China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
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Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Ações A emitidas para objetos específicos em 2022
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Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Junho de 2022
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Carta de recomendação para emissão de ações para objetos específicos em 2022
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, a agência de recomendação e o representante da recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo disposição em contrário nesta carta de recomendação de emissão, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para emissão de ações para objetos específicos em Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) 2022.
catálogo
catálogo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar esta oferta de valores mobiliários quatro
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto quatro
3,Informação de base do emitente cinco
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente dez
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromisso do promotor Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários dezesseis
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de valores mobiliários do emitente 16 II. A lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os regulamentos da CSRC e da bolsa de valores serão implementados para esta emissão de valores mobiliários
Uma descrição do processo decisório III. esta emissão de valores mobiliários cumpre os requisitos do direito das sociedades e do direito dos valores mobiliários para a emissão de ações para objetos específicos
Regulamentações pertinentes IV. A emissão de valores mobiliários está em conformidade com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial)
Descrição das condições de emissão prescritas V. a emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão especificadas na supervisão de emissão Q & A – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Revisado) (doravante denominada “supervisão de emissão Q & a”)
explicar…… Vi. racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e assuntos de compromisso relevantes
Pareceres de verificação sobre os compromissos de VII. Reforçar a prevenção de riscos das sociedades de valores mobiliários que envolvam terceiros em actividades bancárias de investimento
Parecer de verificação do fã vinte e seis
8,Principais dicas de risco do emitente vinte e sete
9,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 31 Anexo I 38 Anexo II quarenta
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar a emissão de títulos
Os representantes de recomendações específicas responsáveis por esta recomendação são WANGYajuan e Zhouqian. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
A Sra. WANGYajuan é atualmente a gerente geral adjunta da sede de negócios China Industrial Securities Co.Ltd(601377) banco de investimento, o representante patrocinador, um membro não praticante de contadores públicos certificados chineses, e participou ou foi responsável pela orientação e listagem de várias empresas a serem listadas. Presidiu ou participou em Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) grandes projetos de reestruturação e outros projetos em 2016. Durante a prática de negócios de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
A Sra. Zhouqian, agora a gerente sênior da sede de negócios China Industrial Securities Co.Ltd(601377) banco de investimento, o representante do patrocinador, é um membro não praticante de contadores públicos certificados chineses, e participou ou foi responsável pela orientação e listagem de várias empresas a serem listadas. Presidiu ou participou na emissão de ações para objetos específicos em Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2021, Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, emissão de ações para objetos específicos em Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) 2020, Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 2019 grande reestruturação de ativos e aquisição de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) empresas listadas.The. Durante a prática de negócios de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
(I) a prática dos patrocinadores e patrocinadores do projeto de emissão de valores mobiliários
O co-patrocinador deste projeto de emissão de valores mobiliários é laiyuchen, cuja prática de negócios de recomendação é a seguinte:
A Sra. laiyuchen é agora a gerente sênior da sede de negócios China Industrial Securities Co.Ltd(601377) banco de investimento, um membro não praticante de contadores públicos certificados chineses, e participou da orientação e listagem de um número de empresas a serem listadas. Como membro importante do projeto, participei da Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, Industrial Bank Co.Ltd(601166) 2018 oferta privada de ações preferenciais nacionais, Xiamen Xiangyu Co.Ltd(600057) 2017 loteamento de ações e outros projetos. (II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos incluem: Zhang Jun, tianjinhuo, wangyuhui e Xie Chao.
3,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
1. Nome da empresa: Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
2. endereço registrado: No. 300, kejingshe, área de Xiamen, China (Fujian) piloto Zona de Comércio Livre
3. Data de estabelecimento: 20 de dezembro de 2016
4. Data de mudança geral: 30 de abril de 2020
5. Capital social: 251572267 yuan
6. Representante legal: yangjinhong
7. Contacto: 05923357677
8. Hora de listagem: 5 de agosto de 2021
9. Setor listado: Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
10. escopo do negócio: fabricação de componentes eletrônicos e componentes (R & D, fabricação e vendas de materiais e acessórios da bateria de lítio); Serviços de promoção de novas tecnologias materiais; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Operar a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (não anexar o catálogo de commodities de importação e exportação separadamente), exceto para as commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação; Participar no negócio de exportação dos produtos autoproduzidos da empresa e no negócio de importação dos equipamentos mecânicos, peças sobressalentes, matérias-primas e auxiliares exigidos pela empresa (sem anexar o Catálogo de Mercadorias de Importação e Exportação), exceto para as commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação; Outras indústrias transformadoras não especificadas (excluindo projetos sujeitos a aprovação); Outros serviços de promoção e aplicação de tecnologias não cotadas
II) Tipo de emissão de títulos
Emitir RMB a compartilhamentos para objetos específicos.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00. Os títulos emitidos desta vez serão aplicados para listagem na Bolsa de Valores de Xangai.
(III) a última estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais acionistas
1. Estrutura de capital próprio mais recente do emitente
Em 31 de março de 2022, o capital social total do emitente é de 251572267 ações, e a estrutura de capital social é a seguinte:
Número de série da classe de acções número de acções (acções) no capital social total
1. Ações com condições de venda limitadas 19741748578,47%
2. Ações negociáveis sem restrições 5415478221,53%
3 total 251572267100,00%
2. Os dez principais accionistas do emitente
A partir de 31 de março de 2022, a participação dos dez principais acionistas do emitente é a seguinte:
Número acionário de série de ações detidas Condição de venda limitada penhor ou congelamento Nº. nome acionista natureza acionista proporção (ações) número de ações número de ações (ações) (ações)
1 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) pessoa colectiva estatal 45,97% 115649649 nenhuma
Ningbo Haicheng lingzun venture
2 investimento em sociedade (outros limitados 8,78% 2208616722086167 nenhum
Parceria)
3. Pessoa colectiva estatal investida pela MCC 3,75% 94339609433960 Nenhum
Reforma das empresas estatais na província de Fujian
4 grupos de fundos de investimento (limitado a outros 3,75% 94339609433960 nenhum
Gang)
Participação da Ningbo Guoxin Hopu
5 parceria de fundos de investimento outros 3,75% 94339609433960 nenhum
(sociedade limitada)
6 investimento minluo outros 3.00% 75471687547168 none
Xingzheng asset management xinzhongxia tungstênio
7 Xinneng No. 1 estratégia de funcionários com outros 2,50% 62893066289306 nenhum
Plano de gestão colectiva de activos à venda
Desenhar
8 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) acções do grupo nacionais não estatais 2,25% 56603765660376 nenhumas
Sociedade anónima com pessoa colectiva
9 Tianqi Lithium Corporation(002466) co., Ltd. doméstico não doméstico 2,25% 56603765660376 nenhum
A empresa tem uma pessoa colectiva
10 Jinyuan gestão de capital (Xiamen pessoa colectiva estatal 1,50% 37735843773584 nenhuma
Door) Co., Ltd.
(IV) demonstração de captação de fundos anteriores, dividendos de caixa e variações nos ativos líquidos
As alterações do financiamento anterior do emitente, dos dividendos de caixa e dos ativos líquidos desde a listagem são as seguintes:
RMB 174810960 yuan no final do último período antes do IPO (em 31 de dezembro de 2020)
Activos líquidos dos proprietários da empresa-mãe
Tempo de emissão Tipo de financiamento líquido
Financiamento anterior
Oferta pública inicial em agosto de 2021: RMB 1447077 milhões
Dividendos anteriores após IPO: 1257861 milhões de yuans [nota]
Prazo no final do período mais recente antes desta oferta
Os ativos líquidos pertencentes aos proprietários da empresa-mãe são 3939206 milhões de yuans (em 31 de março de 2022)
Nota: Plano de distribuição de lucros do emitente para 2021: após deliberação na 17ª reunião do primeiro conselho de administração e deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021, o emitente distribuiu dividendos em numerário de RMB 5,00 (IVA incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no estoque total de 251572267 ações em 31 de dezembro de 2021, totalizando RMB 1257861 milhões (IVA incluído). O plano de distribuição de lucros foi implementado em may2022
V) Principais dados financeiros e indicadores financeiros
1. Principais dados financeiros durante o período de relato
(1) Principais dados financeiros do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Total do activo 1,29
