Código dos títulos: Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) abreviatura dos títulos: Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) anúncio n.o: 2022068 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680)
Anúncio sobre emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
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ponta quente
Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) As medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental) (ordem CSRC [n.º 171]), as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários por empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2020] n.º 51) (doravante denominadas “regras detalhadas”) e outras disposições relevantes organizam a implementação desta emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante denominadas “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Haiyou”).
Esta emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados é colocada preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (doravante referidos como “China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch” ou “sociedade de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (22 de junho de 2022, t-1), O saldo da colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a desistência dos acionistas originais da colocação preferencial) é vendido aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os investidores que participam nesta oferta devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Regras de execução promulgadas.
1,Questões-chave para os investidores
Dicas importantes sobre o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1.
(1) A colocação prévia dos acionistas originais é realizada através de assinatura on-line. Esta emissão de obrigações convertíveis dá prioridade à colocação de títulos aos acionistas originais, deixando de existir uma distinção entre ações negociáveis com condições de venda limitadas e ações negociáveis com condições de venda ilimitadas. Em princípio, os acionistas originais são colocados através de assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e a liquidação e registro de títulos são realizados pela China Clearing Shanghai Branch. Os títulos atribuídos aos acionistas originais são todos títulos negociáveis com condições de venda ilimitadas.
Não houve colocação off-line pelos acionistas originais nesta oferta.
A subscrição de colocação preferencial e a data de pagamento dos accionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis é 23 de Junho de 2022 (dia t). A subscrição preferencial de todos os accionistas originais (incluindo os accionistas de acções restritas) é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O tempo de subscrição é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 23 de Junho de 2022 (dia t). O código de colocação é “726680”, e o posicionamento é referido como “distribuição de vínculo Haiyou”.
(2) Ajustamento da proporção real de colocação dos acionistas originais. O rácio de colocação preferencial dos acionistas originais divulgado neste anúncio é de Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9 mãos/ação, que é o número estimado. Se o número de ações da empresa que pode participar da colocação mudar como resultado da mudança no rácio de colocação preferencial a partir da data de registro da emissão de títulos de dívida conversíveis (t-1), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão o anúncio de ajuste do rácio de colocação preferencial dos acionistas originais antes da Data de Assinatura (T-dia). Os acionistas originais devem determinar o número de obrigações convertíveis que podem ser alocadas de acordo com a proporção de alocação real divulgada no anúncio, e pedir aos investidores que verifiquem cuidadosamente o saldo disponível de “alocação de dívida Haiyou” em suas contas de valores mobiliários após o fechamento do dia de registro de ações, e façam arranjos de capital correspondentes.
Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total de sua assinatura preemptiva, a assinatura será inválida. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for inferior ao limite de assinatura (incluindo o limite de assinatura), o valor real da assinatura prevalecerá.
(3) O emitente possui um capital social total de 84020000 ações, todas elas podendo participar na colocação preferencial dos acionistas originais. Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária desta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem subscrever em prioridade é de 694000.
2. A data de colocação preferencial dos acionistas originais da emissão de obrigações convertíveis e a data de assinatura on-line são 23 de junho de 2022 (t dia), e o horário de assinatura on-line é 9:30-11:30 e 13:00-15:00 no t dia.
Os acionistas originais pagarão a totalidade do capital social no momento da subscrição em 23 de junho de 2022 (t dia). Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.
3. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da subscrição em combinação com os requisitos regulamentares do setor e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares do setor e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis, e a subscrição não será revogada uma vez confirmada. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será considerada como subscrição válida e as restantes subscrições serão consideradas como subscrição inválida. Para investidores que participem na subscrição online, a sociedade de valores mobiliários não solicitará o cancelamento das transações designadas e o cancelamento das contas de valores mobiliários correspondentes para eles antes de 28 de junho de 2022 (incluindo t+3) na data de entrega dos fundos de subscrição bem sucedidos.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identidade válido” nos dados de registo das contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do T-1.
4. Em 24 de junho de 2022 (t+1), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) anunciarão a taxa de vitória online desta oferta no Shanghai Securities News. Quando o montante total da subscrição online efectiva for superior ao número de emissão online finalmente determinado desta vez, o resultado da venda será determinado por sorteio. No dia 24 de junho de 2022 (t+1), de acordo com a taxa de ganho online desta oferta, sob a certificação notarial do departamento notarial, o patrocinador (subscritor principal) e o emissor organizaram conjuntamente a loteria.
5. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre os resultados da vitória online de Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da filial de Xangai CSDCC, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 lote. A parte que os investidores em linha desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
6. A Bolsa de Valores de Xangai formulou as disposições necessárias para a divulgação de riscos de investimento de obrigações corporativas convertíveis emitidas para objetos não especificados. A partir de 26 de outubro de 2020, se os investidores participarem da subscrição e transação de obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados, deverão assinar a divulgação do risco de investimento de obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados (doravante denominada “divulgação de riscos”) em papel ou eletrônico. Se o investidor não tiver assinado a declaração de divulgação de riscos, a sociedade de valores mobiliários não aceitará a sua atribuição de subscrição ou compra, podendo optar por continuar a deter, converter em acções, revender ou vender. Os requisitos acima referidos não se aplicam à subscrição e negociação de obrigações convertíveis emitidas pelo emitente por investidores profissionais que satisfaçam os requisitos especificados nas medidas de administração da adequação dos investidores de valores mobiliários e futuros, diretores, supervisores, gestores superiores do emitente de obrigações convertíveis e acionistas com um rácio de participação superior a 5%.
7. A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 694 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal), e a base de subscrição é 694 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve determinar o resultado final da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada dos fundos. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% do montante total desta oferta, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é 208,2 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta oferta, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e comunicará com o emitente: se estiver determinada a continuar a executar o procedimento de emissão, o rácio de subscrição final será ajustado; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, informará a Bolsa de Valores de Xangai em tempo hábil, anunciará as razões para suspender a emissão e reiniciará a emissão em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
8. Se os investidores online ganharem a loteria por 3 vezes seguidas dentro de 12 meses, mas não tiverem pago na íntegra, eles não participarão da assinatura on-line de novas ações, obrigações conversíveis, obrigações trocáveis e recibos de depósito dentro de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono de compra.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelo investidor como unidade, ou seja, se o investidor possuir múltiplas contas de valores mobiliários, e a situação de abandono da subscrição ocorrer em qualquer conta de valores mobiliários em seu nome (incluindo contas de valores mobiliários não qualificadas e canceladas), será incluída nos momentos de abandono da subscrição pelo investidor.
Para a conta especial de gestão de activos únicos de clientes de sociedades de valores mobiliários e a conta de anuidade da empresa, se o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, obrigações convertíveis, obrigações trocáveis e recibos de depósito.
9. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará da assinatura.
10. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e o risco de mercado de obrigações societárias convertíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias convertíveis. Uma vez que o investidor participe nesta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições legais e regulamentares e este anúncio, e todos os atos ilegais e consequências correspondentes decorrentes dela serão suportados pelo investidor.
11. A notação de crédito da obrigação convertível pode ser reduzida devido ao funcionamento e gestão do emitente ou à situação financeira, o que afetará então o preço de transação do mercado obrigacionista da obrigação convertível. Os investidores devem prestar atenção ao relatório de notação de acompanhamento das obrigações convertíveis.
12. O preço de negociação das obrigações convertíveis no mercado secundário é afetado por múltiplos fatores, como o preço das ações da empresa listada, o preço de conversão, os termos de resgate e revenda, a taxa de juros de mercado, a taxa de juros nominal e a expectativa do mercado. A flutuação é complexa, podendo cair abaixo do preço de emissão, o preço flutua acentuadamente, desvia-se do valor do investimento, ou mesmo o preço de negociação é inferior ao valor nominal. Os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
13. Os investidores que participam dos títulos convertíveis do conselho de inovação científica e tecnológica podem comprar ou vender os títulos convertíveis que detêm. No entanto, os investidores que não cumpram os requisitos para a gestão adequada dos investidores acionários no conselho de ciência e inovação não podem converter suas obrigações convertíveis no conselho de ciência e inovação em ações. Os investidores devem estar atentos aos riscos e possíveis impactos de suas obrigações convertíveis não serem capazes de se converter em ações devido ao seu próprio não cumprimento dos requisitos para a gestão adequada dos investidores acionários no conselho de ciência e inovação.
14. Todas as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações a partir de ações recém-adicionadas.
15. The company hired China Securities Co.Ltd(601066) securities as the trustee of the convertible bonds and entered into a trustee agreement.
2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. Aos acionistas originais do emitente registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (22 de junho de 2022, t-1).
(1) A subscrição prévia dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O código de colocação é “726680”, e a colocação é referida como “distribuição de obrigações Haiyou” para abreviar; O número de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem alocar preferencialmente é o número de ações do emitente registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (22 de junho de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser alocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com valor facial de RMB 8,259 por ação e, em seguida, convertidas em um número de mãos à taxa de RMB 1000 por mão. Cada mão (10 peças) é uma unidade de subscrição, ou seja, Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9 mãos de obrigações convertíveis por ação.
Os accionistas iniciais podem decidir por conta própria o número efectivo de obrigações convertíveis subscritas de acordo com as suas próprias condições.
(2) Se o ” Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) .
(3) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. 2. O saldo das obrigações convertíveis emitidas desta vez após alocação preferencial participará da emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O código de assinatura on-line é “718680”, e a assinatura é referida como “obrigações Haiyou”. O valor mínimo de assinatura de cada conta de títulos participantes nesta oferta on-line é de 1 lote (10 peças, 1000 yuan), e mais de 1 lote deve ser um múltiplo integral de 1 lote. O limite superior do número de assinaturas por conta é de 1000 (10000 peças, 1 milhão de yuans). Se o limite superior for excedido, a assinatura será inválida. No momento da subscrição, o investidor não é obrigado a pagar o fundo de subscrição.
Dicas importantes
1. Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 1014. As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Haiyou” para curto, e o código da obrigação é “118008”.
2. A emissão de 694 milhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, totalizou 6,94 milhões de peças, que foram emitidas no valor facial
