Código dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd.
(endereço registrado: No. 900, Shengli North Road, Lishan District, Anshan City)
Oferta não pública de ações em 2021
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
(Segunda Revisão)
Junho de 2002
1,Visão geral da utilização dos fundos obtidos a partir desta oferta não pública
Espera-se que o valor total da oferta não pública de ações (incluindo as despesas de emissão) não seja superior a 34253762400 yuan. O valor líquido dos fundos levantados após a dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro. 2,Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados
I) Necessidade dos fundos angariados
1. A situação atual das indústrias upstream e downstream no segmento de negócios de fabricação de máquinas de construção determina a demanda de capital da empresa
Os clientes do segmento de negócios de fabricação de máquinas de construção da empresa estão distribuídos principalmente em carvão, mineração, construção e outros campos.A ocupação dos clientes a jusante do capital de giro da empresa é formada principalmente por contas a receber, notas a receber, etc. Os principais clientes da empresa são principalmente empresas de carvão, metalurgia e construção em grande escala na China. Devido ao longo processo de aprovação e a implementação de sistemas de pagamento mensais e trimestrais, a empresa tem um longo ciclo de liquidação. Especialmente para grandes clientes cooperativos com bom crédito, a empresa adota políticas de crédito relativamente frouxas, resultando em um longo período de recuperação e grande escala de contas e notas a receber.
A indústria upstream da empresa é a principal indústria de matérias-primas necessária para a produção de equipamentos mecânicos, principalmente a indústria siderúrgica. O custo das matérias-primas representa mais de 60% do custo total do produto da empresa, e a empresa comprará um grande número de matérias-primas no processo de produção. Especialmente nos últimos anos, a indústria siderúrgica tem desfrutado de uma alta prosperidade e o preço do aço permaneceu em um alto nível, resultando em uma grande demanda por fundos de fornecedores upstream.
Portanto, a situação atual das indústrias a montante e a jusante da empresa levou a que o capital de giro da empresa fosse amplamente ocupado por clientes a jusante, e a demanda de capital dos fornecedores a montante é alta, portanto, a empresa precisa complementar o capital de giro para atender à demanda de capital da operação diária.
2. Aumentar o investimento em novos negócios de energia e implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa
Desde 2021, a fim de melhorar ainda mais a rentabilidade sustentável da empresa, a empresa tem procurado ativamente a transformação estratégica, tomando o beneficiamento de lepidolita e a produção de carbonato de lítio como ponto de entrada para o layout da nova indústria energética.
Sequência de investimento da empresa alvo importa principais observações de investimento / aquisição de negócios
No. (de acordo com o tempo do anúncio) quantidade (10000 yuan)
Em novembro de 2021, Jiangxi lingneng investiu 100 milhões de yuans em carbonato de lítio e 200 milhões de yuans em ácido fosfórico. Foi listada como uma nova empresa de 1 Lithium Industry Co., Ltd., e 10200 empresas de fundição de lítio de ferro em 2022 representaram 51%
A empresa aumentou seu capital em 100 milhões de yuans em abril
Beneficiação da mica de lítio de Jiangxi Jinhui
2. recursos renováveis compraram rejeitos de minério de lítio em dezembro de 2021, e devolveram 231 milhões de yuans para comprar 70% de ações de empresas de responsabilidade limitada e 70% de direitos patrimoniais
empresa
Yichun Qianhe adquirida em abril de 2022
3. Novo material tem 70% de participação no beneficiamento de mica de lítio, e RMB 665665 milhões comprou 70% da empresa com a autoridade
Pingjiang County Hong comprou mineração de spodumene e
4. mineração de fonte tem 15% do patrimônio líquido, prospecção de 7575milhões de yuans e aquisição de 15% das empresas com a autoridade
Total 41465
Até agora, a empresa formou preliminarmente um layout de cadeia industrial relativamente completo integrando recuperação de rejeitos, beneficiamento e processamento profundo. Em 2022, o layout da nova indústria de energia produziu bons efeitos econômicos,
De janeiro a março de 2022, a receita operacional da empresa foi de 1409498 milhões de yuans, dos quais a receita do novo setor de negócios de energia foi de 74,69%, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 29,047 milhões de yuans. A receita operacional e o lucro vieram principalmente do novo setor de energia. O layout das empresas listadas na nova indústria de energia produziu bons benefícios econômicos. No entanto, Jiangxi Jinhui recursos renováveis Co., Ltd. e Yichun Qianhe novos materiais Co., Ltd. ainda estão no período de investimento e construção. Como as duas empresas gradualmente atingem a capacidade de produção, eles alcançarão a produção em massa de carbonato de lítio e melhorarão a capacidade de beneficiamento da mica de lítio. No futuro, os lucros do novo setor de energia serão melhorados ainda mais.
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento de indústrias emergentes representadas por novos veículos de energia globais e armazenamento de energia, a demanda explosiva por carbonato de lítio de grau de bateria, hidróxido de lítio de grau de bateria e outros produtos tem sido impulsionada, proporcionando enorme espaço de mercado e oportunidades de desenvolvimento para produtos relacionados ao lítio. Neste contexto, a empresa está firmemente otimista com a perspectiva de desenvolvimento da nova indústria energética, planejando consolidar a nova indústria energética através dessa captação de recursos, melhorar o layout da cadeia industrial upstream de novas energias, implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa e aumentar a rentabilidade sustentável da empresa.
3. Reduzir alavancagem financeira, reduzir despesas financeiras e melhorar a capacidade da empresa de resistir aos riscos
A fim de estabelecer a nova indústria de energia, a empresa aumentou investimentos e despesas de capital nos últimos anos. A escala de ativos e escala de negócios têm aumentado, e a demanda diária de capital de giro também aumentou em conformidade. Para atender à demanda de capital para o desenvolvimento de negócios, além de complementar capital de giro por meio de atividades empresariais, a empresa também levantou recursos por meio de métodos de financiamento externo, como empréstimos bancários, fazendo pleno uso de alavancagem financeira, fornecendo forte apoio ao desenvolvimento da empresa, e também levando ao aumento do rácio empréstimo e passivo ativo da empresa. Até o final de março de 2022, os empréstimos de longo e curto prazo da empresa totalizaram 322575 milhões de yuans, com uma taxa de passivo do ativo de 46,17%. Os empréstimos da empresa, o rácio do passivo do ativo, o rácio atual e o rácio rápido são os seguintes:
Projeto 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Empréstimo de curto prazo (dez mil yuan) 1893017 Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) —
Projeto 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Empréstimo de longo prazo (10000 yuan) 1332733 —
Rácio do passivo activo 46,17% 25,20% 14,10% 15,94%
Relação actual 1,52 3,24 6,51 5,39
Relação rápida 1,05 2,43 5,25 4,25
A empresa pode complementar capital de giro e reembolsar passivos com juros através da captação de recursos através desta oferta não pública, otimizar a estrutura financeira, reduzir a escala de passivos, controlar riscos operacionais e melhorar a capacidade de resistir aos riscos.
4. Aumentar a taxa de participação dos acionistas controladores e aumentar a confiança do mercado
Antes desta oferta, o acionista controlador Shanghai Lingyi novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai Lingyi”) detinha 55309888 ações da empresa, representando 23,93% do capital social total da empresa. A Shanghai Lingyi está otimista sobre as perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa, planejando subscrever as ações desta oferta não pública em dinheiro. O período de bloqueio de compromisso para subscrever ações é de 36 meses. Se o limite máximo do número de ações emitidas for 69339600, após a conclusão desta oferta, a taxa de participação da Shanghai Lingyi aumentará para 41,48%.
Desta vez, os acionistas controladores subscreveram as ações não públicas da empresa em dinheiro, o que é uma medida importante para apoiar o desenvolvimento dos negócios da empresa, demonstrando plenamente a determinação dos acionistas controladores e controladores reais da empresa em apoiar a empresa e sua firme confiança no desenvolvimento futuro da empresa, o que é propício à promoção da empresa para melhorar a qualidade e eficiência do desenvolvimento, garantindo o desenvolvimento sustentável e estável a longo prazo da empresa, salvaguardando os interesses dos pequenos e médios acionistas da empresa e aumentando a confiança do mercado.
II) viabilidade dos fundos angariados
1. O uso dos fundos levantados nesta oferta está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos
O uso dos recursos levantados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, os ativos líquidos e o capital de giro da empresa aumentarão, o que é propício para aumentar a força de capital da empresa, promover o layout de negócios ativo e estável da empresa em áreas relevantes, melhorar a rentabilidade da empresa e a competitividade do mercado, e promover o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa.
2. O emitente tem governança padronizada e controle interno completo
De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu e melhorou a estrutura de governança corporativa e o mecanismo de operação independente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração, formando um sistema de governança corporativa relativamente padronizado e padrão e procedimentos de controle interno relativamente perfeitos.
Em termos de gestão dos fundos angariados, a empresa estabeleceu o sistema de gestão dos fundos angariados de acordo com os requisitos regulamentares, e estabeleceu disposições claras sobre a custódia, utilização, orientação do investimento e supervisão dos fundos angariados. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir a utilização padronizada e razoável dos fundos angariados e evitar o risco de utilização dos fundos angariados. 3,O impacto da aplicação dos fundos levantados na situação financeira da empresa e resultados operacionais
I) Impacto no funcionamento e gestão do emitente
Os recursos captados com esta oferta não pública, após dedução das despesas de emissão, destinam-se a complementar o capital de giro da empresa, o que ampliará ainda mais a escala e a força da empresa, aumentará a competitividade da empresa e promoverá o desenvolvimento sustentável da empresa. Após a conclusão desta oferta, a força financeira da empresa será melhorada para fornecer apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades empresariais da empresa, o que é propício à expansão contínua e estável da escala de negócios da empresa e aumentar a competitividade global da empresa.
II) Impacto na situação financeira do emitente
Após a conclusão desta oferta não pública de ações, os ativos totais e líquidos da empresa serão consideravelmente melhorados, e a força financeira da empresa será significativamente reforçada, proporcionando uma forte garantia financeira para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. A estrutura de capital da empresa será mais estável, o que ajudará a reduzir os riscos financeiros e melhorar a solvência, a capacidade de financiamento de acompanhamento e a capacidade anti-risco. 4,Análise de viabilidade conclusão do projeto investido pelos fundos levantados
Resumindo, o plano de utilização dos recursos captados a partir desta oferta não pública está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, a situação real e as necessidades estratégicas da empresa, e tem a necessidade de implementação. A utilização dos recursos captados é propícia ao desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, é propícia ao aumento da competitividade central da empresa e está em consonância com os interesses fundamentais de todos os acionistas Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Conselho de Administração
20 de Junho de 2022
