiárias de sociedades gestoras de fundos, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para a administração da adequação dos investidores no mercado obrigacionista da Bolsa de Valores de Xangai.
6. Termo do produto
A duração de cada plano especial não pode exceder 36 meses (inclusive).
7. Taxa de juro do produto e método de determinação
Os detalhes da emissão orientada para o mercado podem ser determinados pela administração da empresa de acordo com as condições de mercado no momento de cada emissão.
8. Método de reembolso do capital do produto e dos juros
O capital será pago de uma só vez/parcelamente durante o período de amortização, sendo os juros pagos trimestralmente, que poderão ser ajustados posteriormente de acordo com requisitos regulamentares ou demanda do mercado.
9. Medidas de melhoria do crédito
A empresa pode optar por fornecer o compromisso de pagamento da diferença para este plano especial de acordo com as necessidades reais do conjunto de ativos de base e o acordo de estrutura da transação. O compromisso de pagamento da diferença acima referido significa que, durante a duração de cada fase do plano especial, a empresa assumirá a obrigação de compensar a diferença entre os fundos da conta do plano especial insuficientes para pagar os impostos e taxas relevantes a pagar no plano especial e os rendimentos e capital esperados a pagar em cada fase dos títulos titularizados prioritários.
A empresa pode igualmente conceder uma melhoria do crédito para o plano especial mediante a subscrição dos títulos subordinados titularizados, e a escala de subscrição não deve exceder a escala total de emissão dos títulos subordinados titularizados.
10. Objectivo dos fundos angariados
Os fundos angariados neste plano especial destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro, reembolsar dívidas pendentes e outros fins permitidos por leis e regulamentos.
11. Modalidades de listagem e transferência
Os títulos garantidos por ativos correspondentes a este plano especial são listados, transferidos e negociados na plataforma de negociação de acordo abrangente da Bolsa de Valores de Xangai.
12. Validade da resolução de emissão
O prazo de validade da resolução sobre este plano especial é de 36 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
13. Outros
O plano final estará sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Questões de autorização
De acordo com o arranjo do plano especial, a fim de melhorar a eficiência do trabalho da empresa relacionado com a emissão do plano especial, solicita-se à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração e concorde que o conselho de administração autorize a administração da empresa a lidar com assuntos relacionados ao plano especial, incluindo, mas não limitado a:
1. de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as resoluções da assembleia geral de acionistas da sociedade, e em combinação com a situação real da sociedade e do mercado, formular e ajustar o plano específico para a emissão deste plano especial, incluindo, mas não limitado a, a escala específica de emissão total, escala de emissão única, prazo do produto, taxa de juro do produto e seu método de determinação, calendário de emissão, acordo de notação, medidas de melhoria do crédito, acordo de listagem e transferência, E determinar a utilização específica dos fundos angariados no âmbito de utilização dos fundos angariados aprovados pela assembleia geral;
2. determinar e contratar gerentes de planos especiais e agências de vendas;
3. determinar e contratar agências intermediárias;
4. decidir e tratar da aplicação, listagem e transferência desta oferta e de outros assuntos necessários, incluindo, mas não se limitando a formular, aprovar, assinar, modificar e anunciar diversos documentos, contratos e acordos relacionados com este plano especial, e fazer correspondentes complementos ou ajustes aos documentos de candidatura de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras e leis e regulamentos, bem como fazer a divulgação de informações correspondentes de acordo com leis, regulamentos e outros documentos normativos;
5. em caso de alteração na política da autoridade reguladora sobre a emissão do plano especial ou nas condições de mercado, o conselho de administração será autorizado e acordado em autorizar a administração da companhia a ajustar o plano específico e demais assuntos relacionados ao plano especial de acordo com o parecer do departamento regulador, exceto para os assuntos que devam ser votados novamente pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes;
6. De acordo com as regras de listagem e transferência de titularização de ativos nas bolsas de valores relevantes, tratar da listagem e transferência de títulos titularizados emitidos nesse momento após a conclusão dessa oferta;
7. lidar com outros assuntos relacionados a este plano especial.
A autorização acima tem início a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da autorização acima.
4,Impacto do plano especial na empresa
O uso de contas a receber pela empresa para securitização de ativos pode ampliar os canais de financiamento da empresa, revitalizar os ativos de ações, otimizar a estrutura de financiamento, melhorar o fluxo de caixa operacional e melhorar a estrutura do passivo de ativos.
5,Procedimentos de aprovação de planos especiais
Este plano especial foi deliberado e aprovado na 11ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e revisão pela Bolsa de Valores de Xangai. O plano final estará sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Como modo de operação de ativos, a implementação do plano especial também será afetada por múltiplos fatores, como o ambiente político e o nível da taxa de juros do mercado, e pode haver alguma incerteza. Por favor, preste atenção aos riscos.
É por este meio anunciado.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) board of directors June 21, 2022
