Código dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd.
(endereço registrado: No. 900, Shengli North Road, Lishan District, Anshan City)
Plano 2021 de oferta não pública de ações
(Segunda Revisão)
Junho de 2002
Declaração do emitente
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registro falso, declaração enganosa ou omissão maior no plano de oferta não pública de ações, e devem assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração inconsistente com ele é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não estão aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. A oferta não pública de ações foi revisada e aprovada na segunda reunião do sexto conselho de administração e na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e revisada na 13ª reunião do sexto conselho de administração em 2021 e na 26ª reunião do sexto conselho de administração em 2022. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, esta oferta só pode ser implementada depois de aprovada pela CSRC.
2. Esta oferta é uma oferta não pública para objetos específicos, e o objeto emissor é Shanghai Lingyi novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai Lingyi”), o acionista controlador da empresa. Shanghai Lingyi subscreveu as ações de oferta não pública da empresa em dinheiro. Shanghai Lingyi, o objeto emissor desta oferta não pública, é a parte relacionada da empresa. Quando o conselho de administração da empresa deliberaram sobre as propostas relevantes desta oferta não pública, os diretores relacionados evitaram votar. Quando a assembleia geral de acionistas da empresa deliberaram sobre as propostas relevantes desta oferta não pública, os acionistas relacionados evitaram votar sobre as propostas relevantes.
3. O número de ações nesta oferta não pública não excede 69339600 ações (incluindo este número) e não excede 30% do capital social total antes desta oferta. Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ações ex rights, tais como ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações entre a data base de preços e a data de emissão da oferta não pública de ações, e outras questões levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo da oferta não pública de ações será ajustado em conformidade. O montante final da emissão será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as disposições pertinentes da CSRC.
4. O preço desta oferta não pública é de 4,94 yuan / ação. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração (ou seja, 10 de março de 2021). O preço de emissão da oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
Em caso de eventos ex right e ex dividend tais como distribuição de capital próprio, reserva de capital convertida em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
No dia 12 de abril de 2021, a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, deliberando e aprovando a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa 2020, distribuindo dividendos em caixa de RMB 0,03 (IVA incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações. A distribuição anual de capital próprio do emissor 2020 foi concluída em 19 de maio de 2021. De acordo com a implementação da distribuição de ações da empresa em 2020 e o princípio de preços do plano de oferta não pública da empresa, o preço de emissão da oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 4,94 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0,003 yuan = 4,94 yuan / ação.
5. O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações (incluindo as despesas de emissão) não é superior a 34253762400 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro da empresa.
6. Após a realização desta oferta não pública, as ações subscritas pelos objetos desta oferta não serão cedidas no prazo de 36 meses a contar da data da realização da oferta. As ações da sociedade cotada aumentadas devido às ações bônus concedidas pela sociedade cotada e a reserva de capital convertida em capital social após o término desta oferta também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda.
Após o final do período de vendas restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
7. Após a conclusão desta oferta, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta.
8. De acordo com a comunicação sobre questões adicionais de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras disposições relevantes da CSRC, a empresa formulou uma política de distribuição de dividendos e um plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos. Para informações relevantes, consulte a “Seção VII explicação sobre política de distribuição de lucros e dividendos de caixa” deste plano.
9. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, mas o lucro por ação da empresa e outros indicadores poderão ser diluídos no curto prazo. Lembra-se aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dessa oferta a objetos específicos. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto dessa oferta na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos com as medidas da empresa para preencher o retorno. Para detalhes, consulte “Seção VIII o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato e medidas específicas para preencher o retorno” deste plano.
10. Após a conclusão desta oferta não pública, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa não serão alterados, o que não resultará em que a distribuição de capital próprio da empresa não atenda às condições de listagem.
11. O conselho de administração lembrou especialmente os investidores de ler atentamente o conteúdo relevante da “seção VI declaração de risco relacionada a esta emissão de ações” do plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas especiais 3 Conteúdo 5 interpretação Secção 1 Resumo desta oferta não pública de acções Secção 2 Informações básicas do objecto emissor Secção III Resumo do contrato de subscrição condicional de acções Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa Secção VI Descrição do risco relacionada com esta emissão de acções 29 Secção VII Explicação sobre política de distribuição de lucros e dividendos de caixa Secção VIII o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato e as medidas específicas para preencher o retorno quarenta e um
interpretação
A empresa / a empresa / o emitente / Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) significa Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Esta emissão / esta oferta não pública refere-se a Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) esta oferta não pública de acções a objectos específicos
Este plano refere-se ao Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 2021 plano de oferta não pública de ações
A data base para o cálculo do preço base da emissão. A data base de preços do sexto conselho de administração é selecionada como data base de preços para esta emissão, ou seja, 10 de março de 2021
Shanghai Lingyi refere-se a Shanghai Lingyi novos materiais Co., Ltd. (anteriormente conhecido como Shanghai Lingyi Technology Co., Ltd., renomeado em 24 de setembro de 2021), o acionista controlador do emissor
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e seus escritórios despachados
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
O Conselho de Supervisores refere-se a Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Secção I Resumo da oferta não pública de acções
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
firma
Nome Inglês: Máquinas de mineração pesadas Co. de Anshan, Ltd
Abreviatura de stock Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Código de existências Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Representante legal: Hekai
Capital social: 231132000 yuan
Endereço registrado: No. 900, Shengli North Road, Lishan District, Anshan City
Hora da listagem: 29 de março de 2012
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Data de estabelecimento: 13 de Outubro de 1994
Data de constituição da sociedade anónima: 5 de Julho de 2007
Empresa Tel: 04125213058
Fax da empresa 04125213058
Sítio Web da empresa http://www.anheavy.com./hm.html
E-mail da empresa [email protected].
Itens licenciados: importação e exportação de mercadorias, transporte rodoviário de mercadorias (excluindo mercadorias perigosas) (itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação) itens gerais: fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos especiais licenciados), fabricação de equipamentos gerais (excluindo fabricação de equipamentos especiais), fabricação de materiais metálicos, Vendas de materiais metálicos, escopo de negócios: fabricação de máquinas especiais para a produção de materiais de construção, fabricação de máquinas de mineração, fabricação de equipamentos técnicos de remoção de poeira, serviços de instalação de equipamentos mecânicos gerais, serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consultoria técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia, promoção de tecnologia, locação de imóveis não residenciais, locação de equipamentos mecânicos, agência de vendas, vendas de carvão e produtos, Fabricação de estruturas metálicas, processamento de peças e componentes mecânicos (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas independentemente de acordo com a lei com a licença comercial)
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública
Antes de 2021, o principal negócio da empresa era fabricação de máquinas de engenharia, envolvida principalmente na P & D, fabricação, vendas e serviços de máquinas e equipamentos de mineração, construção e construção de estradas, e seus principais produtos eram telas vibratórias e linhas de produção de componentes de concreto pré-moldado e negócios comerciais.
Embora a demanda das empresas a jusante seja instável devido à remoção de capacidade e epidemia de covid-19, a situação da metalurgia, mineração, carvão e outras indústrias está melhorando com a promoção contínua e aprofundada da reforma estrutural do lado da oferta pelo país. Como unidade do Comitê Técnico Nacional para padronização de máquinas de mineração, a empresa empreendeu a elaboração e formulação de uma série de normas de produtos no campo da tela vibratória. Atualmente, a única norma nacional obrigatória “requisitos de segurança para equipamentos de triagem de mineração” na indústria de peneiras vibratórias é elaborada e formulada pela empresa. Entre as atuais normas industriais para produtos de peneiras vibratórias, 24 são elaboradas e formuladas pela empresa. A elaboração e formulação das normas não só refletem plenamente a posição competitiva da empresa no setor, mas também ajudam a empresa a obter a vantagem de primeiro movimento na concorrência do mercado.
Desde 2021, a fim de melhorar ainda mais a rentabilidade sustentável da empresa, a gestão da empresa buscou estrategicamente novos pontos de crescimento, cumpriu as políticas nacionais de desenvolvimento industrial e tendências de desenvolvimento do mercado, favoreceu firmemente a nova indústria de energia e formou um layout de cadeia industrial relativamente completo integrando recuperação de minério de resíduos de cauda, beneficiamento e processamento profundo com o beneficiamento de mica de lítio e produção de carbonato de lítio como ponto de entrada, A empresa investiu no estabelecimento da Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria de lítio lingneng”) cujo principal negócio é a produção, processamento e vendas de carbonato de lítio em novembro de 2021 (de acordo com o tempo de anúncio da empresa listada, o mesmo abaixo), e começou a construção da linha de produção de fase I com uma produção anual de 10000 toneladas de carbonato de lítio de grau de bateria em março de 2022; Em dezembro de 2021, adquiriu 70% do patrimônio líquido da Jiangxi Jinhui renovável resources Co., Ltd. (doravante referida como “Jinhui renovável”) cujo principal negócio é o beneficiamento de mica de lítio, e em abril de 2022, adquiriu 70% do patrimônio líquido da Yichun Qianhe novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “Yichun Qianhe”) cujo principal negócio é o beneficiamento de mica de lítio, para expandir ainda mais a capacidade de produção para responder ao mercado e sua própria demanda por mica de lítio; Dois mil e vinte e dois
