Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (doravante referido como “Purui olho” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de 37404762 ações ordinárias (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem no mercado de empresas em crescimento, que foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Shenzhen Stock Exchange (doravante referido como “Shenzhen Stock Exchange”), Também foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (Zheng Jian Ke [2022] No. 587) Haitong Securities Company Limited(600837) doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão era de 33,65 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros O menor da média ponderada.
De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1870238 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, e após o call back de colocação estratégica, a emissão offline inicial era de 26744762 ações, representando 71,50% da emissão atual; O número inicial de ações emitidas online foi de 10,66 milhões, representando 28,50% do total de ações emitidas desta vez. O número total de emissões finais offline e online é de 37404762 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback.
Em 20 de junho de 2022 (t dia), o emissor emitiu inicialmente 10,66 milhões de ações de “oftalmologia Purui” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 22 de junho de 2022 (t+2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e sua colocação offline inicial na gema, pagar atempadamente e integralmente o capital de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e a quantidade de colocação inicial antes das 16:00 de 22 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganham o lote na subscrição de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e loteria on-line para listagem no mercado empresarial em crescimento, e garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 22 de junho de 2022 (t + 2). A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da subscrição, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 806047416 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 74810000 ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 19263762, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 18,141 milhões, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta de preços online foi de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 26831%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 473648942 vezes. 3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, prédio 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 21 de junho de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line no China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e informações econômicas diariamente em 22 de junho de 2022 (t + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 202221 de junho (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e assinatura on-line e taxa de sucesso da GEM Listing)
Emissor: Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e assinatura on-line da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e sua taxa de sucesso no mercado empresarial em crescimento)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
