Código de títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Anúncio nº: 2022041
Anúncio sobre retorno imediato diluído e medidas de preenchimento para emissão de ações para objetos específicos e compromissos de entidades relevantes (Revisado)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Novogene Co.Ltd(688315) doravante referida como “a empresa” realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 23 de março de 2022, e a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 8 de abril de 2022, para considerar e adotar o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos. A empresa realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores em 20 de junho de 2022, e analisou e aprovou as propostas relevantes para ajustar o plano da empresa de emissão de ações a objetos específicos em 2022. A fim de continuar a implementar os pareceres do cargo geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] No. 31) e outros documentos relevantes, para proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações em objetos específicos na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas. Os conteúdos específicos são os seguintes: I. O impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa
I) pressuposto e premissa do cálculo
1. Supõe-se que esta oferta esteja concluída em setembro de 2022. O tempo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto desta oferta no retorno imediato diluído, e o tempo final está sujeito ao tempo de conclusão real registrado pela CSRC.
2. Supõe-se que o número de ações a serem emitidas desta vez não excederá 20% do capital social total da empresa antes da emissão, ou seja, não mais de 80040000 ações. Supõe-se que o montante total de fundos levantados desta vez não excederá 227307 milhões de yuans, e o impacto das despesas de emissão não será considerado temporariamente. Ao prever o capital social total da empresa, com base no número de ações emitidas desta vez, apenas é considerado o impacto das ações emitidas desta vez, e as mudanças no capital social causadas por aumento, recompra, pagamento de ações e outros fatores não são consideradas.
3. O número de ações emitidas, o montante de recursos captados e o tempo de emissão são assumidos apenas para efeitos de cálculo, prevalecendo o número efetivo de ações emitidas, o resultado da emissão e a data efetiva.
4. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento da indústria, no mercado de produtos, etc.
5. Este cálculo não leva em conta o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos fundos levantados com essa emissão.
6. Em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes foi de 1756039 milhões de yuans, em 2020, o lucro líquido auditado atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes foi de 220578 milhões de yuans, e em 2019, o lucro líquido auditado atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes foi de 1005893 milhões de yuans. Presunção: o lucro líquido previsto atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido previsto atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são calculados, respectivamente, nos três cenários de 20%, 10% e fixo em relação a 2021. (II) impacto nos lucros por ação da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno corrente diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa, como o lucro por ação no final de 2021 e 2022, conforme mostrado na tabela a seguir:
Ano 2021 / ano 2021 / 31 de dezembro de 2022
Antes da oferta e após a oferta em 31 de dezembro de 2013
Total do capital social no final do período (10000 ações) 4002 Xj Electric Co.Ltd(000400) 20004802400
Caso 1: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 1756039 milhões de yuans; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentou 20% em relação ao de 2021
Lucro líquido de 175603921072472107247 atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,45 0,53 0,50
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,45 0,53 0,50
Caso 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 1756039 milhões de yuans; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentou 10% em relação ao de 2021
Lucro líquido de 175 Jinhui Liquor Co.Ltd(603919) 316431931643 atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,45 0,48 0,46
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,45 0,48 0,46
Cenário 3: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 1756039 milhões de yuans; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
1756039 lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes 175 Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) 56039 (10000 yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,45 0,44 0,42
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,45 0,44 0,42
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, e a utilização e implementação dos fundos levantados levará algum tempo. De acordo com os pressupostos constantes do quadro acima, a empresa corre o risco de diluir o retorno imediato devido a esta oferta.
A suposição da empresa sobre os dados financeiros relevantes de 2022 é usada apenas para calcular os indicadores financeiros relevantes, não representa o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências em 2022, nem constitui uma previsão de lucro ou compromisso de lucro para com a empresa. O investidor não deve tomar decisões de investimento com base nos pressupostos acima referidos, e a empresa que cause perdas devido às decisões de investimento do investidor não será responsável por compensação. 3,Necessidade e racionalidade desta oferta (I) necessidade desta oferta
1. é propício para aumentar a capacidade de teste da empresa e resolver o gargalo da capacidade de produção
De 2019 a 2021, a escala de receita do negócio de sequenciamento genético da empresa mostrou uma tendência de rápido crescimento. Em 2019, 2020 e 2021, a receita operacional da empresa foi de 1534828900 yuan, 149027600 yuan e 1866396300 yuan respectivamente.A taxa de crescimento anual composto da receita operacional da empresa de 2019 a 2021 foi de cerca de 10,27%. Afetada pela epidemia de covid-19, a receita da empresa em 2020 diminuiu ligeiramente em comparação com a de 2019. O negócio cresceu de forma constante em 2021, com a receita operacional aumentando 25,26% em relação a 2020 e 21,60% em relação a 2019.
Com o rápido desenvolvimento da indústria de serviços de sequenciamento gênico e a expansão gradual da escala de negócios da empresa, o problema de que a capacidade de serviço de sequenciamento gênico da empresa é limitada pelo gargalo de capacidade tornou-se cada vez mais proeminente, e é difícil atender à crescente demanda dos clientes por serviços de sequenciamento gênico. Neste contexto, a empresa planeia construir ou expandir laboratórios de sequenciamento genético em Pequim, Tianjin, Xangai, Guangzhou, Reino Unido, Estados Unidos e Singapura, adquirir plataformas avançadas de sequenciamento genético de alto rendimento e equipamentos e sistemas de automação e recrutar pessoal profissional e técnico exigido pelos laboratórios para melhorar a capacidade e o nível do serviço de sequenciamento genético da empresa, aliviar os estrangulamentos do serviço, de modo a consolidar e expandir ainda mais a quota de mercado da empresa na indústria de sequenciamento genético, Aumentar a competitividade global da empresa.
2. É propício para agarrar as oportunidades de desenvolvimento da indústria e atender ainda mais às necessidades dos clientes downstream
Nos últimos anos, com o desenvolvimento da medicina e ciências da vida e o surgimento do conceito de medicina de precisão, a academia e os círculos empresariais conduziram extensa pesquisa científica e exploração em campos relacionados, e estão comprometidos em resolver problemas de saúde humana a partir do nível micro de genes e moléculas. Como o campo de fronteira da medicina e da ciência da vida, a tecnologia de sequenciamento genético é constantemente atualizada e iterada, e a tecnologia de sequenciamento de alto rendimento e equipamentos de sequenciamento de alto rendimento estão se tornando cada vez mais populares. Sob o pano de fundo acima, a aplicação do sequenciamento gênico em pesquisa básica de ciências da vida, pesquisa médica e clínica de aplicação e outros campos continua a expandir-se em amplitude e profundidade, fornecendo garantia para o trabalho inovador de P & D de instituições de pesquisa científica downstream e a produção eficiente e transformação de realizações de pesquisa científica, e a demanda do mercado por serviços de sequenciamento gênico continua a liberar.
Esta liberação para objetos específicos ajudará a empresa a compreender as boas oportunidades trazidas pelo rápido desenvolvimento da indústria de sequenciamento gênico. Baseando-se em suas próprias vantagens técnicas e rica experiência de operação e gerenciamento da indústria, a empresa construirá ou expandirá o laboratório de sequenciamento gênico, expandirá a capacidade de entrega de produtos e serviços de sequenciamento gênico, e alcançará seu próprio desenvolvimento sustentável enquanto atende ainda mais à demanda do mercado.
3. é propício para atender às necessidades de capital de giro da empresa e melhorar a capacidade anti risco da empresa
Com a expansão da escala de negócios da empresa no futuro, a demanda da empresa por capital de giro está aumentando. Portanto, é necessário ter capital de giro suficiente para apoiar a operação da empresa, de modo a estabelecer uma base para que a empresa expanda ainda mais sua escala de negócios e aumente sua lucratividade. Ao emitir ações para objetos específicos e aproveitar o papel do mercado de capitais na alocação de recursos, a empresa aumentará sua força de capital, melhorará sua estrutura de capital, expandirá sua escala de negócios, melhorará sua capacidade anti risco e capacidade de operação sustentável e promoverá seu desenvolvimento sustentável e estável.
1. A escala da indústria de sequenciamento de genes está crescendo rapidamente e a perspectiva de mercado é ampla
Impulsionado pela tecnologia de sequenciamento de segunda geração, o sequenciamento gênico é cada vez mais popular em pesquisa básica de ciências da vida, pesquisa de aplicação médica e clínica e outros campos, e a escala do mercado da indústria continua a crescer. Entre eles, o serviço de sequenciamento gênico é o segmento com maior participação de mercado e taxa de crescimento rápido na indústria. De acordo com os dados divulgados pela pesquisa BCC, o mercado global de sequenciamento genético atingirá US $ 13,518 bilhões em 2020 e deverá crescer para US $ 37,721 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento composto de 18,65% de 2020 a 2026; Entre eles, o tamanho do mercado dos serviços de sequenciamento genético em 2020 foi de US $ 6,994 bilhões, representando 51,74% do setor como um todo. Até 2026, o tamanho do mercado atingirá US $ 21,066 bilhões, com uma taxa de crescimento composto de cerca de 20,17% de 2020 a 2026. Em 2020, o mercado de sequenciamento genético da China atingiu US $ 1,339 bilhão, e espera-se crescer para US $ 4,235 bilhões até 2026. A taxa de crescimento composto de 2020 a 2026 é de cerca de 21,16%, que tem um amplo espaço de mercado.
2. A indústria de sequenciamento gênico tem um bom ambiente de política externa
Em dezembro de 2018, o Escritório Nacional de Estatística emitiu a classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018), que incluiu “serviços técnicos profissionais de sequenciamento gênico” no diretório nacional de indústrias emergentes estratégicas.
Em setembro de 2019, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos emitiram o plano de ação para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria da saúde (20192022), enfatizando o apoio de tecnologias de ponta e P & D de produtos e aplicação, acelerando a pesquisa e transformação de tecnologias-chave, como sequenciamento genético de nova geração, imunoterapia tumoral, células estaminais e medicina regenerativa, análise biomédica de big data e promoção da triagem precoce de grandes doenças Tratamento personalizado e outras soluções de aplicação de precisão e aplicações de sistema de apoio à decisão.
Em março de 2021, a quarta sessão do 13º Congresso Nacional Popular votou e adotou uma resolução sobre o décimo quarto plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de metas de longo prazo para 2035. O plano enfatiza o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas, planos para indústrias futuras e organiza a implementação de indústrias futuras nos campos de tecnologia genética e outras tecnologias de ponta e mudanças industriais
