Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. fundiu a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações com partes relacionadas
Políticas industriais e tipos de transacções
de
Pareceres especiais de verificação
Consultor financeiro independente
Junho de 2022
Em conformidade com os requisitos de documentos normativos, tais como o plano de implementação do sistema separado para o exame de fusões e aquisições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), o aviso da Bolsa de Valores de Xangai (a seguir designada “Bolsa de Valores de Xangai”) sobre a cooperação nos trabalhos relacionados com o sistema separado para o exame de fusões e aquisições, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “consultor financeiro independente” ou “consultor financeiro independente”) Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. (doravante referido como ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) “, “empresa cotada” ou “a empresa”) é um consultor financeiro independente para a fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e a transação associada (doravante referida como “a transação” ou “a fusão e aquisição”), Foi feita uma verificação especial sobre se a indústria ou empresa envolvida nesta transação pertence à indústria ou empresa que se concentra em apoiar a promoção de fusões e aquisições, se pertence à mesma indústria ou fusões e aquisições a montante e a jusante, se constitui reorganização e listagem, se envolve a emissão de ações, se a sociedade cotada foi arquivada e auditada pela CSRC e não foi encerrada, e são expressas as seguintes opiniões:
(salvo indicação em contrário, as abreviaturas ou definições nos pareceres de verificação são consistentes com as do relatório sobre a fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Se as indústrias ou empresas envolvidas nesta importante reestruturação de ativos pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho Estadual sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre a aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, incluindo o Ministério da indústria e tecnologia da informação
O plano de transação desta transação é: a empresa listada planeja absorver e fundir a mineração Huainan emitindo ações, obrigações corporativas conversíveis e pagando dinheiro às participações Huaihe, China Cinda, investimento CCB, investimento Guohua, ativos BOC, grupo Jikai, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) . A empresa listada é a parte resultante da fusão, e a Huainan Mining é a parte resultante da fusão. Após a conclusão desta transação, a empresa listada, como a empresa sobrevivente, herdará e assumirá todos os ativos, passivos, negócios, pessoal e outros direitos e obrigações da mineração Huainan, o status de pessoa coletiva da mineração Huainan será cancelado, as ações da empresa listada detidas pela mineração Huainan serão canceladas e as participações Huaihe, China Cinda, CCB investment, Guohua investment, Bank of China ativos, Jikai group, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) se tornará o acionista da empresa listada após esta transação. Esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma reorganização e listagem. De acordo com as diretrizes para a classificação de empresas cotadas emitidas pelo CSRC, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) huainan Mining Co., Ltd. e Huainan Mining Co., Ltd. não estão entre as indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, ferro e aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina, industrialização agrícola” determinados nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização empresarial e os pareceres orientadores sobre acelerar a fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, incluindo o Ministério da indústria e tecnologia da informação.
Após verificação, O consultor financeiro independente acredita que as indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” determinadas nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre a aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, incluindo o Ministério da indústria e tecnologia da informação E outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusões e aquisições. 2,Se o tipo de transacção envolvida nesta importante reestruturação de activos pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante, e se constitui reestruturação e listagem
1. Se o tipo de transação envolvido neste ativo importante pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante
Os principais negócios das empresas listadas são geração de energia térmica, vendas de energia, transporte ferroviário e comércio de carvão. Huainan Mining Co., Ltd. é uma empresa do grupo subordinada à supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração da província de Anhui. Após anos de desenvolvimento, Huainan Mining Co., Ltd. tem continuamente fortalecido sua força global em virtude de suas ricas reservas de recursos, boas vantagens de localização, tecnologia de produção líder e nível técnico, rica gestão de segurança de produção de carvão e experiência técnica. Huainan Mining Co., Ltd. é um grupo de energia abrangente envolvido principalmente em carvão, eletricidade e gás. Está localizado em uma das 14 100 milhões de toneladas bases de carvão e seis grandes bases de energia de carvão na China. É um dos primeiros lotes de empresas piloto de economia circular nacional, empresas de carvão chinesas favoráveis ao meio ambiente e empresas piloto nacionais inovadoras. É a maior empresa de produção de carvão e energia na província de Anhui.
Após a conclusão desta transação, a listagem geral de negócios relacionados ao carvão, energia e gás natural da mineração Huainan será realizada, o que ajudará a melhorar muito a escala de ativos e a lucratividade das empresas listadas, fazer com que as empresas listadas se tornem grandes grupos abrangentes de energia, aumentar significativamente a força abrangente das empresas listadas, melhorar a cadeia industrial das empresas listadas e melhorar a competitividade central das empresas listadas.
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que o tipo de transação envolvido nesta bolsa pertence às fusões e aquisições a montante e a jusante. 2. Se esta importante reestruturação de ativos constitui uma reestruturação e cotação
Antes desta transação, o acionista controlador da empresa cotada era a Huainan Mining Co., Ltd., o acionista controlador da Huainan Mining Co., Ltd. era a Huaihe holdings, e a Comissão de supervisão de ativos estatais e administração da província de Anhui foi o único contribuinte das participações da Huaihe, o controlador efetivo da empresa cotada. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, o direito de controlo efectivo da empresa cotada não se alterou nos últimos 36 meses.
Após a conclusão desta transação, o acionista controlador da empresa listada será alterado para participações Huaihe, e Anhui SASAC permanecerá o controlador real da empresa listada, e o controlador real não será alterado. Por conseguinte, esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação não levará à mudança de controle da empresa listada, e não constitui a reorganização e listagem conforme estipulado no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização.
3,Se esta importante reestruturação de activos envolve a emissão de acções
O método de pagamento desta transação é emitir ações, emitir obrigações corporativas conversíveis e pagar em dinheiro. Os ativos vencedores da licitação nesta transação foram avaliados em 40934421700 yuan, dos quais 3885914800 yuan foi pago na forma de emissão de ações, 15753606900 yuan foi pago na forma de emissão de títulos corporativos conversíveis e 500 milhões de yuan foram pagos em dinheiro.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que essa transação envolve a emissão de ações.
4,Se a empresa cotada foi arquivada pelo CSRC e se o processo não foi encerrado
De acordo com a confirmação da empresa cotada e os resultados do inquérito do consultor financeiro independente sobre informações públicas relevantes, o consultor financeiro independente acredita que, a partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa cotada não foi submetida à auditoria pelo CSRC e não foi encerrada.
5,Outros assuntos exigidos pelo CSRC ou SSE
Nenhum.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030)
Wupeng, Fengxinzheng
