Código de títulos: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) abreviatura de títulos: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Anúncio No.: pro 2022039 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
Anúncio indicativo das variações do capital próprio
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Esta mudança de capital foi causada pela fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “Huainan Mining”) e transações com partes relacionadas (doravante referida como “esta transação” e “esta fusão e aquisição”) por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) . Antes e depois desta transação, o controlador real da empresa era a Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo popular da província de Anhui (doravante designada “Anhui SASAC”), e esta mudança de capital não conduzirá à mudança do controlador real da empresa.
1,Informação básica desta variação de capital próprio
A empresa planeja fornecer serviços financeiros para holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “Huaihe Holdings”), China Cinda Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como “China Cinda”), CCB Financial Asset Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento CCB”), Guohua Energy Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Guohua”), Bank of China Financial Asset Investment Co., Ltd. (doravante referido como “ativo do Banco da China”) Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo Jikai”), Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) doravante referido como ” Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) “), sinopower Guorui Supply Chain Management Co., Ltd. (doravante referido como “sinopower Guorui”), Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd. (doravante referido como ” Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
O ativo vencedor da licitação da Huainan Mining Co., Ltd. nesta transação foi avaliado em 40934421700 yuan, dos quais 3885914800 yuan foi pago na forma de emissão de ações, 15753606900 yuan foi pago na forma de emissão de títulos corporativos conversíveis e 500 milhões de yuan foram pagos em dinheiro. Com base no preço de emissão de 2,60 yuan / ação, esta absorção e fusão envolve a emissão de 14945813368 ações A, 157536069 obrigações corporativas conversíveis e o pagamento de RMB 50000000000 em dinheiro a todas as partes da transação, e o cancelamento de 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 49 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ações detidas pela mineração Huainan.
Forma de pagamento
Nome do dinheiro pago pelo acionista pela emissão de ações (ações) emitindo obrigações corporativas conversíveis (yuan)
Cupom (peça)
Huaihe Holdings 12859168371 – 50000000000
China Cinda 91686530310216499…
Investimento CCB 448305273 —-
Investimento Guohua 261961514 —-
Activos do BOC 112076365536570…
Grupo Jikai 179322109…
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 89,661054 —— ——
CLP Guorui 89661054 —-
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 89,661054 —— ——
Total 1494581336815753606950000000000
Após a conclusão desta transação, as ações Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 49 detidas pela Huainan mining serão canceladas. As mudanças esperadas na estrutura patrimonial da empresa (excluindo opções de caixa) são as seguintes:
Nome dos accionistas antes e depois desta transacção
Número de acções (acções) rácio de participação Número de acções (acções) rácio de participação
Huainan Mineração 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 4956,61%…
Huaihe Holdings — 1285916837177,32%
China Cinda — 9168653035,51%
Investimento CCB – 4483052732,70%
Investimento Guohua – 2619615141,58%
Activos do BOC – 112076360,07%
Grupo Jikai — 1793221091,08%
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) – – 89,661054 0.54%
CLP Guorui — 896610540,54%
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) – – 89,661054 0.54%
Shanghai huaikuang 2588754056.66% 2588754051.56%
Outros accionistas 142729191136,73% 14272919118,58%
Total 388626165100,00% 16631980684100%
Após essa mudança de capital social, o capital social total da empresa é alterado para 16631980684 ações, e as participações da Huaihe passarão a ser o acionista controlador da empresa listada, possuindo 12859168371 ações da empresa, representando 77,32% do capital social total da empresa; Anhui SASAC continua a ser o controlador real da empresa, e esta transação não levará à mudança do direito real de controle da empresa listada; China Cinda se tornará acionista com mais de 5% das ações da empresa.
2,Informação básica das partes na transacção
I) Huaihe Holdings
Nome da empresa Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada de natureza empresarial (propriedade exclusiva do Estado)
Endereço registrado: No. 1, Dongshan Middle Road, Tianjiaan District, Huainan City
Buraco do representante legal Xiangxi
Código de crédito social unificado 91340400ma2rp38k42
Data de estabelecimento: 8 de maio de 2018
Capital social: 50 milhões de yuans
Produção de carvão, energia e gás natural, vendas, pesquisa técnica e serviços, logística, investimento, escopo de negócios e gestão de ativos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
(II) China Cinda
Nome da empresa: China Cinda Asset Management Co., Ltd
Sociedade anónima de natureza empresarial (participação pública cotada)
Endereço registrado: Edifício 1, quintal 9, naoshikou street, Xicheng District, Beijing
Representante legal: zhangziai
Código unificado de crédito social 9110 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 924945a
Data de estabelecimento: 19 de abril de 1999
Capital social: 38164535147 RMB
I) Adquirir, confiar à exploração, gestão, investimento e alienar activos não produtivos de instituições financeiras e instituições não financeiras; (II) converter os direitos do credor em capital próprio e gerir, investir e alienar activos de capital próprio; III) Administração de falências; IV) Investimento estrangeiro; V) Negociação de valores mobiliários; VI) Emissão de obrigações financeiras, empréstimos interbancários e financiamento comercial de outras instituições financeiras; (VII) negócios aprovados de titularização de ativos, custódia e liquidação de fechamento de instituições financeiras; (VIII) consultoria financeira, de investimento, jurídica e de gestão de riscos; IX) Avaliação dos activos e dos projectos; (x) outras empresas aprovadas pela autoridade reguladora bancária no âmbito do Conselho de Estado. (a empresa deve selecionar independentemente os itens comerciais e realizar as atividades comerciais de acordo com a lei; para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar as atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelos departamentos relevantes; não deve se envolver nas atividades comerciais dos itens proibidos ou restritos pelas políticas industriais desta cidade.
III) Investimento do BCC
Nome da empresa: CCB financial assets investment Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada de natureza empresarial (propriedade individual de pessoa colectiva)
Endereço registrado: unidade 160101, andar 16, edifício 9, rua financeira, distrito de Xicheng, Beijing
Representante legal: Guyu
Código de crédito social unificado 91101102ma00gh6k26
Data de estabelecimento: 26 de julho de 2017
Capital social: RMB 12000000000
Foco na conversão de dívida para capital próprio e apoio ao negócio; Levantar fundos de investidores sociais qualificados de acordo com as leis e regulamentos para a implementação da conversão de dívida para capital; Emissão de obrigações financeiras para efeitos de conversão de dívida em capital próprio; Outros negócios aprovados pelo CBRC. (a empresa deve selecionar independentemente os itens comerciais e realizar as atividades comerciais de acordo com a lei; para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar as atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelos departamentos relevantes; não deve se envolver nas atividades comerciais dos itens proibidos ou restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
IV) Investimento em Guohua
Nome da empresa Guohua Energy Investment Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada de natureza empresarial (propriedade individual de pessoa colectiva)
Endereço Registrado: Building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing
Representante legal: liuxiaoqi
Código de crédito social unificado 9111 Hbis Company Limited(000709) 21592r
Data de estabelecimento: 18 de março de 1998
Capital social: RMB 478772579335
Gerir e operar todos os ativos formados pelos fundos de substituição do petróleo pelo carvão; Investimento em projetos de energia e transporte;
