China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd
Utilizar parte dos fundos angariados para aumentar o capital das subsidiárias e conceder empréstimos para a implementação de projetos de investimento angariados
Pareceres de verificação
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referido como “Qiaoyuan” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e listagem na gema, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, Foi efectuada uma verificação prudente da utilização de parte dos fundos angariados pela Qiaoyuan Co., Ltd. para aumentar o capital das filiais e conceder empréstimos para a execução de projectos de investimento angariados. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 578) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as ações da Qiaoyuan emitiram publicamente ações ordinárias RMB (ações A) de 40,01 milhões de ações (doravante denominada “esta oferta”) ao público a um preço de 16,91 yuan por ação, com um capital total levantado de 6765691 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto de valor agregado), o valor líquido dos fundos levantados foi 625511700 yuan. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados nesta oferta em 8 de junho de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital realizado pela Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. após a emissão de ações ordinárias RMB (ações A) de 40010000 ações (Dahua Yan Zi [2022] No. Midea Group Co.Ltd(000333) ). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, que são depositados na conta especial para os fundos levantados estabelecida com a aprovação do conselho de administração. A empresa (incluindo subsidiárias) assinou um acordo de supervisão para os fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial depositante dos fundos levantados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
Como o montante líquido de fundos realmente levantados nesta oferta é de 625511700 yuan, é menor do que o montante de fundos levantados divulgado no prospecto da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema
Foi aprovado na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e em combinação com os fundos angariados.
De acordo com a situação real do projeto de investimento, sem alterar a finalidade dos fundos levantados, propõe-se
O montante dos fundos angariados foi ajustado em conformidade. Os ajustamentos específicos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do investimento proposto antes do ajuste do montante total do investimento do projeto dos fundos levantados propostos para serem investidos na entidade implementadora após ajuste do montante dos fundos levantados
Projeto de transformação técnica especial de gás de alta pureza 130tpd 2200002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 ABA Qiaoyuan
2 1100tpd recuperação de nitrogênio proteção ambiental e economia de energia projeto de transformação técnica 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 ABA Qiaoyuan
3 projeto de gás industrial de apoio do Parque Industrial Ganmei 396 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) China Vanke Co.Ltd(000002) 800000 Meishan Qiaoyuan
4 plataforma de gestão inteligente integrada 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 Qiaoyuan compartilhamentos
5. Capital de giro suplementar 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China Vanke Co.Ltd(000002) 155117 Ações Qiaoyuan
Total 1048 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 255117 –
3,Utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital das filiais e conceder empréstimos para implementar projectos investidos com fundos angariados
(I) projeto de transformação técnica especial de gás de alta pureza 30tpd
O tema de implementação do projeto de investimento da empresa “projeto de transformação técnica de gás especial de alta pureza 30tpd” com fundos levantados é a empresa
ABA Qiaoyuan, uma subsidiária integral da empresa, a fim de promover a implementação de projetos de investimento com fundos levantados, a empresa planeja usar os fundos levantados em vez de
Fornecer empréstimos sem juros para ABA Qiaoyuan por mais de 10 milhões de yuans, e o valor específico é baseado nos itens de investimento dos fundos levantados
O prazo do empréstimo é de 3 anos, e o prazo de um único empréstimo é a partir da data do empréstimo real
Desde o início, pode ser usado de forma contínua ou reembolsado antecipadamente quando expira. Todos os fundos levantados acima serão usados para “30tpd
Projeto de transformação tecnológica especial de gás de alta pureza “.
(II) 1100tpd recuperação de nitrogênio proteção ambiental e economia de energia projeto de transformação técnica
Implementação do projeto de investimento da empresa “Projeto de transformação técnica de recuperação de nitrogênio 1100tpd de proteção ambiental e economia de energia” financiado pelos fundos arrecadados
O órgão principal é ABA Qiaoyuan, uma subsidiária integral da empresa. A fim de promover a implementação de projetos de investimento com fundos levantados, a empresa planeja usar os fundos levantados
Levantou 16,48 milhões de yuans para aumentar o capital da ABA Qiaoyuan. Após o aumento de capital, ABA Qiaoyuan observou
O capital social aumentará de 64,68 milhões de yuans para 81,16 milhões de yuans, e a empresa ainda detém 100% da ABA Qiaoyuan
Equity. Além disso, a empresa planeja usar os fundos levantados de no máximo RMB 83,52 milhões para fornecer
Empréstimo com juros, o montante específico será determinado de acordo com o progresso da construção e demanda de capital do projeto de investimento com fundos levantados, e o prazo do empréstimo
É de 3 anos. O prazo de um único empréstimo é calculado a partir da data de contracção efectiva. Pode ser utilizado em rolagem ou reembolsado antecipadamente após o vencimento.
Todos os fundos levantados acima serão usados para o “projeto de transformação técnica de recuperação de nitrogênio 1100tpd e proteção ambiental de economia de energia”.
(III) apoio ao projeto de gás industrial do Parque Industrial Ganmei
O tema de implementação do projeto de investimento de capital levantado da empresa “apoiar o projeto de gás industrial no Parque Industrial Ganmei” é Meishan Qiaoyuan, uma subsidiária integral da empresa (uma subsidiária secundária. Antes deste aumento de capital, Fuzhou Qiaoyuan, uma subsidiária integral da empresa, detinha 100% do capital próprio da Meishan Qiaoyuan). A fim de promover a implementação do projeto de investimento de capital levantado, a empresa planeja usar o capital levantado de 40,47 milhões de yuans para aumentar o capital de Meishan Qiaoyuan. Após o aumento de capital, o capital social da Meishan Qiaoyuan aumentará de 11,69 milhões de yuans para 52,16 milhões de yuans.A empresa detém diretamente 77,59% do patrimônio líquido da Meishan Qiaoyuan, e detém 22,41% do patrimônio líquido da Meishan Qiaoyuan através de sua subsidiária integral Fuzhou Qiaoyuan, detém totalmente 100% do patrimônio líquido da Meishan Qiaoyuan. Além disso, a empresa planeja fornecer Meishan Qiaoyuan com um empréstimo sem juros com o capital levantado de não mais do que RMB 239,53 milhões. O montante específico será determinado de acordo com o progresso da construção e demanda de capital do projeto de investimento com o capital levantado. O prazo do empréstimo é de 3 anos. O prazo de um único empréstimo é calculado a partir da data do empréstimo real. Ele pode ser usado no rolamento ou reembolsado antecipadamente após o vencimento. Todos os fundos levantados acima serão usados para “apoiar o projeto de gás industrial no Parque Industrial Ganmei”.
4,O aumento de capital e informações básicas do mutuário
(I) ABA Wenchuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd
As informações básicas de ABA Qiaoyuan são as seguintes:
Nome da empresa: ABA Wenchuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd
Data de estabelecimento: 21 de setembro de 2011
Código de crédito social unificado 915132005821951858
Capital social: 64,68 milhões de yuans
Capital pago: 64,68 milhões de yuans
Representante legal: Li Hong
Local registrado e principal local de produção e operação: grupo 1, aldeia de Yugong, cidade de Xuankou, condado de Wenchuan
Composição e controle dos acionistas As ações da Qiaoyuan detêm 100,00% de capital próprio
Produção e vendas: oxigênio, nitrogênio, argônio, oxigênio médico (oxigênio líquido, oxigênio gasoso), aditivos alimentares (nitrogênio); Produtos químicos perigosos por atacado (operando no âmbito da licença), matérias-primas e auxiliares, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos, peças sobressalentes; Fabricação e instalação de equipamentos criogênicos de separação de ar e estrutura metálica; Importação e exportação de mercadorias; Vendas de recipientes sob pressão metálicos e recipientes dentro do escopo de negócios de embalagens metálicas; Projeto e fabricação de diversos sistemas de abastecimento de gás e sistemas de aplicação; Fornecer produtos auto-produzidos, prestar serviços técnicos relevantes e vender aditivos alimentares; Serviços técnicos de aplicação de gás industrial, gás médico e gás alimentar; Manutenção de gasodutos de gás natural; Locação de casas próprias e locação de equipamentos; Transporte rodoviário de mercadorias perigosas (as actividades comerciais não podem ser realizadas sem autorização administrativa relevante) (para projectos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos serviços competentes)
Os principais dados financeiros da ABA Qiaoyuan no último ano são mostrados na tabela a seguir:
Unidade: 10000 yuan
Projeto dezembro 312021 /2021
Total dos activos 5626550
Activos líquidos 2809670
Lucro líquido 1089935
Nota: os dados financeiros acima foram auditados pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) Qiaoyuan gas (Meishan) Co., Ltd.
As informações básicas de Meishan no exterior chinês são as seguintes:
Nome da empresa: Qiaoyuan gas (Meishan) Co., Ltd
Data de estabelecimento: may272020
Código de crédito social unificado 91511400ma6aq5x025
Capital social: 11,69 milhões de yuans
Capital pago: 11,69 milhões de yuans
Representante legal: chenhaijun
Lugar registrado e principal local de produção e operação: No. 11, avenida de Kangding, cidade de Xiuwen, distrito de Dongpo, cidade de Meishan, província de Sichuan
A Fuzhou Qiaoyuan, uma subsidiária integral das ações da Qiaoyuan, detém 100,00% do capital próprio.
Serviços de consultoria técnica para a aplicação de gás industrial, gás médico e gás alimentar; Fabricação e instalação de equipamentos criogênicos de separação de ar e estrutura metálica; Matérias-primas e auxiliares (excluindo produtos químicos perigosos), instrumentos, equipamentos mecânicos e peças sobressalentes necessárias ao funcionamento da empresa; Importação e exportação de mercadorias; Vendas de recipientes de pressão metálicos, recipientes de embalagem metálica e aditivos alimentares; Projeto, fabricação e serviço de diversos sistemas de fornecimento de gás e sistemas de aplicação; Manutenção de gasodutos de gás natural; Locação de casas próprias e locação de equipamentos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Os principais dados financeiros de Meishan Qiaoyuan no último ano são mostrados na tabela a seguir:
Unidade: 10000 yuan
Projeto dezembro 312021 /2021
Total do activo 2771977
Activos líquidos
