Código dos títulos: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) abreviatura dos títulos: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) obrigações convertíveis Código: 110057 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis modernas Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
(endereço registrado: No. 378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai)
Oferta não pública em 2022
Um plano de acções
Junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não estão aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano. 1. Este plano de emissão foi deliberado e adotado na 18ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisão, e não será implementado até que seja aprovado pela unidade competente de Supervisão e Administração de Ativos Estatais e pela Assembleia Geral de acionistas, e aprovado pela CSRC.
2. O objeto emissor desta oferta não pública é o grupo Sinopharm, que cumpre o disposto pelas autoridades reguladoras de que não existem mais de 35 objetos emissores. O objeto emissor assinará as ações de oferta não pública da empresa sob a forma de RMB em dinheiro.
3. A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta não pública de ações, e o preço de emissão é de 8,37 yuan / ação. Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex durante o período desde a data base de preços desta oferta até a data de conclusão desta oferta, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de oferta será ajustado em conformidade.
O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio das ações do emitente nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o montante total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o montante total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços), ou o valor líquido auditado do ativo por ação atribuível aos acionistas da empresa listada no final do período mais recente da data base de preços, o que for maior (o resultado é arredondado para duas casas decimais). O preço final de emissão está sujeito ao preço aprovado pela CCSC.
4. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 143369175 (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública.
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta oferta e a data de conclusão desta oferta, se a empresa enviar ações, converter reserva de capital em capital social ou alterar o capital social total da empresa antes desta oferta não pública e o preço desta oferta não pública devido a outros motivos, o número de ações desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. Escala e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não é superior a 1200000000 yuans, que serão usados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas após deduzir as despesas de emissão.
6. Período restrito
As ações do emitente subscritas para esta emissão não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data da cotação; se houver outras disposições legislativas e regulamentares sobre o período restrito, prevalecerão essas disposições. As ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à distribuição de ações, conversão de reservas de capital e outras circunstâncias também devem cumprir o acordo acima mencionado. 7. Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta não pública de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. O grupo Sinopharm é uma parte relacionada da empresa, e a assinatura desta oferta não pública constitui uma transação de parte relacionada com a empresa. A empresa realizará procedimentos de aprovação e divulgação correspondentes para transações com partes relacionadas de acordo com leis e regulamentos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre as transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre as propostas relacionadas a essa oferta não pública, os diretores relacionados evitavam votar. Quando propostas relevantes forem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, os acionistas relacionados se retirarão da votação.
9. Se a emissão levou a mudanças no controle da empresa
A partir da data do anúncio deste plano, o acionista controlador da empresa é o Instituto Shanghai de tecnologia médica, e o controlador real da empresa é a supervisão de ativos estatais e a Comissão de Administração do Conselho de Estado. Após esta oferta, Shanghai Medical Engineering Institute é ainda o acionista controlador da empresa, e o SASAC do Conselho de Estado é ainda o controlador real da empresa. Esta emissão não levará a qualquer alteração no controle da empresa.
10. Ver “Seção VI Política de distribuição de lucros e sua implementação” do plano para a formulação e implementação da política de dividendos de caixa da empresa, dividendos de caixa nos últimos três anos, lucros não distribuídos e planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos. 11. Para detalhes sobre o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta nos principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa, consulte “Seção VII dicas de risco e medidas a serem tomadas sobre o retorno imediato diluído dessa oferta não pública” deste plano. Embora a empresa tenha formulado medidas de enchimento para lidar com o risco de diluição do retorno imediato, as medidas de enchimento não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta não pública.
12. O prazo de validade desta resolução de oferta não pública é de 12 meses a contar da data da deliberação e adoção da assembleia geral de acionistas da companhia.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Panorama geral da emissão oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública oito
3,O emitente e a sua relação com a empresa dez
4,Síntese do plano de oferta não pública dez
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada doze
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa VII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e o processo a apresentar para aprovação
Prefácio Secção 2 Informação básica do emitente catorze
1,Informação básica do objecto emissor catorze
2,Síntese do contrato de subscrição condicional de acções Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e um
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e um
2,Análise da necessidade de utilizar os fundos angariados vinte e um
3,Análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados vinte e dois
4,O impacto desta oferta nas condições operacionais e financeiras da empresa vinte e dois
5,Conclusão da viabilidade desta oferta Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa I. se existe um plano de integração para os negócios e ativos da empresa listada após essa oferta, e se os estatutos estão em andamento
Regulação da linha; Alterações esperadas na estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial II. Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa listada após esta oferta III. relacionamento comercial, relacionamento de gestão, transações de partes relacionadas e
Concorrência industrial e outras alterações vinte e cinco
4,Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a sociedade cotada fornece garantia para os acionistas controladores e suas pessoas relacionadas 26 v. se a estrutura da dívida da empresa é razoável e se há um aumento substancial dos passivos através desta oferta (incluindo ou
Com passivos), se existe uma situação em que a proporção de passivos é demasiado baixa e o custo financeiro é irracional Secção V Descrição do risco relacionada com esta oferta não pública vinte e sete
1,Risco de flutuação macroeconómica vinte e sete
2,Riscos de política industrial vinte e sete
3,Risco de aprovação vinte e oito
4,Outros riscos Secção VI Política de distribuição de lucros e sua aplicação vinte e nove
1,Política de distribuição de lucros da empresa vinte e nove
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos nos últimos três anos trinta e cinco
3,Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos trinta e cinco
4,Processo de tomada de decisão para desenvolver ou modificar o planejamento de retorno dos acionistas trinta e sete
5,Implementação do plano de retorno dos acionistas Seção 7 dicas de risco e medidas para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações trinta e nove
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e nove
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta quarenta e dois
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e a empresa está envolvida no investimento dos fundos levantados
Reservas do projeto em termos de pessoal, tecnologia e mercado quarenta e três
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública Vi. acionistas controladores da empresa, acionistas controladores indiretos, diretores e administração sênior
Compromisso de tomar medidas corretivas para o retorno imediato diluído das ações quarenta e quatro
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
O ponto explicativo refere-se ao conteúdo explicativo
Plano. Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 2022
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) company, isto refere-se a Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Empresa, emitente
Emissão, esta emissão, refere-se a esta Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) oferta não pública de ações
O objeto emissor e o grupo Sinopharm refere-se a China Meheco Group Co.Ltd(600056) group Co., Ltd
Shanghai Medical Engineering Institute refere-se a Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) industrial Research Institute Co., Ltd
Conselho de Administração refere-se a Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) conselho de administração
A assembleia geral de accionistas refere-se a Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
O Conselho de Supervisores refere-se a Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
A data de anúncio da resolução do conselho de administração refere-se a 27 de junho de 2022
Os estatutos referem-se aos estatutos de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Plano de retorno de acionistas refere-se ao plano de retorno de acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre a oferta não pública de ações
SASAC do Conselho de Estado refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Secção I Panorâmica geral da emissão
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Nome Inglês: Shanghai shyndec Pharmaceutical Co., Ltd
Abreviatura de stock: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Código da unidade populacional: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Local de listagem: Shanghai Stock Exchange
Data de estabelecimento: 27 de novembro de 1996
Capital social: RMB 1026972212
Representante legal: zhoubin
Endereço Registrado: No. 378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai
Âmbito de negócios: fabricação de medicamentos e produtos de saúde, vendas de medicamentos, matérias-primas farmacêuticas e auxiliares, cosméticos, produtos de saúde e suprimentos médicos, operação de dispositivos médicos, tecnologia médica, tecnologia cosmética, tecnologia de produtos de saúde, desenvolvimento de tecnologia de dispositivos médicos, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos, venda por atacado de máquinas farmacêuticas, importação e exportação de bens ou tecnologias, locação de equipamentos próprios e locação de casas próprias. (itens sujeitos a aprovação por lei)
