Código de títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura de títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Dongrui Food Group Co., Ltd.
(lote 01-11, cidade industrial da crista da borboleta, cidade de Xiantang, condado de Dongyuan, cidade de Heyuan, província de Guangdong)
Plano 2022 de oferta não pública de ações
Junho de 2002
Declaração da empresa
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Após a conclusão da oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa; O investidor é responsável pelo risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações. 3,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4,Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5,As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade homologadora sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade homologadora relevante.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. Os assuntos relacionados a esta oferta não pública foram deliberados e aprovados pela 23ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração da Companhia, e precisam ser deliberados pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, esta oferta não pública só pode ser implementada depois de aprovada pelo CSRC.
2. Os objetos desta oferta não são mais do que 35 (incluindo 35) investidores específicos, incluindo o investimento Donghui controlado pelo acionista controlador da empresa e controlador real Sr. yuanjiankang, que subscrevem as ações desta oferta não pública em dinheiro.
Exceto para o investimento Donghui, outros objetos de emissão devem ser empresas de gestão de fundos de investimento de títulos, empresas de valores mobiliários, empresas fiduciárias e de investimento, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas físicas ou outros investidores institucionais que atendam aos requisitos do CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam dois ou mais fundos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
Depois de obter o documento de aprovação de emissão do CSRC, o objeto final de emissão diferente do investimento Donghui será determinado através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados do inquérito de acordo com as disposições relevantes do CSRC e as condições especificadas no plano de oferta não pública. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
O investimento Donghui, objeto desta oferta não pública, está relacionado à empresa. Exceto para o investimento Donghui, a empresa ainda não determinou outros objetos emissores, por isso é impossível determinar a relação entre outros objetos emissores e a empresa. A relação entre outros objetos emissores e a empresa será divulgada no relatório de emissão anunciado após a emissão. 3. A oferta não pública de ações adota o método de emissão de inquérito, sendo a data base de precificação o primeiro dia do período de emissão. O preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços). Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (ou seja, o preço base de emissão desta oferta).
Se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social, o preço base de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
O investimento Donghui não participa do processo de consulta de precificação desta oferta, mas promete aceitar os resultados da pesquisa de mercado e subscrever as ações desta oferta ao mesmo preço que outros investidores. Se o preço de emissão não for gerado através de consulta, o investimento Donghui participará da assinatura com o preço base da emissão como preço de assinatura.
4. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública é esperado para ser não mais do que 773 milhões de yuans (incluindo este montante). Entre eles, a quantidade de subscrição do investimento Donghui é de 10 milhões de yuans, e o número de ações subscritas ao mesmo tempo não excede 2% das ações emitidas pela empresa, ou seja, se o investimento Donghui subscrever as ações emitidas pela empresa desta vez, o número de ações aumentadas pelo investimento Donghui nos últimos 12 meses excederá 2% das ações emitidas pela empresa, então o número de ações aumentadas pelo investimento Donghui nos últimos 12 meses não excederá 2% das ações emitidas pela empresa. O número final de ações subscritas pelo investimento Donghui é determinado de acordo com a seguinte fórmula de acordo com o valor da subscrição e este preço de subscrição: número de ações subscritas = valor da subscrição ÷ preço da subscrição. Se o número de ações subscritas não for um número inteiro, será ajustado para baixo para um número inteiro. O número final de ações emitidas estará sujeito ao número aprovado pela CSRC.
O número de ações nesta oferta não pública é o montante total de recursos captados dividido pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta oferta, ou seja, não mais de 6384168000 ações (incluindo este número).
Dentro da faixa de quantidade de emissão acima mencionada, o conselho de administração da empresa será autorizado pela assembleia geral de acionistas a negociar com o patrocinador (subscritor principal) dessa emissão para determinar a quantidade final de emissão de acordo com as condições de mercado. Se o número total de ações e o montante total de fundos angariados nesta oferta não pública de ações forem ajustados devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas e o montante total de fundos angariados serão ajustados em conformidade.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a emissões ex rights desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. 5. O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Montante de investimento do projeto Montante proposto de fundos levantados
Dongyuan Dongrui agricultura e desenvolvimento animal Co., Ltd. Dongyuan County Chuantang 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000 projeto complexo agrícola moderno (base Huangsha)
Total 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações para objetos específicos estejam no lugar, a empresa primeiro investirá com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
Se o montante líquido dos fundos angariados for inferior ao montante total dos fundos angariados a utilizar para os projectos acima referidos, a empresa deverá angariar os seus próprios fundos. No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração da empresa pode, de acordo com as necessidades reais do projeto e de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes, ajustar adequadamente o montante dos recursos captados utilizados nos projetos acima mencionados.
6. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações desta oferta subscritas pelo investimento Donghui não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da oferta, e as ações da empresa subscritas por outros emissores através desta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da oferta. As ações da empresa detidas direta ou indiretamente pelo acionista controlador e controlador efetivo Sr. yuanjiankang antes desta oferta não serão transferidas no prazo de 18 meses a partir da data de conclusão desta oferta não pública. Após a realização desta oferta, as ações aumentadas devido às ações bônus da sociedade, conversão de capital social e outros motivos para as ações subscritas pelo objeto emissor para esta oferta também devem cumprir o disposto no referido período de restrição. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações obtidas pelo objeto emissor através desta emissão será tratada de acordo com as leis e regulamentos então vigentes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen. 7. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa permanecem inalterados. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças no controle da empresa e a distribuição de ações da empresa não atende às condições de listagem.
8. A fim de reforçar ainda mais a transparência dos dividendos em numerário da sociedade e melhorar continuamente os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas sobre a distribuição de lucros da sociedade, de acordo com o disposto na Comunicação sobre as novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas e nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, O conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) . Veja “Capítulo V política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano para detalhes da política de distribuição de lucros e dividendos da empresa nos últimos três anos.
9. Após a conclusão da oferta não pública de ações, a escala de ativos líquidos e o número de capital social da empresa serão aumentados. Há risco de diluição nos lucros por ação da empresa, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato da oferta não pública.
De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa formulou as medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato após a oferta não pública de ações, ao mesmo tempo que o controlador real, acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos correspondentes com a implementação prática das medidas de retorno de preenchimento da empresa. Para obter detalhes sobre medidas e compromissos relevantes, consulte “Capítulo VI retorno imediato diluído e medidas para preencher o retorno” desta oferta neste plano.
Embora a empresa tenha desenvolvido medidas de compensação para lidar com a diluição do retorno imediato, as medidas de compensação não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nessas medidas. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessas medidas e causarem perdas, a empresa não assumirá a responsabilidade por compensação e chamará a atenção dos investidores.
10. A partir da data de anúncio deste plano, o Sr. yuanjiankang, acionista controlador e controlador real da empresa, controlava direta e indiretamente 32,51% das ações da empresa antes desta oferta. Além disso, o Sr. yuanjiankang também detinha 18,34% das ações do investimento Anxia, que agora detém diretamente 6,88% das ações da empresa. O valor da subscrição do investimento Donghui controlado pelo Sr. yuanjiankang é de 10 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, o número de ações subscritas não excede 2% das ações emitidas pela empresa. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que analise e confirme que o Sr. yuanjiankang e o investimento Donghui estão isentos da emissão de uma oferta de aquisição.
catálogo
interpretação…… Capítulo I Resumo do plano de oferta não pública cinco
1,Informação básica da empresa cinco
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública cinco
3,O emitente e a sua relação com a empresa oito
4,Síntese do plano de libertação oito
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada onze
6,Se esta emissão levou a uma mudança no controle da empresa doze
7,As aprovações obtidas para esta oferta e os procedimentos a apresentar para aprovação doze
8,0 Este plano de oferta resulta na distribuição de capital não satisfazendo as condições de listagem Capítulo II Informações básicas sobre os objetos emissores determinados pelo conselho de administração catorze
1,Informação de base catorze
2,Síntese do acordo de subscrição condicional de acções Capítulo III Análise de viabilidade do conselho de administração sobre o projeto de investimento dos fundos captados vinte
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte
2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados vinte
3,O impacto desta oferta na gestão de negócios e status financeiro da empresa vinte e cinco
4,Conclusão da análise de viabilidade Capítulo IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 26 I. impacto desta oferta nos negócios da empresa, plano de integração de ativos, estatutos, estrutura acionária e executivos seniores
Impacto da estrutura e da estrutura empresarial vinte e seis
2,O impacto desta oferta na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa 27 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e
Concorrência industrial e outras alterações vinte e sete
4,Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a sociedade cotada fornece garantia para os acionistas controladores e suas pessoas relacionadas vinte e oito
5,O impacto desta oferta na estrutura da dívida da empresa vinte e oito
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Capítulo V Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e três
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e três
2,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e cinco
3,Planejamento de retorno futuro dos acionistas da empresa Capítulo VI diluído retorno imediato desta oferta e medidas para preencher o retorno quarenta
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e três
3,A necessidade e racionalidade desta oferta IV. a relevância do projeto de investimento levantado para os negócios existentes da empresa, pessoal da empresa, tecnologia, mercado e outros aspectos
Reservas quarenta e três
5,Medidas específicas tomadas pela empresa para preencher o retorno
