Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.
Anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A aplicação da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Xinbang inteligente” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 652). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Citic Securities Company Limited(600030) .
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 27566650, todas elas emitidas como novas ações sem transferência de ações antigas. O preço de oferta é de 27,53 yuan / ação, que não excede a média mediana e ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de títulos, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice O valor inferior da cotação mediana e da média ponderada do fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguros que cumpra as disposições das medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento, e as 1378332 ações do investimento inicial de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador serão integralmente transferidas de volta para a emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquérito a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão online”).
De acordo com o preço finalmente determinado, a alocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos da direção sênior e dos funcionários principais do emitente é de 2503632 ações, e a diferença entre as ações iniciais de subscrição esperadas e as ações iniciais de subscrição esperadas é transferida de volta para a emissão off-line. O número final de alocações estratégicas emitidas desta vez foi de 2503632 ações, representando cerca de 9,08% do número total de ações emitidas desta vez. Antes do mecanismo de call back on-line e off-line, o número inicial de ações emitidas off-line após o call back estratégico era de 18033518 ações, representando cerca de 71,95% do número total de ações emitidas após dedução do número final de alocações estratégicas. O número inicial de ações emitidas on-line foi de 7029500 ações, representando cerca de 28,05% do número total de ações emitidas após dedução do número final de alocações estratégicas.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. e o anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd., uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 883940024 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada, Transfira 5013000 ações de offline para online. Após o call back, a emissão off-line final foi de 13020518 ações, representando 51,95% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final de emissão online foi de 12042500 ações, representando 48,05% do valor total de emissão após dedução do valor final de colocação estratégica. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00193806983% e o múltiplo de assinatura foi de 515977280 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 20 de junho de 2022 (t+2). Os detalhes são os seguintes: I. Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”), o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica, e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada das cotações dos produtos de oferta pública, fundos de pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Nesta oferta, o investidor de colocação estratégica final estabeleceu apenas um plano especial de gestão de ativos para a gerência sênior do emitente e funcionários principais, a saber, Huatai Xinbang smart home No. 1 geme employee stock ownership collective asset management plan (doravante referido como “Xinbang smart employee salary management plan”). A partir de 10 de junho de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e pelos investidores estratégicos, os resultados da colocação estratégica desta oferta são determinados da seguinte forma:
Número de ações alocadas a investidores estratégicos (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito
Xinbang inteligente plano de gestão de informações de funcionários 25036326892498896 12 meses
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 12007745
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 33057321985
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 34755
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 95680515
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 13020518
2. Valor pago e subscrito por investidores offline (yuan): 35845486054
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0,00 II. Restrição de proporção off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por seis meses é de 1304212, representando cerca de 10,02% do total de emissão off-line e 4,73% do total de oferta pública.
3,Subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores online e offline é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) desta vez é de 34755, com um montante subscrito de 95680515 yuan. O número de ações subscritas representa cerca de 0,1261% do total da oferta pública.
Em 22 de junho de 2022 (t+4), o patrocinador (subscritor principal) transferirá o capital subscrito para o emitente juntamente com o capital subscrito por investidores on-line e off-line após deduzir a taxa de subscrição do patrocinador. 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel.: 01060834397, 07552383 5518
Contacto: departamento de mercado de capitais
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 202222 de junho (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.)
Emissor: Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
