Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
Absorção e consolidação
Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
E transações com partes relacionadas
de
Relatório do consultor financeiro independente
Consultor financeiro independente
Assinado em: Junho de 2002
catálogo
Toc106741897
interpretação…… 2 representações e compromissos 7. Dicas sobre questões importantes 9 dicas de risco principais Capítulo I Panorâmica geral desta operação Capítulo II Informação de base das empresas cotadas Capítulo III Informação básica das contrapartes Capítulo IV Informações de base da parte resultante da fusão Capítulo V Regime de absorção e fusão 301 Capítulo VI avaliação desta operação 325 Capítulo VII Contratos de operações principais 505 Capítulo VIII Pareceres de consultores financeiros independentes 524 Capítulo IX Pareceres fundamentais e pareceres finais do consultor financeiro quinhentos e sessenta e nove
interpretação
Neste relatório de assessoria financeira independente, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas ou termos têm os seguintes significados: I. Interpretação geral Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd., e abreviatura de títulos ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ; Uma vez usado empresa / empresa / parte fundida / chamado Anhui Wanjiang logistics (Group) Co., Ltd. e Wuhu port storage and Transportation Co., Ltd. Wanjiang logistics / Wuhu port company, e uma vez usado títulos como “Wanjiang logistics” e “Wuhu Port”
Huainan Mining / fusão refere-se à Huainan Mining (Group) Co., Ltd
Parte/empresa-alvo
O ativo subjacente refere-se a 100% de capital próprio da Huainan Mining
A contraparte refere-se a todos os acionistas da mineração Huainan, incluindo participações Huaihe, China Cinda, investimento CCB, investimento Guohua, ativos BOC, grupo Jikai, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
As partes na transação referem-se à empresa cotada, Huainan Mining e à contraparte
As explorações Huaihe referem-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
China Cinda refere-se à China Cinda Asset Management Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Investimento CCB refere-se ao investimento de ativos financeiros CCB Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Investimento Guohua refere-se à Guohua Energy Investment Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Os ativos da BOC referem-se à BOC financial assets investment Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Grupo Jikai refere-se a Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
CLP Guorui refere-se à CLP Guorui Supply Chain Management Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) refere-se a Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Shanghai huaikuang refere-se a Shanghai huaikuang Asset Management Co., Ltd. e a pessoa agindo em conjunto de participações Huaihe
Huaihu energia de carvão refere-se à huaihu Coal Power Co., Ltd
Huaihu energia elétrica refere-se à huaihu Electric Power Co., Ltd
Empresa de geração de energia refere-se a Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd
Huaihe power refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) power Group Co., Ltd
Grupo ocidental de carvão e energia refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) western coal and Power Group Co., Ltd
Empresa de preparação de carvão refere-se a Huainan Mining Group preparação de carvão Co., Ltd
Empresa de gás refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Gás Group Co., Ltd
Empresa financeira refere-se a Huainan Mining Group Finance Co., Ltd
Oriental Blue Ocean refere-se a Shanghai Oriental Blue Ocean Real Estate Co., Ltd
Suzhou shengmei refere-se a Suzhou shengmei Property Service Co., Ltd
Grupo da indústria da saúde refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Health Industry Group Co., Ltd
Empresa de metano coalbed refere-se ao desenvolvimento e utilização de metano coalbed do grupo Huainan Mining Co., Ltd
Ping Uma empresa de mineração de carvão refere-se a Ping An Coal Mining Engineering Technology Research Institute Co., Ltd
Empresa de locação de equipamentos refere-se a Huainan Mining Group Equipment Leasing Co., Ltd
Empresa de consultoria técnica refere-se ao serviço de consultoria econômica e técnica huaikuang Co., Ltd
Yinhong empresa refere-se à Mongólia Interior Yinhong Energy Development Co., Ltd
Huaxing empresa refere-se a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) cidade Huaxing Energy Co., Ltd
Zhongbei empresa refere-se a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) cidade Zhongbei Coal Chemical Co., Ltd
Huaizhe energia de carvão refere-se a Huaizhe Coal Power Co., Ltd
Ramo de carvão refere-se ao ramo de carvão da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Zhangji refere-se à mina de carvão de Zhangji e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Xieqiao refere-se à mina de carvão de Xieqiao e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Guqiao refere-se à mina de carvão de Guqiao e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Pansan refere-se à mina de carvão Panji nº 3 e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Zhujidong refere-se à mina de carvão zhujidong e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Gubei refere-se à mina de carvão de Gubei e ao ramo de energia de carvão de Huaizhe da Huaizhe Coal Power Co., Ltd
A mina de carvão Pan’er refere-se à mina de carvão Pan’er e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Pansidong refere-se à mina de carvão Pansidong e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Tangjiahui refere-se à mina de carvão tangjiahui de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) huaxing Energy Co., Ltd
Selian No.2 Mina de Carvão refere-se a Selian No.2 Mina de Carvão de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) zhongbei Coal Chemical Co., Ltd
BOJIANG Haizi mina de carvão refere-se à BOJIANG Haizi mina de carvão da Mongólia Interior Yinhong Energy Development Co., Ltd
Dingji Coal Mine refere-se a Dingji Coal Mine e huaihu ramo de energia de carvão da huaihu Coal Power Co., Ltd
A usina de energia Xinzhuangzi refere-se à usina de energia Xinzhuangzi da Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd., uma filial da empresa de geração de energia
Fengtai Power Plant refere-se à Fengtai Power Generation Branch da Huaihe Zhejiang Coal Power Co., Ltd. e da Huaihe Zhejiang Coal Power Branch
Huaikuang logística refere-se à huaikuang Modern Logistics Co., Ltd
Yongtai empresa refere-se a Yongtai Honghe Holding Group Co., Ltd. (antigo nome: Tianjin Development Zone Yongtai Real Estate Development Co., Ltd.), um dos acionistas da empresa Yinhong
Yanbian Huatai Automobile refere-se à Yanbian Huatai Modern Automobile Co., Ltd., o antigo acionista da empresa Huaxing
Huatai Automobile Group refere-se ao Huatai Automobile Group Co., Ltd
Rongcheng Huatai Automobile refere-se a Rongcheng Huatai Automobile Co., Ltd
A indústria Yinhong refere-se à China Yinhong Co., Ltd. (antigo nome: China Yinhong Industrial Development Company), o antigo acionista da empresa Yinhong
O grupo Baotou Hengtong refere-se à Baotou Hengtong (Grupo) Co., Ltd., um dos acionistas da empresa Huaxing
O investimento Boyuan refere-se à Mongólia Interior Boyuan Investment Group Co., Ltd., o antigo acionista da empresa Huaxing
Yihua químico refere-se à Mongólia Interior Yihua Chemical Co., Ltd., o antigo acionista da empresa Huaxing
Yuanxing álcali natural refere-se à Mongólia Interior Yuanxing álcali natural Co., Ltd., o antigo acionista da empresa Huaxing
China Energy Corporation refere-se à China Energy Power Fuel Co., Ltd., um dos acionistas da China North Corporation
Changqing empresa refere-se à Mongólia Interior Changqing Coal Distribution Co., Ltd., um dos acionistas da empresa Zhongbei
Ramo de transporte ferroviário refere-se ao ramo de transporte ferroviário Huainan de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd
This major asset restructuring / this Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) issued shares, convertible corporate bonds and paid to all shareholders of Huainan Mining Group / this transaction / absorption refers to the cash absorption and merger of Huainan Mining Group.
Entre eles, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
O provedor de opções de caixa refere-se às participações da Huaihe e / ou ao relatório de terceiros designados sobre esta reestruturação da transação / refere-se a group Co., Ltd. absorvendo e fundindo a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e o relatório sobre esta transação projeto de responsabilidade da empresa e transações de partes relacionadas (Draft)
O plano refere-se ao plano para Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. absorver e fundir a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações com partes relacionadas (Revisado)
Citic Securities Company Limited(600030)
“Contrato de fusão e aquisição” refere-se ao acordo de fusão e aquisição entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Suplemento ao acordo de fusão e aquisição refere-se ao acordo complementar ao acordo de fusão e aquisição entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Contrato de compensação de desempenho entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. refere-se ao acordo de compensação de desempenho da empresa sobre absorção e fusão Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
O relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. de janeiro de 2020 a janeiro de 2022 (tjss [2022] No. 5-90)
O relatório de revisão de referência refere-se ao relatório de revisão de referência de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. (TJs [2022] No. 5-91)
O relatório de avaliação de ativos da Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. para absorver e fundir a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. refere-se ao relatório de avaliação de ativos do projeto que envolve o valor de todos os capitais próprios da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (zlpbz [2022] n.o 1246)
Citic Securities Company Limited(600030)
estrutura
SASAC do Conselho de Estado refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma significa a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China
Ministério das Finanças significa Ministério das Finanças da República Popular da China
O governo provincial de Anhui significa o governo popular da província de Anhui
Anhui SASAC refere-se à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo popular da província de Anhui
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Companhia de Compensação refere-se a Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
“Código Civil” significa o código civil da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
A Norma nº 26 refere-se à Norma nº 26 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – reorganização de ativos materiais de empresas cotadas (revisada em 2022).
Várias disposições referem-se às disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai
Os estatutos referem-se aos estatutos da Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
Sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas refere-se ao sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa
A data de entrega refere-se à data em que os activos subjacentes são entregues após a CSRC aprovar esta importante reestruturação de activos e as partes na transacção negociam e determinam conjuntamente
A data de referência refere-se a 31 de janeiro de 2022
Dois anos, um período e período de relato referem-se a 2020, 2021 e janeiro de 2022
Período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de referência (excluindo o dia em curso) e a data de liquidação (incluindo o dia em curso)
