Everbright Securities Company Limited(601788)
cerca de
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd. emitiu ações pela primeira vez e listada no mercado empresarial em crescimento
de
Relatório de trabalho da recomendação de emissão
Patrocinador
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
Everbright Securities Company Limited(601788) lin e hekejia, os representantes patrocinadores responsáveis pelo projeto de emissão de valores mobiliários, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e listagem de negócios de patrocínio e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa deve ser honesta, confiável, diligente e responsável, emitir o relatório de trabalho de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei e garantir a autenticidade, precisão e integridade do relatório de trabalho de recomendação de emissão.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Processo de funcionamento do projecto seis
1,Processo de auditoria interna da instituição de recomendação seis
2,Aprovação pelo patrocinador do projeto de emissão de títulos sete
3,O principal processo de implementação pelo patrocinador do projeto de emissão de títulos oito
4,O processo principal da sede de controle de qualidade da instituição de recomendação que revisa o projeto de emissão de títulos doze
5,Informações do patrocinador sobre a implementação dos procedimentos de verificação para este projeto de emissão de valores mobiliários doze
6,O processo de revisão da equipe principal do patrocinador sobre o projeto de emissão de títulos Secção II Problemas existentes e soluções do projecto catorze
1,Pareceres e deliberações dos membros do órgão de decisão para início e avaliação de projectos catorze
2,Principais questões em causa durante a due diligence e suas soluções catorze
3,Principais questões relacionadas com o departamento de verificação interna e sua implementação dezessete
4,Revisar opiniões e implementação específica da reunião da equipe principal vinte e cinco
5,A verificação da instituição de recomendação sobre as questões relevantes do emitente em conformidade com os requisitos das autoridades reguladoras trinta e dois
6,A verificação da instituição de recomendação sobre os pareceres profissionais da instituição de serviços de valores mobiliários quarenta e três
7,Outras situações que precisam ser explicadas quarenta e três
interpretação
Neste relatório de trabalho de recomendação de emissão, a menos que o contexto exija de outra forma, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: empresa, empresa, sociedade anônima, emitente, sociedade anônima, sociedade anônima, emitente, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, emitente, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, sociedade anônima, emitente
Hongyu Import & Export refere-se a Anhui Hongyu Wuzhou Import & Export Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
A filial de Wenzhou refere-se à filial de Wenzhou da Anhui Hongyu Wuzhou import and Export Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Taihu Honghui refere-se à parceria de gestão médica Taihu Honghui (sociedade limitada), que é a plataforma de propriedade de ações do funcionário do emissor
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) significa Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) means Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987)
Weigao Co., Ltd. refere-se aos produtos de polímero médico do grupo Shandong Weigao Co., Ltd.
Patrocinadores, subscritores principais, agências de recomendação, advogados de Guangzhi Everbright Securities Company Limited(601788) da emitentes de títulos, contadores de Dacheng Zhi Beijing Dacheng Advogados emitentes, instituições de auditoria, instituições de verificação de capital, Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) instituições, Rongcheng certificados contadores públicos instituições de avaliação, instituições de avaliação de ativos de Zhongshui Zhiyuan assets evaluation Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
NDRC refere-se à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os artigos de associação referem-se aos artigos de associação da Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd
Artigos de Associação (o projeto refere-se aos artigos de Associação da Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após a listagem)
Ações e ações referem-se às ações ordinárias com um valor nominal de RMB 1 emitidas pelo emitente desta vez
Esta oferta refere-se à oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias do RMB (ações A) na China e sua listagem na gema
O prospecto refere-se à oferta pública inicial de ações pela Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd. e
Prospecto da GEM Listing (projecto de candidatura)
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Os últimos três anos e o período de relato referem-se a 2019, 2020 e 2021
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021
Existem diferenças na mantissa entre a soma de alguns números totais e todos os adendos diretamente adicionados no relatório de trabalho de recomendação deste número, ou existem diferenças na mantissa entre alguns indicadores de proporção e os resultados do cálculo direto dos números relevantes, causadas por arredondamentos.
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Processo de auditoria interna da instituição de recomendação
I) Descrição do processo de revisão da aprovação do projecto
1. Iniciação interna do projeto do departamento de negócios: após concluir a due diligence preliminar, a equipe do projeto pode solicitar ao seu departamento de negócios para iniciação do projeto se acreditar que o projeto tem valor de compromisso e atende aos padrões de iniciação do projeto da empresa. O chefe do departamento de negócios é responsável por convocar a reunião de iniciação do projeto do departamento. Após a aprovação da reunião do departamento, um pedido de iniciação do projeto pode ser apresentado à sede de controle de qualidade do banco de investimento (a seguir designada “sede de controle de qualidade”).
2. Revisão pela sede de controle de qualidade: após a sede do banco de investimento realizar os procedimentos de aprovação, a sede de controle de qualidade revisa os documentos de solicitação de início do projeto e emite pareceres de revisão escritos.
O departamento empresarial deve responder por escrito aos pareceres de auditoria e modificar, completar e melhorar os documentos de pedido de início do projeto de acordo com os pareceres de auditoria.
3. Revisão e votação da equipe de iniciação do projeto do banco de investimento: a sede de controle de qualidade notificará e organizará a reunião da equipe de iniciação do projeto para revisar o início do projeto, e o tempo de reunião será determinado pelo líder da equipe de iniciação do projeto. A sede do controlo da qualidade envia os documentos do pedido de aprovação do projecto, os pareceres de aprovação do projecto e as respectivas respostas aos membros da equipa de aprovação do projecto três dias antes da reunião. A reunião de iniciação do projecto só se realizará quando mais de metade dos membros da equipa de iniciação do projecto estiverem presentes e o número de participantes votantes não for inferior a 5; O projeto é aprovado após mais de dois terços dos membros do grupo de votação expressarem suas opiniões de “consentimento”.
4. A sede do controle de qualidade será responsável pela classificação e elaboração do resumo dos pareceres de início do projeto e resoluções de início do projeto. A equipe do projeto implementará os pareceres de início do projeto e os submeterá à sede do controle de qualidade para revisão. Após a sede do controle de qualidade não apresentar objeções, emitirá as resoluções de início do projeto assinadas e confirmadas pelos membros da equipe de início do projeto.
(II) descrição do processo de auditoria do kernel
1. Revisão interna do departamento de negócios: a equipe do projeto concluiu a due diligence do projeto de acordo com as leis e regulamentos regulatórios e outros documentos normativos e os requisitos de Everbright Securities Company Limited(601788) . Após a auditoria do especialista em controle de qualidade do departamento de negócios e a revisão da reunião interna do departamento de negócios, o projeto que atende aos requisitos e tem riscos controláveis pode ser submetido à sede de controle de qualidade para auditoria.
2. Auditoria pela sede do controle de qualidade: após a sede do banco de investimento ter realizado os procedimentos de aprovação, a sede do controle de qualidade designará um especialista especial em controle de qualidade para auditar os documentos de inscrição do kernel por escrito e realizar verificação no local dos projetos patrocinadores. A sede do controlo de qualidade deve concluir a revisão dos principais materiais de aplicação e formar o relatório de controlo de qualidade do projecto após a aceitação do documento de trabalho de diligência devida, enumerando os possíveis riscos e questões que requerem atenção do projecto; A equipe do projeto implementou integralmente os pareceres da sede de controle de qualidade, modificou e complementou os documentos principais e os submeteu à organização central para deliberação.
3. Verificação interna pela sede do banco de investimento: de acordo com o pedido do departamento de negócios, a sede do banco de investimento verificará a due diligence em assuntos importantes do projeto patrocinador na forma de uma reunião. A sede do banco de investimento é responsável pela convocação e organização de uma reunião de verificação. O pessoal de verificação perguntará sobre o conteúdo listado na lista de verificação sobre a due diligence em assuntos importantes do projeto patrocinador, e o representante do patrocinador explicará a implementação e as conclusões da due diligence em assuntos importantes, uma a uma. A reunião da equipe nuclear só pode ser realizada após a verificação atender aos requisitos.
4. Auditoria pelo escritório central do banco de investimento: depois que o especialista em auditoria ou a equipe de auditoria do escritório central do banco de investimento (doravante designado “escritório central”) não tiver objeção à auditoria dos materiais principais de aplicação, o projeto pode ser submetido à reunião da equipe principal para deliberação com o consentimento do chefe da equipe principal. O escritório do kernel é responsável por organizar e realizar a reunião do grupo do kernel, enviando o aviso de reunião pelo menos 3 dias antes da reunião e enviando os materiais do kernel para os membros participantes do kernel.
5. Deliberação na reunião do grupo central de bancos de investimento: o grupo central de bancos de investimento toma decisões por votação coletiva sobre os itens em análise sob a forma de comunicação no local (incluindo teleconferência, videoconferência, etc.); A reunião só pode ser realizada quando o número de membros do grupo central que participam na reunião não for inferior a 7; Depois de mais de dois terços (incluindo) dos membros votantes do subcomitee principal votarem “concordam”, o projeto passa pelo núcleo.
6. O escritório do kernel deve classificar e formar o “resumo das opiniões do kernel” de acordo com as opiniões dos membros da equipe do kernel, e enviar feedback para a equipe do projeto. A equipa de projecto discutirá e implementará as questões envolvidas no resumo dos pareceres fundamentais e enviará a resposta aos pareceres essenciais ao gabinete central para revisão. Após aprovação na auditoria, o gabinete do kernel emitirá a resolução do kernel assinada e confirmada pelos membros do kernel participantes.
A equipe do projeto deve passar pelos procedimentos de assinatura e aprovação dos documentos de solicitação de emissão, como a carta de recomendação de emissão e o relatório de trabalho de recomendação de emissão, e submetê-los à autoridade reguladora após aprovação pela instituição de recomendação.
2,Revisão do patrocinador sobre o início do projeto de emissão de títulos
(I) processo de aprovação do departamento empresarial
Em 4 de setembro de 2017, o patrocinador realizou uma reunião da equipe de aprovação do projeto do banco de investimento para analisar o projeto de emissão de títulos.Os membros da equipe de aprovação do projeto incluíram: mouhaixia, Wang Suhua, Wei Chengye, Li Song, Xuejiang, tanyiming e Wang Li.
Todos os participantes ouviram a introdução dos membros da equipe do projeto sobre a situação específica do projeto, perguntaram sobre os principais problemas do projeto e votaram coletivamente com base na discussão completa. O resultado da votação foi 7 votos positivos, 0 votos discordantes e 0 votos diferidos. Após a votação, o projeto IPO de Hongyu Wuzhou foi aprovado.
3,Principal processo da instituição de recomendação sobre a implementação deste projeto de emissão de títulos
I) composição dos membros executivos do projeto de emissão de valores mobiliários
Representantes patrocinadores: hekejia, linjianyun
Co-organizador do projecto: qianxu
Outros membros da equipe do projeto: huangtengfei, zhengweijie, wangruyi
(II) tempo de mobilização
Em junho de 2017, os membros da equipe de projeto do patrocinador começaram a entrar oficialmente no site do projeto Hongyu Wuzhou IPO para realizar a devida diligência, orientação e outros trabalhos relacionados.
III) Processo principal de diligência devida
Neste trabalho de recomendação, a equipe do projeto, de acordo com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as normas de trabalho para a due diligence dos patrocinadores, as diretrizes para os documentos de trabalho do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, e os pareceres sobre melhoria da qualidade da divulgação de informações financeiras de empresas de oferta pública inicial De acordo com os requisitos dos documentos normativos, tais como as orientações sobre a divulgação de informações relacionadas com a rentabilidade no prospecto de oferta pública inicial e sociedades cotadas, as orientações sobre a divulgação de informações financeiras importantes e informações sobre o estado operacional após o prazo de auditoria do relatório financeiro no prospecto de oferta pública inicial e sociedades cotadas, e aderindo aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, a empresa realizou uma investigação abrangente sobre o emitente, O trabalho de due diligence percorre todo o processo de emissão e listagem de títulos.
1. Âmbito da diligência devida
O escopo da due diligence da equipe do projeto inclui: informações básicas do emissor, negócios e tecnologia, concorrência horizontal e transações relacionadas, diretores, supervisores e gerentes seniores, estrutura organizacional e controle interno, finanças e contabilidade, objetivos de desenvolvimento de negócios, aplicação de fundos levantados, distribuição de dividendos, fatores de risco e outros assuntos importantes.
2. Processo de diligência devida
(1) Fase preliminar de due diligence
Antes do estabelecimento do projeto, o patrocinador conduziu uma investigação in loco sobre o projeto em junho de 2017, conduziu uma investigação in loco sobre as condições de negócio do emitente, obteve os materiais básicos do emitente sobre evolução histórica, estrutura de capital, aumentos de capital anteriores e transferências de capital, modelo de negócio e condições do setor, dados financeiros e fez um julgamento básico sobre se o emitente cumpre as condições de emissão e cotação.
(2) Fase abrangente de due diligence
Desde junho de 2017, a equipe do projeto começou a realizar due diligence detalhada sobre o projeto, incluindo a evolução histórica do emitente, negócios e tecnologia, concorrência horizontal, transações com partes relacionadas, diretores, supervisores, alta administração e outros funcionários principais, estrutura de governança corporativa, status financeiro e levantamentos.
