Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Digitalize o código QR para ver o texto completo do anúncio
Dicas importantes
Lingyunguang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “lingyunguang”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) As medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas”), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), As regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (revistas em 2018) (zsxf [2018] n.o 142), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 212) e outras disposições pertinentes, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, organizaram a implementação deste IPO e listaram no conselho de ciência e inovação.
China International Capital Corporation Limited(601995) doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”). A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) . A colocação estratégica desta oferta é realizada no patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai IPO (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são obrigados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão eletrônica off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa lingyunguang Technology Co., Ltd. securities abbreviation lingyunguang
empresa
Código de títulos / subscrição offline 688400 código de subscrição online 787400
código
Assinatura off-line referida como assinatura on-line óptica Lingyun referida como assinatura Lingyun
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito offline preliminar confirma diretamente o número de ações emitidas desta vez (10000 ações)
O método de precificação determina o preço da emissão e offline não é permitido (sobre a linha de opção de alocação 90000000)
Antes do inquérito cumulativo das propostas)
Capital social total (10000 ações) a emitir após a emissão
(proporção (%) de 450000000 capital social total da linha de opção sobre colocação 20,00
(antes) (sobre a linha de opção de colocação)
Faz frente)
Se existe uma opção sobre colocação é a opção sobre colocação Ações 13500000
Número de acordos de direitos (10000 acções)
Capital social total (10000 ações) a emitir após a emissão
(proporção (%) do capital social total de 463500000 sobre a opção de colocação 22,33
Após o exercício completo (opção sobre colocação)
Montante após exercício)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,003, o que for menor (yuan / ação) 231585
O preço de emissão (yuan / se o preço de emissão excede
Acções) 21,93, o que for menor, e não
Intervalo excedente (%)
Relação P / E de emissão (fechamento por ação 64,43 (antes de sapatos verdes) outros indicadores de avaliação (se aplicável)
Lucro baseado na receita anual de 66,37 (após sapatos verdes) em 2021)
O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o que for menor, é calculado dividindo o capital social total após a emissão)
Nome da indústria e indústria específica de fabricação de equipamentos T-3 estático 31,32 vezes
Código (C35) Relação P/E da indústria
Determinado de acordo com o preço de emissão
Compromisso de subscrever a colocação estratégica total de 16102795 compromisso de subscrever a colocação estratégica total de 17,89%
Proporção do volume (10000 ações) para o número de ações emitidas desta vez
（%）
Número de emissões offline e online após callback de colocação estratégica (10000 ações)
Número de ações emitidas (dez mil ações) 59497205 (27900000 sobre opções de colocação
Montante após exercício)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite superior (10000 ações) (2900 assinaturas, 200 assinaturas planejadas por transação offline
O número é o limite inferior de 100000 acções (10000 acções).
Várias vezes) o número de assinaturas online propostas
Limite superior (10000 ações) (subscrição de 27500 novas ações taxa de corretagem de colocação 0,50
O número deve ser de 500 ações taxa inteira (%)
Times)
Calculado de acordo com o preço de emissão
Total estimado dos fundos angariados
Montante (dez mil yuans) (superior à dotação 197370000 montante (dez mil yuans) (superior à dotação 226975000
(antes do exercício da opção de venda) exercício integral da opção de venda
Traseira)
Método de subscrição: subscrição do saldo
Data importante desta emissão
Data e hora de início e fim de junho 23, 2022 data de assinatura on-line e hora de início e fim de junho 23, 2022 entre 09:30 – 15:00 e 09:30 – 11:30
13:00 – 15:00
Data e prazo de pagamento off-line 27 de junho de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 27 de junho de 2022 termina às 16:00
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, e à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e fazer investimento racional, leia atentamente este anúncio e publique-o no Shanghai Securities News e China Securities News em 22 de junho de 2022 (t-1) Anúncio especial sobre risco de investimento da lingyunguang Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) nos horários de títulos e no Securities Daily.
Este anúncio dá apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui consultoria de investimento. Investidores que desejam saber mais sobre esta oferta, por favor leia atentamente os detalhes publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 15 de junho de 2022 O prospecto da lingyunguang Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “prospecto”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre emissões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. Devido à influência dos níveis de política, economia, indústria e gestão operacional, as condições operacionais do emitente podem mudar, e os riscos de investimento que daí possam resultar serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido da Lingyunguang para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovado para registro pelo CSRC (zjxk [2022] No. 719). A ação do emitente é chamada de “lingyunguang” para abreviar, e sua expansão é referida como “tecnologia lingyunguang” para abreviar. Seu código de ações é “688400”, que também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta oferta. O código de assinatura on-line desta oferta é “787400”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período de consulta preliminar para esta oferta é 9:30-15:00 em 20 de junho de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 20 de junho de 2022 (T-3), a instituição de recomendação (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 8668 objetos de colocação gerenciados por 373 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai O intervalo de cotação é de 8,79 yuan / ação -101,94 yuan / ação, e o número total de assinaturas propostas é 166360900000 ações. Por favor, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação dos investidores” deste anúncio para a cotação específica do objeto de colocação.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo e inquérito preliminar da oferta pública inicial e listagem da lingyunguang Technology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o acordo e inquérito preliminar”) publicado em 15 de junho de 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 10 colocação de objetos gerenciados por 4 investidores offline não forneceram materiais de revisão conforme exigido ou materiais fornecidos, mas não passaram na avaliação de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 56 colocação de objetos geridos por 24 investidores offline enquadram-se no âmbito da colocação proibida; 3
