Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (doravante referido como “Purui olho” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de 37404762 ações ordinárias (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem no mercado de empresas em crescimento, que foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Shenzhen Stock Exchange (doravante referido como “Shenzhen Stock Exchange”), Também foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (Zheng Jian Ke [2022] No. 587).
Haitong Securities Company Limited(600837) doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão era de 33,65 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros O menor da média ponderada.
De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1870238 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, e após o call back de colocação estratégica, a emissão offline inicial era de 26744762 ações, representando 71,50% da emissão atual; O número inicial de ações emitidas online foi de 10,66 milhões, representando 28,50% do total de ações emitidas desta vez.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “anúncio de emissão”), como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 806047416 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada, 20% (74810000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 19263762, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 18,141 milhões, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta de preços online foi de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 26831%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 473648942 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 22 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e sua colocação offline inicial na gema, pagar atempadamente e integralmente o capital de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e a quantidade de colocação inicial antes das 16:00 de 22 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação não têm período de bloqueio e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio para 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior do emitente e plano de gestão de ativos de funcionários principais e outros investidores externos. O preço de oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e a mediana das cotações dos fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros Quanto mais baixa da média ponderada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) De acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), o patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores que participam na subscrição off-line.
De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 20 de junho de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que todos os 5802 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados por 271 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas é de 514446 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e sua listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela a seguir:
Ocupar a final offline
Proporção das ações efetivas de subscrição da classe objeto de colocação no total das ações efetivas de subscrição das ações de colocação inicial atribuídas por vários investidores
Proporção de circulação
Número de acções adquiridas (10000 acções) proporção de acções vendidas (acções)
exemplo
Classificar um investidor 285562055,51% 1367716871,00% 00478956164%
Investidor classe B 110600,21% 414070,21% 00374385172%
Investidor classe C 227778044,28% 554518728,79% Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 46997%
Total 5144460100,00% 19263762100,00%–
Nota: em caso de discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causada por arredondamento.
Entre eles, as 1243 ações restantes foram alocadas para o “Dongfang Hong Qixing três anos holding hybrid securities investment fund” gerenciado por “Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) asset Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de alocação offline no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Tel.: 02123154344, 02123154230
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 202222 de junho (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações e colocação inicial sob a rede GEM Listing)
Emissor: Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações e colocação inicial sob a rede GEM Listing da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Número do nome do investidor Nome do objeto de colocação dos títulos Número da conta de subscrição efetiva (10000 ações) número de ações inicialmente alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) classificação
1 Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) asset Management Co., Ltd. Dongfanghong industrial upgrade flexible allocation hybrid securities investment fund 08990645761200574719338655 a
2 Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) asset Management Co., Ltd. Dongfanghong Qixing fundo de investimento híbrido de títulos 08990542151200699023521350
