Apenas na noite anterior ao número de empresas listadas estar prestes a chegar a 100, a bolsa de valores de Pequim lançou pela primeira vez um enorme positivo.
Em 23 de junho, a beiteri, líder global em materiais de cátodo de bateria de lítio e uma empresa listada na bolsa de valores de Pequim, emitiu um prospecto de aumento fixo, que propôs levantar não mais de 5 bilhões de yuans. Este aumento fixo estabeleceu um recorde para o financiamento de maior escala da bolsa de valores de Pequim e tornou-se um evento de referência para refinanciamento na história da bolsa de valores de Pequim.
planejado para levantar 5 bilhões de yuans
material adicional do cátodo da bateria de lítio
Em 23 de junho, a beiteri, líder global em materiais de cátodo de bateria de lítio e uma empresa listada na bolsa de valores de Pequim, emitiu um prospecto de aumento fixo, dizendo que o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, o número de ações emitidas desta vez não excede 30% do capital social total antes desta emissão, ou seja, 218milhões de ações (inclusive), e o montante total de fundos a serem levantados não excede 5 bilhões de yuans (inclusive), O documento de aprovação de registo da CSRC sobre esta oferta prevalecerá.
A Beiteri anunciou que, após deduzir as despesas de emissão, 1,5 bilhão de yuans dos fundos levantados serão usados para o “projeto de expansão de material de eletrodo negativo baseado em silício de 40000 toneladas da beiteri New Materials Group Co., Ltd. (fase I)”, e 1 bilhão de yuans será usado para o “projeto de suporte abrangente de material de eletrodo negativo de grafite de 50000 toneladas / ano da beiteri (Sichuan)”, RMB 1,2 bilhão é usado para o “200000 t / um projeto de base de integração de material catódico de bateria de lítio da Yunnan beiteri novos materiais energéticos Co., Ltd. (fase I)”, RMB 300 milhões é usado para o “novo projeto de construção de instituto de pesquisa de tecnologia de energia de Shenzhen beiteri New Energy Technology Research Institute Co., Ltd.” e RMB 1 bilhão é usado para complementar capital de giro.
Voltando-se ao propósito deste aumento fixo, beiteri disse que, por um lado, sob o pano de fundo da “neutralidade de carbono”, as vendas de novos veículos de energia continuaram a crescer, proporcionando uma boa oportunidade de desenvolvimento a longo prazo para a indústria de material de eletrodo negativo bateria de lítio tem uma forte demanda e uma boa perspectiva de mercado; Por outro lado, a empresa está enfrentando o gargalo da capacidade de produção de material negativo, por isso é urgente expandir a capacidade de produção de material negativo emitindo ações para objetos específicos para atender às necessidades dos clientes.
According to the data, beiteri, a subsidiary of China Baoan Group Co.Ltd(000009) s, is the R & D and manufacturer of new energy materials. Its main business includes three business segments: lithium ion battery cathode materials, cathode materials and graphene materials. It is a national high-tech enterprise integrating basic.
Desde 2013, a empresa ocupa o primeiro lugar do mundo em termos de remessas de material catódico por 9 anos consecutivos. Em 2021, a empresa enviou 166200 toneladas de materiais catódicos, representando 19% do mercado global, e alcançou uma receita total de 6,459 bilhões de yuans, continuando a manter a primeira posição na indústria no mundo. Em 2021, o volume de vendas de materiais catódicos da empresa também excedeu 30000 toneladas, classificando-se entre os dez primeiros no volume de remessa de empresas de materiais catódicos Sanyuan na China pela primeira vez.
A partir do fechamento em 23 de junho, beiteri tinha um preço de ação de 84,65 yuan / ação, uma relação P / E estática de cerca de 43 vezes e um valor de mercado total de 61,6 bilhões de yuan, tornando-se a maior das 99 empresas listadas na bolsa de valores de Pequim.
Beijing Stock Exchange Refinancing Benchmarking Evento
“Este é o maior refinanciamento da bolsa de valores de Pequim atualmente, e é também o maior financiamento da bolsa de valores de Pequim. Antes, o maior financiamento era a oferta pública da camada selecionada de beiteri, que levantou 1,672 bilhões de yuans.” Zhouyunnan, investidor sênior do novo terceiro conselho e fundador do investimento Nanshan de Pequim, disse.
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) especializada nova analista chefe Liu Jing apontou que a atual rodada de financiamento da beiteri de 5 bilhões de yuans excedeu seu valor de oferta pública e o montante total de financiamento da bolsa de valores de Pequim desde este ano. “Desde a abertura da bolsa de valores de Pequim, o ritmo do refinanciamento tem sido lento, o que tem algo a ver com o impacto da epidemia na eficiência da aprovação e no ambiente do mercado. No entanto, o sistema de refinanciamento sempre foi o foco da construção da bolsa de valores de Pequim, e seu design do sistema é flexível e eficiente. O grande plano de aumento de valor fixo da Beiteri desta vez adota um método de emissão de licitação orientado para o mercado, com uma taxa de emissão superior de 30% e uma alta escala de captação de fundos, que se tornará uma referência para os casos de refinanciamento da bolsa de valores de Pequim.”
Antes da beiteri, 8 empresas da bolsa de valores de Pequim emitiram planos de refinanciamento. Em maio deste ano, as empresas listadas na bolsa de valores de Pequim emitiram ações para objetos específicos com a tecnologia Tongxiang, que foi registrada pela CSRC, e foi o primeiro projeto de refinanciamento após a abertura da bolsa de valores de Pequim. Depois disso, Northland, Gaishi food, Changhong energy, liujinnian, Weiwei optoeletrônica, Deyuan farmacêutica e outras empresas emitiram sucessivamente planos de refinanciamento.
Zhou Yunnan descobriu que a bolsa de valores de Pequim estabeleceu uma rica biblioteca de ferramentas de financiamento. Os métodos de refinanciamento incluem oferta pública, emissão direcionada, alocação de ações, ações preferenciais, obrigações convertíveis, etc. entre as 8 empresas que emitiram planos de refinanciamento, 7 emitiram emissão direcionada e 1 tem obrigações convertíveis. Os métodos futuros de refinanciamento podem ser mais diversificados.
“Se o aumento fixo do beiteri puder ser concluído com sucesso, ele dará um exemplo muito bom para as empresas que se candidatam à bolsa de valores de Pequim, ou seja, fazendo pleno uso do sistema de diferenciação de listagem na bolsa de valores de Pequim sem oferta pública obrigatória de 25%, eles podem primeiro fazer uma pequena oferta pública na bolsa de valores de Pequim e, em seguida, implementar um refinanciamento de maior escala com a ajuda do desenvolvimento e crescimento da bolsa de valores de Pequim.” Zhou Yunnan disse.
