Everbright Securities Company Limited(601788)
cerca de
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd. emitiu ações pela primeira vez e listada no mercado empresarial em crescimento
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
Everbright Securities Company Limited(601788) lin e hekejia, os representantes patrocinadores responsáveis pelo projeto de emissão de valores mobiliários, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito dos valores mobiliários”), e as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como “as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial no mercado de empresas em crescimento”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei e garantem a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos cinco
1,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e sua prática cinco
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto cinco
3,Informação de base do emitente cinco
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente seis
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação 8. Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários nove
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta oferta de valores mobiliários nove
2,Os procedimentos de tomada de decisão para a emissão de valores mobiliários são legais nove
3,Esta emissão de valores mobiliários está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes dez
4,Verificação dos fundos de investimento privados junto dos accionistas do emitente e respectivos registos treze
5,Verificação das principais condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria do relatório financeiro treze
6,Principais riscos do emitente treze
7,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente Secção IV Descrição de outras matérias trinta
1,Uma descrição do uso pelo patrocinador de serviços institucionais ou pessoais de terceiros trinta
2,Outras situações que precisam ser explicadas 32 anexos: trinta e quatro
interpretação
In this issuance recommendation letter, unless the context otherwise requires, the following words or abbreviations have the following meanings: company, the company, joint stock company, issuer, Anhui Hongyu Wuzhou medical device Co., Ltd., Hongyu Wuzhou Hongyu Co., Ltd., Anhui Hongyu Wuzhou medical device Co., Ltd., the predecessor of Anhui Hongyu Wuzhou medical device Co., Ltd
Hongyu Import & Export refere-se a Anhui Hongyu Wuzhou Import & Export Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
A filial de Wenzhou refere-se à filial de Wenzhou da Anhui Hongyu Wuzhou import and Export Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Taihu Honghui refere-se à parceria de gestão médica Taihu Honghui (sociedade limitada), que é a plataforma de propriedade de ações do funcionário do emissor
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) significa Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) means Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987)
Weigao Co., Ltd. refere-se aos produtos de polímero médico do grupo Shandong Weigao Co., Ltd.
Patrocinadores, subscritores principais, agências de recomendação, advogados de Guangzhi Everbright Securities Company Limited(601788) da emitentes de títulos, contadores de Dacheng Zhi Beijing Dacheng Advogados emitentes, instituições de auditoria, instituições de verificação de capital, Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) instituições, Rongcheng certificados contadores públicos instituições de avaliação, instituições de avaliação de ativos de Zhongshui Zhiyuan assets evaluation Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
NDRC refere-se à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os artigos de associação referem-se aos artigos de associação da Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd
Artigos de Associação (o projeto refere-se aos artigos de Associação da Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após a listagem)
Ações e ações referem-se às ações ordinárias com um valor nominal de RMB 1 emitidas pelo emitente desta vez
Esta oferta refere-se à oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias do RMB (ações A) na China e sua listagem na gema
O prospecto refere-se ao prospecto da Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (projeto de aplicativo)
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Os últimos três anos e o período de relato referem-se a 2019, 2020 e 2021
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021
(existem diferenças na mantissa entre a soma de alguns números totais e todas as adendas adicionadas diretamente nesta carta de recomendação de emissão, ou existem diferenças na mantissa entre alguns indicadores de proporção e os resultados do cálculo direto dos valores relevantes, causadas por arredondamentos.)
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e sua prática
Everbright Securities Company Limited(601788) doravante referido como ” Everbright Securities Company Limited(601788) patrocinador” ou “patrocinador”) aceitou a atribuição da Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd. (doravante referido como “Hongyu Wuzhou”, “a empresa” ou “o emissor”) para servir como patrocinador para sua oferta pública inicial de ações e listagem.
Everbright Securities Company Limited(601788) Kejia e linjianyun foram nomeados representantes patrocinadores do projecto de emissão de títulos.
Hekejia é atualmente diretor de negócios, representante patrocinador e mestre em economia do departamento de financiamento da indústria emergente. Os projetos pelos quais fui responsável ou participei incluem: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) ipo, Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) ipo, Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ipo e grandes reestruturações de ativos, bem como Bright Dairy & Food Co.Ltd(600597) Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) oferta não pública e outros projetos de financiamento de empresas cotadas, com rica experiência em bancos de investimento.
O Sr. linjianyun é atualmente diretor executivo, representante patrocinador e mestre em economia do departamento de financiamento da indústria emergente. Desde 2005, ele está envolvido no negócio bancário de investimento. Ele tem servido sucessivamente como o representante patrocinador de Kunshan Topa Intelligent Equipment Co.Ltd(300836) ipo, Yongxing aço especial IPO, Yaoji poker IPO, colocação privada de ações de Dajiang, Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) private placement e outros projetos, o co-organizador de Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) Shanghai Shimao Co.Ltd(600823) consultor financeiro de reestruturação, e tem sido responsável ou participou em China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) a reestruturação e listagem de dezenas de empresas ou os novos projetos de listagem de terceiros conselhos, Experiência rica em bancos de investimento.
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
Qianxu é o co-organizador do projeto de emissão de títulos, e outros membros da equipe do projeto são huangtengfei, zhengweijie e wangruyi.
O Sr. qianxu é atualmente o gerente de projeto do Everbright Securities Company Limited(601788) departamento de financiamento da indústria emergente, mestre em economia e contador público certificado. Foi responsável ou participou na auditoria de projetos de IPO como Ningbo Haitian Precision Machinery Co.Ltd(601882) Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) Caitong Securities Co.Ltd(601108) e na auditoria de empresas listadas como Tengda Construction Group Co.Ltd(600512) Tengda Construction Group Co.Ltd(600512) Kunshan Topa Intelligent Equipment Co.Ltd(300836) . 3,Informação de base do emitente
Nome chinês: Anhui Hongyu Wuzhou Medical Instrument Co., Ltd
Nome Inglês: Anhui Hongyu Wuzhou fabricante médico Co., Ltd
Capital social: 51 milhões de yuans
Representante legal: zhanghongyu
Data de criação da empresa: 15 de abril de 2011
Data de constituição da sociedade anónima: 26 de julho de 2017
Endereço: No. 2, estrada de Guanyin, zona de desenvolvimento econômico de Taihu, cidade de Anqing, província de Anhui
Código Postal: 246400
Tel.: 05565129657
Fax: 05564249999
Endereço Internet: http://www.hongyu-wuzhou.com.
E- mail: info@hongyu -wuzhou. com.
Departamento, responsável e número de telefone responsável pela divulgação de informações e Relações com Investidores: Gabinete do Conselho de Administração, panlanlan (secretário do Conselho de Administração), 05565129657
Tipo de emissão de títulos e cotação do emitente: oferta pública inicial e cotação na gema.
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
I) O promotor ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não são proprietários dos direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
(IV) não houver garantia ou financiamento fornecido pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente.
V) Excepto nas circunstâncias acima referidas, não existe qualquer outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação.
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Procedimento de auditoria interna
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as diretrizes sobre controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da CSRC, a instituição de recomendação recomenda ao emitente que realize a gestão da qualidade e controle de risco do projeto através da implementação de procedimentos de auditoria interna, como aprovação e aprovação de projetos, e O documento de trabalho da recomendação e outros documentos relevantes foram cuidadosamente verificados. Os principais procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação para a execução deste projeto de emissão de valores mobiliários são os seguintes:
1. Em 4 de setembro de 2017, o patrocinador realizou uma reunião do grupo de iniciação do projeto do banco de investimento, e aprovou a iniciação do projeto IPO Hongyu Wuzhou através da votação coletiva.
Em 21 de abril de 2020, a sede do controle de qualidade recebeu o documento de candidatura para o projeto IPO Hongyu Wuzhou apresentado pelo departamento de negócios e organizou o especialista em controle de qualidade para revê-lo. De 27 de abril a 30 de abril de 2020, os auditores da sede de controle de qualidade foram ao escritório do projeto para verificação no local e emitiram o relatório de controle de qualidade do projeto.
3. No dia 4 de junho de 2020, a sede do banco de investimento organizou uma reunião de verificação para verificar a due diligence em assuntos importantes do projeto.
4. Depois que o escritório do kernel não tiver objeções aos materiais de aplicação do kernel deste projeto, deve submetê-los à reunião do grupo do kernel para deliberação. Em 29 de junho de 2020, o patrocinador realizou uma reunião do grupo principal para analisar o projeto IPO de Hongyu Wuzhou.
A equipe do projeto implementa os pareceres da reunião da equipe central e, após a aprovação do escritório central, os documentos de solicitação de emissão do projeto devem passar pelos procedimentos de assinatura e aprovação do selo. A agência de recomendação emite a carta de recomendação de emissão e concorda em enviar o projeto.
II) Observações essenciais
O grupo central de bancos de investimento da instituição de recomendação realizou uma reunião central em 29 de junho de 2020 para analisar o projeto de IPO da Hongyu Wuzhou. Após a discussão completa, os membros principais votaram coletivamente sobre a aprovação da emissão e listagem das ações do emissor da recomendação. Os resultados das votações foram 9 votos positivos e 0 votos negativos. Após a votação, o projeto IPO Hongyu Wuzhou passou o núcleo do patrocinador e concordou em relatar.
Secção II Compromissos da instituição de recomendação
1,De acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, acordou em recomendar ao emitente a emissão de valores mobiliários para cotação e emitiu a presente carta de recomendação de emissão.
2,Através da devida diligência e verificação cuidadosa dos documentos de candidatura, a instituição de recomendação compromete-se do seguinte modo:
I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não existe diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Garantir que o representante de recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
(VI) garantir que a carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não existem
