Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato da emissão não pública de ações, adoção de medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas especiais:
Após a conclusão desta oferta não pública, com os recursos levantados, o capital social total da empresa aumentará, o que pode levar a uma diminuição dos lucros por ação da empresa no ano de emissão em relação ao ano anterior.
O retorno imediato da empresa no ano em que os recursos captados a partir desta oferta não pública estão em vigor tem o risco de ser diluído a curto prazo.
A análise hipotética dos indicadores financeiros relevantes da empresa neste anúncio não constitui a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas pela empresa para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) .
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa fez o seguinte anúncio sobre o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas tomadas pela empresa:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não é superior a 1200000000 yuans, que serão usados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas após deduzir as despesas de emissão. Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa aumentará em certa medida. Agora, a mudança do lucro por ação da empresa após a emissão é analisada da seguinte forma:
I) Principais pressupostos
1. O ambiente macroeconómico, as políticas industriais e o desenvolvimento industrial da empresa não mudaram significativamente;
2. Assumindo que a oferta não pública será concluída até o final de novembro de 2022, o prazo de conclusão é apenas o tempo hipotético para calcular o retorno imediato diluído da oferta não pública, e o tempo final de conclusão estará sujeito ao tempo real de conclusão da oferta após aprovação pela CSRC;
3. Ao prever o capital social total da companhia, com base no capital social total da companhia de 1026972212 ações até o final de março de 2022, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo considerados outros fatores (como a conversão da reserva de capital em capital social e a distribuição de dividendos de ações) que levem a alterações no capital social total da companhia;
4. O número de ações nesta oferta não pública é de 143369175 e o número final de ações a serem emitidas fica sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC. O montante total de recursos captados é de RMB 1200000000, independentemente do impacto dos custos de emissão; 5. Assume-se que, durante o período compreendido entre a data de assinatura do plano e a data de emissão, a empresa não pagará dividendos, não havendo questões ex direitos e ex interesses como distribuição de dividendos, ações bônus e reserva de capital convertido em capital social;
6. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 5682808 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 497119 milhões de yuans.
Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam calculados de acordo com as três situações seguintes:
Cenário 1: supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes realizados pela empresa em 2022 aumentem respectivamente 20% em relação ao lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021 e ao lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes;
Cenário 2: supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução do lucro e prejuízo não recorrentes aumentem respectivamente 10% em relação ao lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021 e ao lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução do lucro e prejuízo não recorrentes;
Cenário 3: supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes sejam respectivamente iguais ao lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021 e ao lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes.
7. Assume-se que o impacto na produção e operação da empresa, situação financeira, etc., após a recepção dos fundos obtidos com esta oferta, não será considerado.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos e explicações acima referidos, a comparação do impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é a seguinte:
Ano 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Projecto /202112.31
Antes e após a emissão
Total do capital social (acções) 102696455510269722121170341387
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 aumentou 20% em relação ao período anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 568280868193696819369
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes 497119059654285965428 (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,55 0,66 0,66
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,48 0,59 0,58
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,48 0,58 0,57 ações)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,42 0,51 0,51 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 6,80 7,63 7,55
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o retorno médio ponderado dos ativos líquidos é de 5,95 6,71 6,64 (%). Cenário 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes / após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 10% em relação ao período anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 568280862510886251088
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos resultados não recorrentes 497119054683095468309 (RMB 10000)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,55 0,61 0,60
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,48 0,54 0,53
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,48 0,53 0,53 ações)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,42 0,47 0,47 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 6,80 7,02 6,94
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes 5,95 6,17 6,10 (%)
Cenário 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 foi o mesmo que no período anterior
Ano 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Projecto /202112.31
Antes e após a emissão
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 56828085682808
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução do lucro e perda não recorrentes 497119049711904971190 (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,55 0,55 0,55
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,48 0,49 0,49
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,48 0,48 0,48 ações)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,42 0,43 0,43 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 6,80 6,40 6,33
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o retorno médio ponderado do ativo líquido é de 5,95 5,62 5,56 (%). Nota: os indicadores relevantes são calculados de acordo com as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
De acordo com os pressupostos acima, o retorno imediato da empresa será diluído devido a esta oferta.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, com os recursos mobilizados, o capital social total da empresa aumentará, o que, de acordo com o cálculo acima, pode levar a uma diminuição do lucro por ação da empresa no ano de emissão em relação ao ano anterior. O retorno imediato da empresa no ano em que os recursos captados a partir desta oferta não pública estão em vigor tem o risco de ser diluído a curto prazo. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Entretanto, no processo de cálculo do impacto de diluição dessa oferta sobre o retorno imediato, a análise hipotética da empresa do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução de lucros e perdas não recorrentes não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não equivalem a garantir os lucros futuros da empresa, Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores. 3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
I) Análise da necessidade da utilização dos fundos angariados
1. Melhorar a força competitiva da empresa e consolidar sua posição de liderança na indústria
A empresa é uma plataforma unificada para o desenvolvimento da indústria de medicina química sob China Meheco Group Co.Ltd(600056) group Co., Ltd. seus produtos se concentram nas cinco áreas-chave de “drogas anti-infecciosas para uso geral, drogas anti-tumorais e imunomoduladores, drogas do sistema cardiovascular, drogas psicotrópicas narcóticas, drogas metabólicas e endócrinas”. É distribuído no campo do tratamento com a maior escala de uso de drogas e potencial de crescimento no mercado de drogas da China, formando intermediários farmacêuticos e APIs, produtos químicos Toda a cadeia industrial de produtos bioquímicos e outras indústrias farmacêuticas. Tem certa força abrangente e competitividade de mercado nos mercados subdivididos, como antibióticos, drogas cardiovasculares cerebrovasculares e drogas narcóticas.
Com a aceleração da reestruturação, transformação e modernização da indústria farmacêutica, espera-se que a concentração da indústria farmacêutica genérica aumente ainda mais no futuro. A empresa precisa fazer preparativos completos com antecedência para lidar com as mudanças potenciais no padrão de concorrência da indústria, melhorar globalmente a força competitiva da empresa e a participação de mercado na indústria farmacêutica e consolidar a posição de liderança da empresa no setor.
2. Suplementar capital de giro diário e otimizar a estrutura financeira da empresa
Nos últimos anos, a escala de negócios da empresa continuou a crescer. De 2018 a 2021, a empresa alcançou receita operacional de RMB 11,321 bilhões, RMB 12,299 bilhões, RMB 12,556 bilhões e RMB 13,945 bilhões, respectivamente
