Código dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Novogene Co.Ltd(688315)
(sala B258, edifício da inovação, No. 29, estrada shengshengyuan, cidade de Huilongguan, distrito de Changping, Pequim)
Plano 2022 para emissão de ações para objetos específicos (Revisado)
Junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outros regulamentos e documentos normativos.
3. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano estão sujeitos à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, ao exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e à decisão de consentimento e registro da CSRC.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. O plano de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, podendo ser implementado somente após revisão e aprovação pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovação pela CSRC.
2. Os objetos desta emissão para objetos específicos são no máximo 35 (incluindo 35) investidores específicos, incluindo investidores específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior (QFII), outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares que atendam aos requisitos do CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e os resultados da consulta após a oferta ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada pela CSRC para registro. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas pela empresa em numerário RMB ao mesmo preço. 3. O estoque a ser emitido para objetos específicos é emitido por inquérito, e a data base de preços desta emissão para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão. O preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com os princípios da prioridade de preços de acordo com a cotação de subscrição desta emissão, mas não inferior ao preço base de emissão acima mencionado, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e as exigências das autoridades reguladoras, após a solicitação de objetos específicos para obtenção dos documentos de registro da CSRC.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços. Se o preço das ações da companhia for ajustado devido a questões ex direitos e ex dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de dividendos. Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver emissões ex direitos e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de reserva de emissão das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
4. O número de ações a serem emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 20% do capital social total da sociedade antes da emissão para objetos específicos, ou seja, o número de ações a serem emitidas nesse momento não deve exceder 80040000. O limite máximo do número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao limite máximo do número de ações a serem emitidas conforme acordado pela CSRC. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e o preço final de emissão.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex rights, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, e outras questões levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas para objetos específicos desta vez for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas para objetos específicos e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade.
5. As acções desta emissão subscritas pelo objecto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data do termo desta emissão (ou seja, a data em que as acções emitidas para o objecto específico são registadas em nome).
Após a conclusão desta oferta, as ações derivadas das ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos com base nas ações obtidas dessa bolsa e as ações obtidas com a distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e a conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
A redução das ações da sociedade cotada obtidas pelo objeto emissor com base nesta transação após o término do período de bloqueio também deverá estar em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
6. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não excede 227307 milhões de yuans (incluindo este montante), e o montante líquido após deduzir as despesas de emissão está planejado para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto montante total do investimento proposto montante do investimento proposto montante dos fundos angariados
1 projeto de construção e expansão do laboratório 1738783017202760
Projeto de construção 61752135990143 do centro de serviço do sequenciamento do gene 1.1 (Tianjin Wuqing)
1.2 Novo projecto de laboratório britânico 33064913306491
1.3 projeto novo do laboratório de Guangzhou Nuohe 29889032988903
1.4 projeto novo do laboratório Shanghai Nuohe 20667022066702
1.5 novos projectos de laboratórios americanos 10654961065496
1.6 Projecto de expansão do laboratório de Singapura 10570071057007
Projeto de laboratório de serviço de testes de tecnologia Nuohe 728017728017 (Zona de Comércio Livre de Pequim Tianzhu)
2 capital de giro suplementar 55279405527940
Total 2291577022730700
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos.
Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los depois que os fundos angariados estiverem em vigor. Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
Se o montante total de fundos angariados a partir desta oferta para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
7. Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade após a emissão, de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. O prazo de validade da resolução emitida a objetos específicos é de 12 meses, calculado a partir da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
9. A emissão de ações pela empresa para objetos específicos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e as Regras de Listagem de ações no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai. Isso não fará com que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem.
10. A empresa implementou ativamente os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (CSRC anúncio [2013] n.º 43) e formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) em combinação com a situação real da empresa. Para obter detalhes sobre as políticas de distribuição de lucros e dividendos de caixa, consulte “Seção IV políticas de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano.
11. Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, com os recursos levantados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Como a utilização e implementação dos projetos investidos com recursos arrecadados levará algum tempo, existe o risco de que indicadores como lucro por ação sejam diluídos no curto prazo. A fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão em objetos específicos na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Ver o anúncio de Novogene Co.Ltd(688315) . Cabe lembrar aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta. Embora a empresa tenha desenvolvido medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
catálogo
A empresa declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 interpretação Seção 1 Resumo desta emissão de ações para objetos específicos 9 I. Informação de base do emitente 9 II. Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos 9 III. emissão de objetos e sua relação com a empresa IV. Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos V. se a emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação conectada 16 VI. se a emissão de ações para objetos específicos provoca mudanças no direito de controle da empresa XVI. A aprovação desta oferta e os procedimentos a submeter para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 18 I. Plano de utilização dos fundos angariados 18 II. Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos recursos captados 19 III. O impacto desta oferta na operação, gestão e situação financeira da empresa Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 26 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após esta oferta 26 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta oferta 27 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas 28 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas 28 v. impacto desta oferta nos passivos da empresa Vi. descrição do risco relacionado com esta emissão de ações Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 35 I. Política de distribuição de lucros da empresa 35 II. Implementação de dividendos de caixa e políticas de distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos trinta e sete
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