Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “proteção ambiental Zhongke”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144] (doravante denominada “medidas administrativas”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 167] (doravante denominada “medidas de registro”) As disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as “disposições especiais”), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante referido como as “regras de implementação”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) As especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) (a seguir designadas “especificações de subscrição”), as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) Legislações e regulamentos relevantes, disposições regulatórias, regras de autodisciplina e outros documentos como as regras detalhadas para colocação de ações de oferta pública inicial (zsxf [2018] nº 142) organizaram a implementação de ações de oferta pública inicial e listadas na gema.
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. Esta emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] nº 21) emitido pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] nº 919) emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações nos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade da oferta de preços e tomar decisões racionais de investimento.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, e alienação de recompras de ações.
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (o subscritor principal) devem, de acordo com as regras de eliminação estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após excluir os resultados preliminares do inquérito que não atendam aos requisitos das cotações dos investidores, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 4,79 yuan / ação (excluindo 4,79 yuan / ação) serão eliminados; Todos os objetos de colocação com um preço de assinatura proposto de 4,79 yuan / ação e uma quantidade de assinatura proposta de menos de 120 milhões de ações (excluindo) serão eliminados; Entre os objetos de colocação cujo preço de subscrição proposto é de 4,79 yuan / ação, o número de ações subscritas é igual a 120 milhões de ações, e o tempo de subscrição é de 14:57:41:306 em 22 de junho de 2022, três objetos de colocação são removidos de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Foram excluídos 118 objetos de colocação no processo acima, e o número total de assinaturas propostas excluídas foi de 7181,3 milhões de ações, representando 1,0116% do total de 7098941 milhões de ações propostas a serem adquiridas após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta consulta preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação de objetos de colocação” para a rejeição específica.
2. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 3,82 yuan / ação, levando em conta o múltiplo de subscrição efetiva, os fundamentos do emitente, sua indústria, condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e nenhuma investigação cumulativa de lances será conduzida para emissão off-line.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 28 de junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. A data de emissão off-line e assinatura e a data de assinatura on-line são as mesmas que 28 de junho de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e o patrocinador (subscritor principal) é de 3,82 yuan / ação, que não excede a mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante referido como “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após excluir a cotação mais alta O menor da cotação mediana ou média ponderada do fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensões”), do fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado por “fundo de anuidade da empresa”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros. De acordo com o artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução das actividades, as filiais relevantes da instituição de recomendação não são obrigadas a participar nesta colocação estratégica.
4. A alocação estratégica inicial desta oferta foi de 73443976 ações, representando cerca de 20,00% dessa oferta. Os fundos de subscrição autorizados pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado.
De acordo com o preço final, os funcionários de proteção ambiental de Fucheng Haifutong Zhongke participaram do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de joias (a gerência sênior do emissor e os funcionários principais participaram do plano de gestão de ativos especial estabelecido por esta colocação estratégica, doravante referido como “plano de gestão de alocação estratégica de proteção ambiental de Zhongke”), e o número de colocação estratégica final foi 18678010 ações, representando cerca de 5,09% das ações emitidas desta vez.
Os tipos de investidores estratégicos gerais são empresas de grande escala ou suas empresas subordinadas que têm uma relação cooperativa estratégica ou visão cooperativa de longo prazo com o negócio do emitente e outros investidores estratégicos que cumprem leis, regulamentos e regras comerciais. De acordo com o preço final determinado, o número de ações de colocação estratégica final dos investidores estratégicos gerais é de 7329842, representando cerca de 2,00% do número de ações emitidas desta vez. O número final de colocações estratégicas nesta oferta foi de 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2 ações, representando cerca de 7,08% do total de ações nesta oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 47436124 ações será transferida de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante designada por “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante designada por “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante designada por “emissão online”).
5. Arranjo de período de venda restrito: não há restrição de circulação e acordo de período de venda restrito para as ações emitidas on-line, e eles podem ser circulados a partir da data em que as ações emitidas publicamente são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano de gestão de alocação de capital e proteção ambiental da ciência e tecnologia da China e os investidores estratégicos gerais prometem que o período restrito de suas ações alocadas é de 12 meses, e o período restrito começa a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
6. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão se devem iniciar o mecanismo de retorno de chamada on-line e off-line de acordo com a situação geral da assinatura, e ajustarão o número de ofertas on-line e off-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação da oferta pública inicial de Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. e listagem off-line no mercado empresarial de crescimento (doravante referido como o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação off-line de emissão), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 30 de junho de 2022 (t + 2) de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação, Os fundos de subscrição serão recebidos antes das 16:00 do dia 30 de Junho de 2022 (t+2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação no mesmo dia serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar o lote de novas ações, os investidores on-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados do lote on-line vencedor da Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como “ganhar lote on-line”)
Anúncio de resultados “) para cumprir a obrigação de pagamento de capital e garantir que sua conta de capital venha eventualmente a ter capital de subscrição novo suficiente em 30 de junho de 2022 (t+2). A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores off-line e on-line desistem de sua assinatura devido ao pagamento insuficiente de fundos de assinatura devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação dos objetos de colocação nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange são calculados juntos. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 10. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
11. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial e listagem de gemas de Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily em 27 de junho de 2022 (t-1), compreender plenamente o risco de mercado e participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 3,82 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da empresa é “Indústria de gerenciamento de instalações públicas N78”. A partir de 22 de junho de 2022 (T-4), a relação P / E estática média de “Indústria de gerenciamento de instalações públicas N78” emitida pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 36,38 vezes. A partir de 22 de junho de 2022 (T-4), os rácios P/E das empresas listadas cujos principais negócios são semelhantes aos do emissor são os seguintes:
Antes da dedução em 2021 e após a dedução em 2021, os títulos P / E estáticos correspondentes ao P / E estático de ações T-4 dias são referidos como EPS (yuan / ação).A relação preço de fechamento do EPS (yuan / ação) – antes da dedução (taxa 2021 – após dedução (2021 (yuan / ação))
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 0.5008 0.4924 7.54
