Beijing Deheng Law Firm
Sobre Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 Código postal: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
Deheng 01f2022071501 a: Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing Deheng Law Firm (doravante referido como “a empresa”) aceitou a atribuição do patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) O direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de valores mobiliários para ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir denominadas “disposições especiais”) Disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos, tais como as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante denominadas “regras detalhadas”), as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), etc, Cumprimos rigorosamente as nossas obrigações estatutárias, seguimos os princípios da due diligence e da boa fé, emitimos de forma independente, objetiva e imparcial este parecer jurídico com base na verificação e verificação completa dos materiais relevantes fornecidos pelo emitente e pelos investidores estratégicos, e garantimos que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, e que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, E assumir responsabilidades legais correspondentes.
Para emitir este parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados declaram o seguinte:
1. Este parecer jurídico é emitido apenas com base em todos os materiais escritos originais, materiais duplicados, documentos digitalizados e testemunhos de pessoal relevante fornecidos pelas partes relevantes no intercâmbio. Os advogados desta firma obtiveram a garantia das partes interessadas e forneceram todos os materiais ou testemunhos que os advogados desta firma consideram necessários para emitir este parecer jurídico, tais materiais ou testemunhos são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes; Materiais duplicados relevantes ou cópias são consistentes com o original; As assinaturas e selos contidos nesses documentos são autênticos e válidos.
2. os nossos advogados apenas emitem pareceres jurídicos sobre os fatos relevantes que tenham ocorrido ou existam antes da data de emissão deste parecer jurídico, e não emitem pareceres sobre contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, tecnologia profissional, comércio e outros assuntos profissionais não jurídicos. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados contam com os documentos comprovativos e testemunhos emitidos pelas partes relevantes.
3. os fatos, informações e dados envolvidos na descrição ou referência de questões jurídicas neste parecer jurídico são os fatos e dados válidos limitados pelas disposições anteriores fornecidas aos nossos advogados pelas partes relevantes a partir da data do presente parecer jurídico. Nossos advogados não investigam e certificam a autenticidade e exatidão de quaisquer declarações factuais e garantias contidas nos documentos. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como um documento legal necessário para a oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias RMB e listagem no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “esta oferta”), e apresentá-lo juntamente com outros documentos de inscrição. A bolsa concorda que o subscritor principal pode citar o conteúdo deste parecer jurídico, mas não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação.
Este parecer jurídico destina-se apenas à finalidade desta oferta e não deve ser utilizado para outros fins.
Com base no exposto, nossos advogados, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência no setor advogado, emitem este parecer jurídico:
1,Número de investidores estratégicos e colocações nesta oferta
I) Esquema estratégico de colocação
De acordo com o plano de colocação estratégica e a verificação do contrato de subscrição assinado entre o emitente e os investidores estratégicos, os investidores que pretendem participar na colocação estratégica do emitente são:
Nome e tipo de objeto de colocação estratégica proposta quantidade de subscrição número de colocação estratégica inicial limite superior (10000 yuan) número de ações vendidas
Funcionários de proteção ambiental Fucheng Haifutong Zhongke
Direcção superior do emitente e nuclear
Colocação estratégica de ativos coletivos com gema
1. Os funcionários do centro participaram da colocação estratégica e estabeleceram 713536721988 plano de gestão (doravante referido como “Zhongke
Plano especial de gestão de activos estabelecido
Plano de gestão dos activos dos empregados de protecção ambiental “)
Relação estratégica com o emitente
CCCC Capital Holding Co., Ltd.
2. 250016393745 de relação de cooperação ou visão de cooperação a longo prazo (a seguir designado “capital CCCC”)
Grandes empresas ou suas filiais
Desenvolvimento tecnológico da indústria de metais não ferrosos da China
Exchange Center Co., Ltd. está em conformidade com as leis, regulamentos e regras comerciais
3 (doravante referido como “outros investidores estratégicos Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) 7249 centro de câmbio da China Nonferrous Metals Technology”)
Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. é uma empresa de investimento alternativa estabelecida pelo patrocinador de acordo com a lei
Subsidiária financiada 4 (doravante denominada “CSI”) – 18360994
Entre eles, se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de doação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a Administração dos fundos de anuidade empresarial e cotações de fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso dos fundos de seguros Qualquer que seja o menor da média ponderada, a subsidiária relevante do patrocinador, o investimento CSI, participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes, e o número de investimento de acompanhamento do investimento CSI não deverá exceder 5,00% do número desta oferta.
O capital social total do emitente antes da emissão era de 1104660116 ações. Desta vez, planeja solicitar a emissão de 367219884 ações ordinárias RMB ao público. O capital social total após a emissão é de 14718800000 ações, representando 24,95% do total de ações da empresa após a emissão. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e nenhuma transferência de ações antigas é necessária. A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 73443976 ações, representando 20,00% do número total de ações emitidas desta vez, das quais, a subscrição prevista de investimento CSI (contingente) participante na colocação estratégica não excede 5,00% do número total de ações emitidas desta vez; O plano de gestão de ativos de funcionários da China Science & Technology Environmental Protection Co., Ltd. participou da colocação estratégica e planejou subscrever não mais do que 36721988 ações, não mais do que 10,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
O número de investidores estratégicos não deve exceder 35. O número total de ações atribuídas a investidores estratégicos não deve exceder 30,00% do número de ações emitidas ao público desta vez. O número de ações atribuídas a planos especiais de gestão de ativos não deve exceder 10,00% do número de ações emitidas ao público na oferta pública inicial, conforme disposto nos artigos 14.º e 18.º das disposições especiais e nos artigos 29.º e 44.º das normas de execução, A proporção e o montante específicos serão finalmente determinados após o preço de emissão ser determinado em T-2.
II) Informação básica dos investidores de colocação estratégica
1. plano de gestão de informações de funcionários da China Ciência e tecnologia de proteção ambiental
(1) Resoluções do Conselho de Administração
De acordo com a resolução da 26ª reunião do primeiro conselho de administração feita pelo Emissor em 15 de março de 2022, o emissor deliberau e adotou a proposta sobre o esquema para que alguns gerentes seniores e funcionários centrais estabeleçam um plano de gestão coletiva de ativos para participar da colocação estratégica da oferta pública inicial da empresa. Não mais de 10% das ações desta oferta pública serão colocadas estrategicamente no plano de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa.
(2) Informações básicas do plano de gestão de ativos de funcionários da China Ciência e tecnologia proteção ambiental
Nome do Produto: Fucheng Haifutong Zhongke funcionários de proteção ambiental participam do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de joias
Data de estabelecimento: 30 de março de 2022
Escala de fundos levantados: 71,35 milhões de yuans
Limite superior da tabela de subscrição: no máximo 36721988 acções
Gerente: Shanghai Fucheng Haifutong Asset Management Co., Ltd. (doravante referida como “Fucheng Haifutong”) entidade controladora real: Fucheng Haifutong, a entidade controladora real não é a gerência sênior e os funcionários principais do emitente
O nome, posição e proporção de participação de ações dos acionistas do plano de gestão de ativos empregados da proteção ambiental da China são os seguintes:
Montante da subscrição plano de gestão de activos
Limite máximo de nome e cargo no contrato de trabalho (10000 quotas detidas por categoria de pessoal
N.º unidade subordinada
Yuan) proporção
Li Bo, diretor, gerente geral e diretor
1700 9,81% emitentes da alta administração
Secretário do Conselho
2 shaodezhou vice-gerente geral 200 2,80% emitentes de gestão sênior
3 wangjianjiang, gerente geral adjunto 220 3,08% emitente da gerência sênior
4 chenxiaoyun, gerente geral adjunto 140 1,96% emitentes de gestão sênior
5 hanzhiming engenheiro chefe 100 1,40% emitentes de gestão sênior
6zhuang Wuying diretor financeiro 400 Emissor de gestão sênior 5,61%
Luoyaojun, gerente geral adjunto, Mianyang
7600 8,41% emitente dos principais empregados
Presidente da China Science and Technology Corporation, Santai
Presidente da Zhongke
Oukexiang, assistente do gerente geral, Cixi
8500 7,01% Gerente Geral dos Funcionários Principais da Zhongke, emissor
Yanzijia, gerente geral do departamento de desenvolvimento de mercado
9500 7,01% Emissor do pessoal principal
Jihongquan, gerente geral do centro de equipamentos técnicos
103004,20% dos principais empregados emitente Gerente
Zhuzhili, gerente geral do departamento de gestão de operações
1150 Emissor do pessoal principal 2,10%
Dingfutao, vice-presidente do departamento de gestão de operações
123805,33% dos principais empregados emitente Gerente
Projeto do departamento de gestão de operações Wulifeng
treze
